Como programar as atividades do setor de análise de crédito de clientes?

Neste artigo vamos entender como programar as atividades do setor de análise de crédito de clientes.

Se você quiser entender o que é a análise de crédito recomendamos a leitura deste artigo aqui.

1) Filtro por decisão na análise de crédito

Na pesquisa avançada da tela de pessoas temos o quadro "Análise de crédito".

Dentro desse quadro temos o campo de pesquisa "Filtro por decisão na análise de crédito" com as opções:

• Filtrar clientes com análise de crédito pendente de avaliação
• Filtrar clientes com análise de crédito aprovada
• Filtrar clientes com análise de crédito reprovada

Ao fazer uma pesquisa selecionando a opção "Filtrar clientes com análise de crédito pendente de avaliação" é possível ver todos os clientes que ainda não tiveram análise de crédito registrada no sistema.

Essa informação é muito útil para que o setor de análise de crédito programar suas atividades.

Apresentamos a seguir uma imagem da tela de pessoas com esse campo de pesquisa em destaque:

2) Filtro por vencimento na análise de crédito

Na pesquisa avançada da tela de pessoas, dentro do quadro "Análise de crédito", temos o campo de pesquisa "Filtro por vencimento da análise de crédito" com as opções:

• Filtrar clientes com análise de crédito não programada
• Filtrar clientes com análise de crédito em dia
• Filtrar clientes com análise de crédito com vencimento próximo
• Filtrar clientes com análise de crédito vencida

Clientes com análise de crédito vencida

Ao fazer uma pesquisa selecionando a opção "Filtrar clientes com análise de crédito vencida" é possível ver todos os clientes que já estão com a análise de crédito vencida.

Esse filtro é interessante para que o setor de Contas a receber possa priorizar a análise de crédito de todos os clientes que já tiveram análise de crédito vencida.

Clientes com análise de crédito com vencimento próximo

Ao fazer uma pesquisa selecionando a opção "Filtrar clientes com análise de crédito com vencimento próximo" é possível ver todos os clientes que já estão com a análise de crédito com vencimento próximo.

O prazo de antecipação em dias considerado pelo sistema para definir o que é vencimento próximo é definido na configuração geral:

• Prazo de antecipação para considerar clientes com análise de crédito com vencimento próximo (dias)

Recomendamos definir o prazo de "30" dias nessa configuração geral.

Esse filtro é interessante para que o setor de Contas a receber possa priorizar a análise de crédito de todos os clientes com vencimento próximo.

Clientes com análise de crédito não programada

Ao fazer uma pesquisa selecionando a opção "Filtrar clientes com análise de crédito não programada" é possível ver todos os clientes que já tiveram análise de crédito registrada no sistema, porém na última análise de crédito não foi se programou a próxima análise de crédito.

Esse filtro é interessante para que o setor de Contas a receber possa programar a próxima análise de crédito de todos os clientes e com isso não esqueça de manter a análise de crédito atualizada de todos os clientes.

Apresentamos a seguir uma imagem da tela de pessoas com esse campo de pesquisa em destaque:

3) Alertas sobre o vencimento da análise de crédito

Além da pesquisa pelo vencimento da análise de crédito, temos uma configuração geral muito interessante, que controla se o sistema vai alertar os usuários sobre todos os clientes com "Análise de crédito com vencimento próximo" e "Análise de crédito vencida", toda vez que o usuário acessar a tela de pessoas.

Para habilitar esse alerta basta selecionar a opção "Sim" na configuração geral:

• Alertar sobre o vencimento da análise de crédito na tela de pessoas

Ao selecionar a opção "Sim", ao acessar a tela de pessoas, o sistema envia mensagens de alerta destacado as pessoas com "Análise de crédito com vencimento próximo" e "Análise de crédito vencida".

A seguir apresentamos uma imagem da tela do sistema apresentando essas mensagens de alerta: