(Avançado) Criação de documentos de venda de serviço a partir de contas a receber

No último artigo disponível neste link entendemos como é possível criar contas a receber livremente no módulo Financeiro antes de efetuar a venda do produto ou serviço.

Neste artigo vamos entender como é possível criar documentos de venda de serviço a partir de contas a receber criadas livremente no módulo Financeiro.

Geralmente é muito interessante utilizar essa funcionalidade quando sua empresa tem contratos de prestação de serviços com clientes que geram receitas recorrentes.

Nesse caso você pode criar várias contas a receber repetidas livremente no módulo Financeiro, e antes da data de vencimento de cada conta a receber, gerar o documento de venda de serviço e a NFS-e (Nota fiscal eletrônica de serviço) para o seu cliente.

Configurações para criar o documento de venda de serviço a partir da conta a receber

Cadastro de templates de venda de serviço

Para gerar documentos de venda de serviço a partir de contas a receber, você precisará cadastrar templates de venda de serviço.

Para isso, acesse a tela "Templates de venda de serviço" e clique no botão "Criar template de documento de venda de serviço".

Um template de documento de venda de serviço nada mais é do que um modelo do documento de venda de serviço que será gerado para o cliente.

Essa tela é muito similar à tela de criação de documento de venda de serviço, a principal diferença é que no template não é apresentado o quadro "Parcelas" dentro da aba "Condições de pagamento", tendo em vista que o documento será criado a partir da conta a receber.

Crie o template como se estivesse criando o documento de venda de serviço para o seu cliente, e utilize o campo "Nome" para nomear o seu template.

A seguir apresentamos uma imagem da tela de criação de templates de documentos de venda de serviço:

Após preencher todos os campos do template de venda de serviço clique no botão "Salvar".

Após salvar você retornará para a tela "Templates de venda de serviço" e verá o template que acabou de criar.

Seleção do template no plano de contas

Acesse a tela "Plano de contas" e localize as contas (classificações financeiras) que serão utilizadas para gerar documentos de venda de serviço a partir de contas a receber.

Edite a conta, selecione o template no campo "Template de documento de venda de serviço" e clique em "Salvar".

Na imagem a seguir apresentamos o campo "Template de documento de venda de serviço" em destaque na tela de edição de conta:

Criação do documento de venda de serviço a partir da conta a receber

Acesse a tela de contas a receber e localize uma conta a receber cuja classificação financeira esteja configurada com um template de documento de venda de serviço.

Clique na conta a receber e selecione o submenu "Gerar documento de venda de serviço".

Ao clicar nesse submenu você será levado para a tela de criação de documento de venda de serviço, e o sistema já trará todos os campos do documento preenchidos de acordo com o template, como na imagem a seguir:

Quando o documento de venda de serviço é criado a partir da conta a receber é interessante notar que:

• O valor dos itens do documento de venda de serviço é calculado automaticamente pelo sistema para que o valor total do documento seja igual ao valor da conta a receber.
• Na aba "Condições de pagamento" o sistema apresenta 1 única parcela com o mesmo valor, data de vencimento, forma de pagamento e classificação da conta a receber.

Após salvar o documento de venda de serviço, acesse a tela de contas a receber e veja que a conta a receber que deu origem ao documento de venda de serviço agora está vinculada com o documento criado.

Com o documento de venda de serviço criado, o próximo passo geralmente é a geração da NFS-e (Nota fiscal de serviço eletrônica).