Até a versão 1850 não existia nenhuma validação para adição, exclusão ou edição de arquivos anexos em propostas de acordo com seu status dos seus itens.
A partir da versão 1850 é possível configurar o sistema para permitir a adição, exclusão ou edição de arquivos anexos em propostas, de acordo com o status de seus itens.
Essa nova funcionalidade é interessante para que você possa ter mais controle sobre a disponibilização dos arquivos anexos durante o processo de geração de propostas comerciais que envolve atividades como elaboração, liberação, envio para o cliente, acompanhamento, aprovação ou rejeição.
O cronologia padrão de status para um item de proposta comercial no sistema Nomus:
- 1) Em elaboração
- 2) Aguardando liberação
- 3) Liberada aguardando envio
- 4) Enviada para cliente
- 5) Aceita pelo cliente
- 6) Rejeitada pelo cliente
Com essa nova funcionalidade é possível por exemplo configurar o sistema para permitir somente a inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta quando todos os seus itens estiverem com status "Em elaboração".
A seguir apresentamos uma imagem da tela de arquivos anexos à proposta:
Como configurar a validação na inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta?
Criamos uma nova configuração geral chamada:
- Validações na inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta relacionadas ao status dos itens da proposta
Essa configuração tem as opções:
- 1) Permitir somente a inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta com status "Em elaboração".
- 2) Permitir somente a inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta com status "Em elaboração" ou "Aguardando liberação".
- 3) Permitir somente a inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta com status "Em elaboração", "Aguardando liberação" ou "Liberada aguardando envio".
- 4) Permitir a inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos da proposta independente do status dos itens da proposta.
O sistema considera a opção escolhida nessa configuração geral nas seguintes funcionalidades na tela de arquivos anexos da proposta.
- Quadro Proposta
- Botão Anexar aquivo
- Submenu Editar aquivo
- Submenu Excluir aquivo
- Quadro item da proposta
- Botão Anexar aquivo
- Submenu Editar aquivo
- Submenu Excluir aquivo
Apresentamos a seguir uma imagem da tela de arquivos anexos da proposta com algumas dessas funcionalidades em destaque:
Ao utilizar uma das funcionalidades apresentada acima, o sistema avalia se todos os itens da proposta tem os status permitidos para inclusão, edição e exclusão de arquivos anexos, para decidir se a funcionalidade poderá ser utilizada ou não.
Quando a funcionalidade não puder ser utilizada o sistema apresenta uma mensagem de validação como apresentada na tela abaixo:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.