O guia rápido para "Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda" tem as seções:

• • O que é Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?
  • Por que essa funcionalidade é útil?
  • Como configurar o sistema para Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?
  • Como gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?

O que é Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?

Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda permite que o sistema gere os agendamentos financeiros com base na data de entrega de cada item do pedido, e não apenas na data geral do pedido.

Por exemplo, se o pedido de venda tiver 3 itens com datas de entrega para 10/06, 15/06 e 20/06, com valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000 e a condição de pagamento for para 30 dias, o sistema vai gerar 3 parcelas com datas de 10/07, 15/07 e 20/07, e valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000.

Por que essa funcionalidade é útil?

Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda é útil para:

• Facilitar o planejamento financeiro;
• Controlar o fluxo de caixa por etapa de entrega;
• Visibilizar vendas com entregas parceladas ou escalonadas;
• Evitar distorções no contas a receber em pedidos com múltiplas datas de entrega;

Como configurar o sistema para Gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?

Segue abaixo as configurações necessárias referentes a geração de parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda:

Cadastro de condições de pagamento

Acesse a tela "Condições de pagamento", e crie ou edite uma condição de pagamento, na aba "Avançado", há um quadro chamado "Gerar parcelas considerando datas de entrega dos itens do pedido". Dentro desse quadro, avalie a seguinte configuração:

• Gerar parcelas considerando a data de entrega dos itens de pedido de venda: Ao marcar essa configuração, nas telas de criação/edição de pedidos de venda, o sistema gera as datas das parcelas na aba "Condições de pagamento" considerando a data de entrega dos itens dos pedidos de venda. Por exemplo, se o pedido de venda tiver 3 itens com datas de entrega para 10/06, 15/06 e 20/06, com valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000 e a condição de pagamento for para 30 dias, o sistema vai gerar 3 parcelas com datas de 10/07, 15/07 e 20/07, e valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000.

Como gerar parcelas considerando data de entrega do item na criação de pedidos de venda?

Acesse a tela "Pedidos de venda", crie ou edite um pedido de venda, na aba "Condições de pagamento", e no campo "Condições de pagamento", selecione uma condição de pagamento com a configuração "Gerar parcelas considerando a data de entrega dos itens de pedido de venda" marcada.

Observe que ao selecionar uma condição de pagamento com a configuração "Gerar parcelas considerando a data de entrega dos itens de pedido de venda" marcada, o sistema tem as seguintes ações:

• Apresenta um ícone de atenção, ao passar o mouse sobre esse ícone de atenção, o sistema apresenta a mensagem "A condição de pagamento selecionada está configurada para gerar parcelas considerando a data de entrega dos itens do pedido. Por exemplo, se o pedido de venda tiver 3 itens com datas de entrega para 10/06, 15/06 e 20/06, com valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000 e a condição de pagamento for para 30 dias, o sistema vai gerar 3 parcelas com datas de 10/07, 15/07 e 20/07, e valores de R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000."
• Desabilita o campo "Data base para gerar parcelas".

Ao clicar no botão "Gerar parcelas" o sistema tem as seguintes ações:

• Avalia a data de entrega de todos os itens dos pedidos de venda;
• Calcula o valor total financeiro de cada item do pedido de venda;
• Soma o valor total financeiro dos itens com a mesma data de entrega;
• Gera as parcelas de cada grupo de itens com a mesma data de entrega, considerando o valor total financeiro, a data de entrega, e as demais configurações do cadastro da condição de pagamento.

Ao salvar o pedido de venda, o sistema gera as parcelas de acordo com as configurações de sua base.

Por exemplo, caso a condição de pagamento seja de adiantamento, o sistema gera uma conta a receber assim que o usuário salvar o pedido de venda. Mas caso a sua base esteja habilitada para trabalhar com contas previstas e a condição de pagamento não for de adiantamento, o sistema cria essas parcelas como contas a receber previstas. 

Observe que, no comentário do agendamento financeiro, o sistema registra automaticamente a data de entrega do item que originou aquela parcela.