A Nomus está comprometida em proporcionar soluções cada vez mais robustas e integradas para otimizar a gestão industrial. Em nossa constante busca por inovação, estamos lançando a integração com o Pipedrive, um software CRM focado na gestão de leads, funil de vendas e oportunidades comerciais.
O guia rápido "Integração com software CRM Pipedrive" está subdividido nas seções:
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Como configurar o sistema Nomus para utilizar a integração com o Pipedrive?
Como acompanhar leads, negócios e propostas integrados no sistema Nomus?
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Como funcionam os pedidos de venda integrados com o Pipedrive?
A partir de qual versão do Nomus está disponível a integração?
O que é o Pipedrive?
O Pipedrive é um CRM (Customer Relationship Management) voltado para gestão de vendas e relacionamento com clientes.
Com ele é possível:
Organizar leads e negócios (deals) em pipelines e etapas do funil de vendas;
Cadastrar organizações (empresas) e pessoas (contatos);
Registrar atividades de vendas, anotações, anexos, e-mails e ligações;
Incluir produtos com preço, quantidade e descontos diretamente no negócio;
Personalizar campos para armazenar informações específicas de cada empresa.
Na integração com o Nomus ERP Industrial, o Pipedrive passa a conversar diretamente com o CRM do Nomus, permitindo que:
Cadastros (clientes e contatos) sejam sincronizados;
leads e negócios gerem processos dentro do Nomus;
Propostas criadas no Nomus sejam enviadas de volta ao Pipedrive;
Negócios ganhos ou perdidos atualizem automaticamente o fluxo de vendas no ERP.
Em resumo, o Pipedrive ajuda a reduzir o tempo e os recursos necessários para organizar e acompanhar o funil de vendas, aumentando a produtividade da equipe comercial e melhorando as taxas de conversão de oportunidades em pedidos.
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Como funciona a integração com o Pipedrive?
A integração foi projetada para que o Pipedrive seja o ponto de partida da oportunidade comercial, enquanto o Nomus ERP Industrial concentra a gestão de propostas e pedidos de venda.
De forma simplificada, o relacionamento entre as entidades é:
Organization (Pipedrive) → Pessoa (cliente) no Nomus
Person (Pipedrive) → Contato no Nomus
Lead (Pipedrive) → Processo (lead) no CRM do Nomus. Representa um processo inicial de vendas, armazenando somente informações como pessoas, contatos e produtos..
Deal (Pipedrive) → Processo (negócio) no CRM do Nomus. Representa um processo avançado de vendas.
Os produtos incluídos no deal também são considerados, tornando possível evoluir futuramente para um fluxo de proposta partindo diretamente do ERP.
A integração contempla, entre outros, os seguintes recursos:
Importação de organizações do Pipedrive como pessoas/clientes no Nomus;
Importação de pessoas do Pipedrive como contatos no Nomus;
Importação de leads do Pipedrive, gerando processos no CRM do Nomus;
Importação de deals do Pipedrive, também gerando processos no CRM;
Envio de propostas geradas no Nomus ERP para o Pipedrive;
Quando um deal é ganho no Pipedrive, o Nomus gera um pedido de venda a partir da proposta vinculada ao processo;
Quando um deal é perdido no Pipedrive, o Nomus aloca o processo em uma etapa específica e exclui o pedido de venda associado, caso exista.
Importante: hoje a integração é mais passiva do que ativa, ou seja, o fluxo de dados ocorre principalmente do Pipedrive para o Nomus. O caminho Nomus → Pipedrive é usado sobretudo para o envio de propostas.
Veja uma imagem do integrador Pipedrive na central de integrações:
Como contratar e implantar o Pipedrive?
A contratação do CRM Pipedrive e da sua integração com o Nomus ERP Industrial é feita por meio de assinatura mensal por CNPJ.
A integração com o CRM Pipedrive possui os seguintes valores:
Assinatura mensal por CNPJ: R$ 200
Estimativa de horas de implantação por CNPJ: 4h
Pré-requisitos: O módulo de CRM deve estar implantado.
A taxa de ativação prevê a mobilização do Analista de Integração e do Desenvolvedor da Nomus para esclarecer dúvidas e problemas de integração durante o projeto de implantação.
Como configurar o sistema Nomus para utilizar a integração com o Pipedrive?
Passo 1) Configurar integração com o Pipedrive
Acesse a tela “Central de integrações”.
Selecione o integrador “Pipedrive”.
Clique em “Configurar nova integração” (ou edite uma integração existente).
Veja uma imagem dessa tela:
Preencha os campos principais:
- Nome: Define um nome para integração.
- Empresa: Selecione a empresa.
- Intervalo de tempo para sincronização (minutos): Recomendamos preencher com o valor "10" para que a integração seja feita a cada 10 minutos.
Token de acesso: Utilize o token gerado pelo Pipedrive.
URL: Informe a URL da base do Pipedrive.
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Integrar leads criados no Pipedrive com o Nomus: Define se os leads serão importados para o Nomus como processos. Nesse caso:
Sim: cada lead gera um processo no CRM do Nomus.
Não: leads são ignorados, apenas deals são considerados.
Habilitar atualização de registro de pessoas?: Define se o Nomus pode atualizar cadastros de pessoas/clientes já existentes, com base nas organizações do Pipedrive. Quando selecionado "Não", apenas novos clientes são criados e registros existentes não são alterados.
Habilitar atualização de registros de contatos?: Define se o Nomus pode atualizar cadastros de contatos já existentes, com base nas pessoas do Pipedrive. Quando selecionado "Não", apenas novos contatos são criados e registros existentes não são alterados.
Etapa na criação de processo de negócio (Deal): Define em qual etapa do processo o CRM do Nomus deve criar o processo quando um deal for integrado.
Etapa para integração de negócios do Pipedrive: Determina a partir de qual stage do pipeline no Pipedrive o deal deve ser considerado apto para integração. Somente negócios nesse stage ou posteriores devem ser importados.
Etapa para envio de proposta: Define em qual etapa o processo no Nomus deve estar para que a proposta seja enviada ao Pipedrive. Se ficar em “Selecione”, a proposta pode ser integrada independentemente da etapa do processo.
Etapa após envio de proposta: Etapa para onde o processo deve ser movido depois que a proposta for enviada com sucesso ao Pipedrive. Se ficar em “Selecione”, a etapa do processo não deve ser alterada após o envio.
Etapa ao ganhar o negócio: Etapa do processo quando o deal for marcado como ganho no Pipedrive.
Etapa ao perder o negócio: Etapa do processo quando o deal for marcado como perdido no Pipedrive.
Tipo de processo: Tipo de processo que deve ser usado para leads e deals integrados (ex.: “Pré-venda”, “Oportunidade”, etc.).
Equipe padrão: Equipe do Nomus responsável pelos processos vindos do Pipedrive.
Responsável: Usuário responsável pelos processos integrados (deve pertencer à equipe padrão).
Reportador: Usuário que deve ser registrado como “reportador” do processo.
Após salvar essa primeira configuração, o Nomus se comunica com o Pipedrive para carregar pipelines, stages e campos personalizados. Em seguida, retorne à edição do conector para concluir os mapeamentos descritos no próximo passo.
Veja uma imagem da tela de criação do conector:
Passo 2) Configurar mapeamento de campos (pessoas, contatos e campos personalizados)
O Pipedrive permite a criação de campos personalizados.
Na integração, eles são usados principalmente para garantir que CNPJ/CPF, e-mails e telefones sejam corretamente identificados no Nomus.
Na edição do conector, existem tabelas de:
Campos personalizados de pessoas
Campos personalizados de contatos
Cada linha traz:
Nome: nome do campo no Pipedrive;
Chave: identificador único do campo (hash gerado pelo Pipedrive, no caso de campos personalizados);
Campo referenciado: combo em que você indica qual campo do Nomus esse dado deve preencher (ex.: CNPJ/CPF, Nome, Telefone, etc.).
Sobre a Integração de Pessoas (clientes)
A integração de pessoas (clientes) utiliza como identificador principal o CNPJ/CPF.
Por isso, é obrigatório configurar um campo da tabela de pessoa como CNPJ/CPF.
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Comportamento do preenchimento de nome:
Se nenhum campo personalizado estiver configurado para Nome, o sistema usa o campo padrão “Name” do Pipedrive.
Se um campo personalizado for configurado para Nome, ele tem prioridade. Se esse campo personalizado estiver em branco, o Nomus preenche com o campo padrão “Name”.
Sobre a Integração de Contatos
A integração de contatos utiliza como identificador principal o e-mail.
É obrigatório mapear ao menos um campo para E-mail na tabela de configuração de campos de contato.
Comportamento de outros campos:
Se não houver campo configurado para Nome ou Nome completo, o sistema usa o campo padrão “Name” do Pipedrive.
Se não houver campo configurado para Telefone, o sistema usa o campo padrão “Phone” do Pipedrive.
Sobre e-mails:
O sistema pode integrar até 5 e-mails por contato, considerando tanto o campo padrão de e-mail quanto campos personalizados.
Recomenda‑se evitar usar ao mesmo tempo campos personalizados de e-mail e o campo padrão, para impedir que um sobrescreva o outro durante a integração.
Outros comportamentos importantes:
Se houver dois ou mais contatos ativos no Nomus com o mesmo endereço de e-mail, a integração utiliza o contato mais antigo.
A validação de duplicidade de e-mail/telefone pode seguir as configurações gerais do Nomus (alertar ou não o usuário sobre duplicidade).
Veja uma imagem da tabela de mapeamento de campos:
Passo 3) Definir regras para leads, negócios (deals) e propostas
Com os campos mapeados, é hora de concluir as regras de negócio da integração:
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Leads
Ative ou não a opção “Integrar leads criados no Pipedrive com o Nomus”.
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Quando ativo, cada lead importado gera um processo no CRM do Nomus, com:
Data de criação (data/hora da integração);
Tipo de processo;
Equipe, Responsável e Reportador configurados no conector;
Título igual ao título do lead/deal no Pipedrive;
Contato (person_id) e Parceiro (org_id), vinculados às entidades integradas.
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Deals (negócios)
Utilize o campo “Etapa para integração de negócios do Pipedrive” para determinar a partir de qual stage do funil os negócios devem ser integrados.
Ao atingir essa etapa, ou uma posterior, o deal é importado e gera um processo de negócio no Nomus com as mesmas informações de tipo, equipe, responsável, título, contato e parceiro.
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Propostas
Defina a “Etapa para envio de proposta”: etapa em que o processo deve estar para liberar o envio da proposta ao Pipedrive.
Defina a “Etapa após envio de proposta”: etapa para onde o processo é movido depois que a proposta for integrada.
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O Nomus envia a proposta ao Pipedrive somente quando:
a proposta estiver liberada; e
a etapa do processo atender às regras configuradas (ou a configuração estiver vazia).
Observação: existe validação para evitar que inconsistências na base do Pipedrive façam com que duas entidades diferentes sejam vinculadas ao mesmo registro no Nomus. Quando alguma regra de negócio impede a integração, o recurso aparece como “ignorado” na tela de logs do conector.
Como acompanhar leads, negócios e propostas integrados no sistema Nomus?
Depois de configurada a integração:
Cada lead ou deal importado do Pipedrive aparece como um processo no CRM do Nomus, no tipo e etapa de processo configurados no conector.
Os campos Contato e Parceiro do processo são preenchidos automaticamente a partir da integração de pessoas e contatos.
Algumas considerações importantes:
Quando um lead é convertido em deal no Pipedrive, a integração não altera o processo original do lead no Nomus. Em vez disso, é criado um novo processo para o deal, seguindo as regras definidas no conector.
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As propostas comerciais são criadas no Nomus a partir desses processos e podem ser:
Enviadas ao Pipedrive, seguindo as regras de etapa;
Rejeitadas, mesmo quando já existe pedido de venda associado, de forma controlada.
Se algum lead, negócio ou proposta não aparecer como esperado:
verifique as configurações do conector (stages, etapas, campos obrigatórios);
consulte a tela de logs de recebimento da integração com o Pipedrive, onde há uma coluna indicando se o recurso foi efetivamente processado ou ignorado por alguma regra de negócio.
Veja uma imagem da tela de processos:
Como funcionam os pedidos de venda integrados com o Pipedrive?
A etapa de fechamento da venda ocorre em conjunto entre Pipedrive e Nomus:
Negócio ganho no Pipedrive
Quando um deal é marcado como “ganho” no Pipedrive:
A integração verifica se existe uma proposta vinculada ao processo correspondente no Nomus.
Se existir, o Nomus gera automaticamente um pedido de venda com base exclusivamente na proposta (dados como cliente, itens, preços e condições vêm da proposta).
O processo é alocado na “Etapa ao ganhar o negócio”, definida no conector.
Observação: se o deal for marcado como ganho em um stage anterior ao configurado em “Etapa para integração de negócios do Pipedrive”, ele não será integrado ao Nomus. Certifique‑se de que o fluxo de vendas no Pipedrive respeite o stage mínimo definido para integração. Caso o mesmo deal ganho seja importado novamente, a integração foi desenhada para não duplicar o pedido de venda já criado.
Negócio perdido no Pipedrive
Quando um deal é marcado como “perdido” no Pipedrive:
A integração procura por um pedido de venda relacionado ao processo desse negócio no Nomus.
Se encontrar, esse pedido de venda é excluído.
O processo pode ser movido para a “Etapa ao perder o negócio”, conforme configuração do conector. Se a configuração estiver em “Selecione”, a etapa do processo não é alterada.
Veja uma imagem da tela de pedidos de venda:
A partir de qual versão do Nomus está disponível a integração?
A integração com o Pipedrive está disponível a partir da versão 3031 do Nomus ERP Industrial que já contam com o conector “Pipedrive” na Central de integrações.
Para confirmar se a sua base já possui essa funcionalidade:
Faça login no Nomus ERP.
Acesse a Central de integrações e verifique se o conector Pipedrive está disponível.
Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte Nomus para validar a versão e planejar a atualização, se necessário.
#VamosEmFrente
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