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Como funciona a integração com o RD Station Marketing?

Ao habilitar a integração com o RD Station Marketing, o Nomus ERP Industrial passa a se comunicar diretamente com a plataforma para receber leads e atualizar informações do processo comercial.

De forma geral, a integração funciona em dois sentidos:

• Recebimento de leads: o Nomus importa automaticamente os leads gerados no RD Station (como Leads Qualificados ou Oportunidades), criando contatos, pessoas e processos no CRM, conforme a configuração.
• Envio de resultados: quando uma negociação é concluída no Nomus, o sistema atualiza o RD Station, informando se o lead se tornou cliente ou se a oportunidade foi perdida.

Essa comunicação acontece de forma automatizada, garantindo que marketing e vendas estejam sempre alinhados, com informações atualizadas e sem retrabalho manual.

Veja uma imagem do conector RD Station:

Como contratar e implantar o RD Station Marketing?

A contratação do RD Station Marketing deve ser feita diretamente com o fornecedor do software, a RD Station.

Já a integração do RD STation Marketing com o Nomus ERP Industrial possui as seguintes condições:

• Assinatura mensal por CNPJ: R$ 200,

• Estimativa de horas de implantação por CNPJ: 4 horas.

• Pré-requisitos: Os módulos de CRM e Vendas devem estar implantados.

A implantação da integração prevê o apoio da equipe da Nomus para realizar as configurações necessárias no sistema.

Durante o processo de implantação, são realizados os ajustes no conector do RD Station Marketing, a conferência dos dados que serão enviados e os testes para garantir que as informações estejam sendo corretamente processadas pelo RD Station.

Como configurar o sistema Nomus para utilizar a integração com o RD Station Marketing?

Para utilizar a integração com o RD Station Marketing, é necessário realizar a configuração do conector no Nomus ERP Industrial.

Esse processo é feito na tela "Central de Integrações" e envolve o preenchimento de algumas informações essenciais para a comunicação entre os sistemas.

Passo 1) Acessar a Central de Integrações

Acesse a tela "Central de Integrações", selecione o integrador RD Station Marketing e clique no botão “Configurar nova integração”.

Passo 2) Preencher as informações da integração

Na tela de configuração, preencha os campos conforme as orientações abaixo:

• Nome: Defina um nome para a integração. Exemplo: “Nomus & RD Station Marketing”.
• Empresa: Selecione a empresa que deve utilizar a integração.
• Intervalo de sincronização (minutos): Define de quanto em quanto tempo o sistema deve buscar novos leads. 
• Token Webhook: Definido pelo Nomus.
• URL para cadastro do webhook: URL que deve ser utilizada para cadastrar o sistema no webhook. Essa configuração é usada apenas na primeira execução do conector.
• Critério para integração de leads: Esta configuração define em que momento os leads devem ser enviados do RD Station Marketing para o Nomus. O funil de vendas do RD Station Marketing tem os estágios "Lead", "Lead Qualificado" e "Cliente", enquanto a "Oportunidade" pode ser marcada para um lead em qualquer estágio do funil de vendas. A opção "Marcar lead como "Lead qualificado" faz com que o gatilho da integração seja disparado ao marcar um lead como "Lead Qualificado" no RD Station Marketing pela primeira vez em seu funil de vendas, independentemente de ser uma oportunidade ou não. A opção "Marcar lead como "Oportunidade"" faz com que o gatilho da integração seja disparado ao marcar um lead como "Oportunidade" no RD Station Makerting pela primeira vez, independentemente de seu estágio no funil de vendas ser "Lead" ou "Lead Qualificado".
• Comportamento da integração de leads: Esta configuração define as ações que o Nomus deve realizar ao receber leads do RD Station Marketing. A opção "Criar Contato e Pessoa" faz com que o Nomus crie um Contato com as informações do lead recebido, além de criar uma Pessoa com a categoria "Lead" vinculada a esse Contato. A opção "Criar Contato, Pessoa e Processo no CRM" faz com que os mesmos passos acima sejam realizados, além de criar um Processo no CRM do Nomus, vinculando o Contato e a Pessoa (se houver) criados. Alterar a etapa do processo criado para alguma etapa que tenha o status "Ganho" ou "Perdido" faz com que o valor da venda ou da causa da perda seja enviado para o RD Station Marketing. Atenção: a criação da Pessoa no Nomus depende da qualidade das informações enviadas pelo RD Station Marketing. É necessário que haja um campo personalizado "CNPJ" no RD Station Marketing para que seja possível fazer um cadastro de Pessoa no Nomus.
• Client Id: Fornecido pela RD Station.
• Client Secret: Fornecido pela RD Station.
• Tipo de processo padrão: O sistema exibe todos os tipos de processos ativos e com Natureza = "Padrão" cadastrados no sistema, e a opção padrão "Selecione". 
• Etapa padrão: O sistema exibe todas as etapas do tipo de processo selecionado acima, com "Status do processo nesta etapa" = Em andamento. A opção padrão é "Selecione". Se o tipo de processo selecionado acima tiver etapas cadastradas com "Status do processo nesta etapa" = Em andamento, este campo é obrigatório. Caso contrário, este campo não é obrigatório.
• Equipe padrão: O sistema exibe todas as equipes ativas no sistema, e a opção padrão é "Selecione". Se o tipo de processo selecionado acima tiver o campo "Equipe" como obrigatório, este campo é obrigatório. Caso contrário, este campo não é obrigatório.
• Responsável padrão: O sistema exibe todos os usuários ativos da equipe selecionada acima, e a opção padrão é "Selecione". Se alguma equipe não estiver selecionada, então deve exibir todos os usuários ativos do sistema.

Atenção: Para conectar o Nomus ao RD Station, é fundamental informar os dados do aplicativo criado na plataforma:

• Client ID
• Client Secret
• URL de Callback

Essas informações são utilizadas para autenticar a integração e permitir a troca de dados entre os sistemas.

Veja abaixo uma imagem da tela integrações:

Passo 3) Salvar e ativar a integração

Após preencher todas as informações obrigatórias:

• Clique em "Salvar" para concluir a configuração. Ao clicar, o sistema valida se todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, não salva e exibe a mensagem: "O campo @nomeCampo é requerido. Por favor preencha o campo @nomeCampo.". Se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o sistema salva o novo conector criado.
• Ao clicar em "Cancelar", o sistema retorna para a tela "Integração" sem salvar o conector.
• Certifique-se de que a integração está marcada como Ativa, antes de salvar.

Veja abaixo uma imagem da integração criada:

Pontos importantes:

• A criação de Pessoa  depende do envio de um campo de CNPJ pelo RD Station.
• O preenchimento correto dos dados no RD Station impacta diretamente a qualidade da integração.
• Após a configuração, o sistema pode realizar uma sincronização inicial para importar os leads existentes.

Como autenticar a integração?

Após configurar o conector do RD Station Marketing no Nomus, é necessário realizar a autenticação para permitir a comunicação entre os sistemas.

Essa etapa garante que o Nomus tenha autorização para acessar os dados da sua conta no RD Station.

Ao acessar a tela "Integração", referente ao conector RD Station, clique no conector criado e selecione a opção "Autenticar a integração".

Veja uma imagem abaixo dessa opção:

Ao clicar nessa opção, o sistema redireciona você para a página de login do RD Station Marketing.

Nessa etapa, será necessário:

• Informar suas credenciais de acesso ao RD Station;
• Autorizar a integração com o Nomus.

Ao clicar, o sistema direciona para uma página de login da RD Station:

Depois de concluir o login e autorizar o acesso:

• O Nomus passa a ter permissão para acessar os dados do RD Station;
• A integração é ativada e pronta para uso;
• O sistema pode iniciar a sincronização dos leads automaticamente.

Importante:

• A autenticação é obrigatória para que a integração funcione corretamente;
• Caso as credenciais sejam alteradas ou expirem, é necessário autenticar novamente;

Como funciona a sincronia inicial?

Após a configuração da integração com o RD Station Marketing, o Nomus realiza uma sincronia inicial para importar os leads que já existem na plataforma.

Essa etapa é importante para garantir que o CRM do Nomus comece com uma base atualizada de leads, permitindo que o time comercial atue imediatamente.

O sistema verifica as configurações definidas na integração para determinar:

• Quais leads devem ser buscados (Lead Qualificado ou Oportunidade);
• Quais registros devem ser criados (Contato, Pessoa e/ou Processo no CRM).

Como fazer a sincronia inicial?

Acesse a tela "integração", do conector RD Station, clica em um conector criado e selecione a opção "Sincronização inicial".

Veja abaixo uma imagem desse botão em destaque:

Etapas da sincronia inicial

Durante a sincronia inicial, o Nomus executa automaticamente os seguintes passos:

1. Identifica a segmentação no RD Station: O sistema localiza a lista de leads correspondente ao critério configurado (Leads Qualificados ou Oportunidades).
2. Busca os leads dessa segmentação; Todos os leads que atendem ao critério são retornados pelo RD Station.
3. Obtém os dados completos de cada lead: O sistema coleta informações como nome, e-mail, telefone, pessoa, cargo e outros dados disponíveis.
4. Cria ou vincula os registros no Nomus: Para cada lead, o sistema:
   • Cria ou vincula um Contato
   • Cria uma Pessoa, quando houver CNPJ válido
   • Cria um Processo no CRM, se essa opção estiver habilitada

O que acontece após a sincronia?

Depois da sincronia inicial:

• Os leads passam a ser recebidos automaticamente conforme novos eventos no RD Station;
• O CRM do Nomus fica estruturado com os leads existentes;
• O time comercial pode iniciar o acompanhamento das oportunidades imediatamente.

Pontos Importantes:

• A sincronia inicial pode trazer todos os leads da segmentação configurada.
• A qualidade dos dados importados depende das informações preenchidas no RD Station.
• Leads já existentes no Nomus podem ser vinculados automaticamente, evitando duplicidade.

Veja abaixo uma imagem da tela integração com uma sincronização inicial sendo realizada:

Como funciona a Rotina de integração?

Após a sincronia inicial, o Nomus ERP Industrial passa a executar automaticamente a rotina de integração, garantindo que novos leads sejam recebidos continuamente do RD Station Marketing.

Essa rotina mantém o CRM sempre atualizado, sem necessidade de ações manuais.

O funcionamento da rotina depende da configuração escolhida no campo "Critério para integração de leads" da central de integração.

Existem dois cenários principais:

Leads qualificados

Quando a integração está configurada para Lead Qualificado, o Nomus realiza consultas periódicas no RD Station para identificar novos leads que avançaram no funil.

Nesse caso, o sistema:

• Busca os leads qualificados mais recentes;
• Obtém os dados completos de cada lead;
• Cria ou vincula automaticamente Contatos e Pessoas;
• Cria Processos no CRM, quando configurado.

Essa atualização ocorre de forma automática, conforme o intervalo definido na integração.

Leads marcados como oportunidade

Quando a integração está configurada para Oportunidade, o processo ocorre em tempo real por meio de webhook.

Nesse cenário:

• O RD Station envia automaticamente os dados do lead ao Nomus quando ele é marcado como oportunidade;
• O Nomus recebe essas informações instantaneamente;
• O sistema cria ou vincula os registros no CRM.

Atualização contínua e automática

Independentemente do cenário escolhido, a rotina de integração garante que:

• Novos leads sejam capturados sem atraso;
• O CRM esteja sempre atualizado;
• O time comercial trabalhe com informações recentes e organizadas.

Durante a rotina, o Nomus também realiza validações para:

• Evitar duplicidade de contatos;
• Garantir o vínculo correto entre lead, contato e pessoa;
• Manter a integridade das informações recebidas.

Veja abaixo uma imagem da tela de edição de um processo criado com a origem RD Station:

Como funciona o envio das informações para o RD Station Marketing?

Além de receber leads, o Nomus ERP Industrial também envia informações de volta para o RD Station Marketing, garantindo que o funil de marketing esteja sempre atualizado com o resultado das negociações.

Importante: Essa etapa só ocorre quando a opção “Criar Contato, Pessoa e Processo no CRM” está selecionada na configuração da integração, e o processo foi criado pela própria integração.

No RD Station Marketing:

• Um lead pode se tornar Cliente, quando uma venda é realizada;
• Um lead pode deixar de ser Oportunidade, quando a negociação é perdida.

Essas atualizações são feitas automaticamente com base no status do processo no CRM do Nomus.

Quando o processo é marcado como ganho

Quando uma negociação é concluída com sucesso no Nomus, o sistema envia essa informação para o RD Station Marketing.

Veja abaixo o que acontece nesse cenário:

• O lead é marcado como Cliente no RD Station;
• O valor da venda é registrado no funil.

A negociação é considerada ganha quando o processo é salvo em uma etapa cujo o status do processo na etapa = "Ganho".

Veja a imagem de um processo com o status do processo na etapa = ganho:

Dessa forma, o Nomus envia ao RD Station:

• E-mail do contato vinculado ao processo
• Valor da venda, seguindo a lógica:
  • Prioridade 1: campo "Valor da venda ($)" do processo
  • Prioridade 2: proposta aprovada mais recente
  • Prioridade 3: proposta mais recente vinculada ao processo
• Funil padrão.

Quando o processo é marcado como perdido?

Quando uma negociação não é concluída, o Nomus também envia essa informação para o RD Station Marketing.

Veja abaixo o que acontece nesse cenário:

• O lead deixa de ser considerado uma Oportunidade;
• O motivo da perda pode ser registrado.

A negociação é considerada perdida quando o processo é salvo em uma etapa cujo o status do processo na etapa = "Perdido".

Veja a imagem de um processo com o status do processo na etapa = perdido:

Dessa forma, o Nomus envia ao RD Station:

• E-mail do contato vinculado ao processo.
• Funil padrão.
• Motivo da perda, quando informado no processo.

Atualização automática do funil

Esse envio acontece automaticamente sempre que o processo é atualizado para ganho ou perdido, garantindo que:

• O time de marketing tenha visibilidade real dos resultados de vendas;
• O funil do RD Station reflita a realidade do CRM;
• As análises de conversão sejam mais precisas.

Como ver as falhas de sincronização?

Ao acessar a tela "Integração", referente ao conector RD Station, clique no conector criado e selecione a opção "Exibir falhas".

Veja uma imagem abaixo dessa opção:

Durante o funcionamento da integração com o RD Station Marketing, o Nomus ERP Industrial realiza diversas operações automáticas, como o recebimento de leads e o envio de informações de negociações.

Caso ocorra algum problema nesse processo, o sistema registra essas falhas para facilitar a identificação e correção.

As falhas de sincronização podem ocorrer por diversos motivos, como:

• Dados obrigatórios não preenchidos no lead;
• Problemas de autenticação com o RD Station;
• Instabilidade na comunicação entre os sistemas;
• Inconsistências nos dados enviados ou recebidos;
• Alterações indevidas em registros vinculados à integração.

Ao visualizar as falhas, o sistema apresenta informações que ajudam na análise, como:

• Nome
• Empresa
• Serviço
• Data e hora da tentativa;
• Mensagem

Esses dados permitem entender o que aconteceu e identificar a causa do problema.

Após identificar a falha, o ideal é:

1. Corrigir o problema identificado (ex: preencher dados obrigatórios);
2. Utilizar a opção Sincronizar para reenviar as informações;
3. Acompanhar se a integração foi concluída com sucesso.

Importante

• O sistema pode realizar novas tentativas automaticamente em alguns casos;
• Falhas não tratadas podem impedir a atualização correta dos dados entre os sistemas;
• O acompanhamento periódico das falhas ajuda a manter a integração funcionando corretamente.

Veja abaixo uma imagem da tela integração ao clicar em "Exibir falhas":

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