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(Guia Rápido) Importação de pedidos de compra

Arthur Leão
Atualizado

O guia rápido “Importação de pedidos de compra” está subdividido nas seções:

 

 

O que é a importação de pedidos de compra?

A importação de pedidos de compra é um recurso que permite criar pedidos e seus respectivos itens por meio de uma planilha.

 

Cada linha da planilha representa um item do pedido. Portanto, quando um pedido possui vários itens, o código do pedido é repetido em várias linhas, enquanto os dados específicos de cada item são preenchidos separadamente.

 

Por exemplo, um pedido com três produtos ocupa três linhas da planilha. Nessas linhas, os dados gerais do pedido, como fornecedor, empresa e condição de pagamento, devem permanecer iguais. Já os dados dos itens, como produto, quantidade, preço e data de entrega, podem ser diferentes.

 

Além da criação dos pedidos, o processo também pode:

  • Cadastrar automaticamente fornecedores que ainda não existem no sistema
  • Cadastrar produtos que ainda não existem no sistema
  • Utilizar configurações gerais para preencher determinadas informações que não foram informadas na planilha
  • Validar os vínculos entre empresas, produtos, fornecedores, contatos e setores de estoque
  • Aplicar descontos em valor ou porcentagem
  • Identificar inconsistências antes da criação dos pedidos

 

Veja abaixo uma imagem da planilha de importação de pedido de compra:

 

Quais configurações devem ser revisadas antes da importação?

Antes de processar uma planilha, revise as configurações gerais relacionadas à importação de pedidos de compra.

 

Essas configurações determinam como o sistema se comporta quando um fornecedor ou produto ainda não está cadastrado e quais informações são utilizadas quando determinadas colunas da planilha estão vazias.

 

Tipo de produto considerado na criação de produtos

A configuração “Tipo de produto que será considerado na criação de produtos na importação de pedidos de compra” define o tipo utilizado na criação automática de produtos quando a coluna "Tipo de produto" está vazia.

 

O campo apresenta os tipos de produto que possuem a opção “Pode ser comprado?” marcada em seu cadastro.

 

Quando o sistema está configurado para cadastrar produtos, e tanto essa configuração quanto a coluna "Tipo de produto" estão vazias, o arquivo não é processado.

 

Nesse caso, informe o tipo diretamente na planilha ou preencha a configuração geral antes de processar novamente.

 

Segue abaixo uma imagem da configuração geral “Tipo de produto que será considerado na criação de produtos na importação de pedidos de compra” em destaque.

 

Método de ressuprimento considerado na criação de produtos

A configuração “Método de ressuprimento que será considerado na criação de produtos na importação de pedidos de compra” define o método utilizado na criação automática de produtos quando a coluna "Método de ressuprimento" está vazia.

 

A opção padrão é "Comprado".

 

Quando a criação automática de produtos está habilitada e nenhum método é informado na planilha ou na configuração, o arquivo não é processado.

 

Segue abaixo uma imagem da configuração geral “Método de ressuprimento que será considerado na criação de produtos na importação de pedidos de compra” em destaque:

 

Comportamento quando o fornecedor não está cadastrado

A configuração “Comportamento do sistema na importação de pedidos de compras quando o fornecedor do pedido de compra não estiver cadastrado” possui duas opções:

  • Cadastrar o fornecedor automaticamente: o sistema cria uma pessoa da categoria "Fornecedor" com o nome informado na planilha.
  • Não cadastrar o fornecedor e bloquear a importação: o sistema não cria o fornecedor e informa quais nomes não foram encontrados.

 

A opção padrão é "Cadastrar o fornecedor automaticamente".

 

A procura pelo fornecedor é realizada pelo campo "Nome" das pessoas que possuem a categoria "Fornecedor".

 

Por isso, o nome informado na planilha deve corresponder ao nome utilizado no cadastro da pessoa.

 

Quando existem dois ou mais fornecedores com o mesmo nome, o sistema não consegue determinar qual cadastro deve ser utilizado e bloqueia o processamento. Nesse caso, revise os cadastros duplicados e o conteúdo da coluna "Fornecedor".

 

Segue abaixo uma imagem da configuração geral “Comportamento do sistema na importação de pedidos de compras quando o fornecedor do pedido de compra não estiver cadastrado” em destaque:

 

Tipo de movimentação padrão

A configuração “Tipo de movimentação padrão na importação de pedidos de compra” define o tipo de movimentação utilizado quando a informação correspondente está vazia na planilha.

 

O campo apresenta:

  • Tipos de movimentação com natureza "Compra".
  • Tipos de movimentação com natureza "Entrada", desde que a opção “Permitir o uso desse tipo de movimentação na criação/edição de pedidos de compra” esteja marcada.

 

Quando o tipo de movimentação não está informado na planilha nem na configuração geral, o arquivo não é processado.

 

Segue abaixo uma imagem da configuração geral “Tipo de movimentação padrão na importação de pedidos de compra” em destaque:

 

Cadastro automático de produtos

A configuração “Cadastrar produto ao processar planilha de importação de pedidos de compra quando o sistema não localizar um cadastro com o código de produto informado na planilha” define se o Nomus pode criar produtos durante o processamento.

 

As opções disponíveis são "Sim" e "Não". A opção padrão é "Não".

 

Quando a opção está definida como "Sim", o sistema cria o produto utilizando as seguintes informações:

 

Na aba Geral do produto:

  • Código do produto: coluna "Código do produto" da planilha.
  • Descrição: coluna "Descrição do produto" da planilha.
  • Unidade de medida: coluna "U.M." da planilha.
  • Tipo de produto: coluna "Tipo de produto" ou configuração geral correspondente.
  • Método de ressuprimento: coluna "Método de ressuprimento" ou configuração geral correspondente.

 

Na aba Empresa do produto:

  • Empresa: coluna "Empresa" da planilha.
  • Setor de estoque: coluna "Setor de entrada" da planilha.

 

Quando a opção está definida como "Não" e o sistema não encontra um produto com o código informado, o arquivo não é processado.

 

Importante: ao procurar um produto existente, o sistema considera somente sua última revisão e verifica se o cadastro está ativo. Produtos inativos não podem ser utilizados na importação.

 

Segue abaixo uma imagem da configuração geral “Cadastrar produto ao processar planilha de importação de pedidos de compra quando o sistema não localizar um cadastro com o código de produto informado na planilha” em destaque:

 

Como baixar a planilha de importação?

Para baixar o modelo utilizado na importação:

  1. Acesse a tela "Importação de pedidos de compra".
  2. Clique em "Importação de dados".
  3. Selecione a opção de download da planilha de importação de pedidos de compra.
  4. Salve o arquivo em seu computador.
  5. Preencha a planilha sem alterar os nomes das colunas.

 

Utilize sempre o modelo disponibilizado pelo sistema. 

 

Alterações na estrutura, nos títulos ou na ordem esperada das informações podem impedir a leitura correta do arquivo.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de pedidos de compra" com o botão "Importação de dados" em destaque:

 

Como preencher a planilha?

Cada linha da planilha corresponde a um item de pedido de compra.

 

Quando o mesmo pedido possui vários itens, repita o código do pedido e seus dados gerais em todas as linhas correspondentes. Altere somente os dados específicos de cada item.

 

A planilha aceita até 5.000 linhas de itens. Arquivos acima desse limite não são processados.

 

A seguir, veja como preencher cada coluna.

 

Tipo de pedido

Informe o tipo de pedido de compra cadastrado no sistema.

 

Quando a configuração geral que torna o tipo de pedido obrigatório está ativa, essa coluna precisa estar preenchida.

 

O texto informado deve corresponder a um cadastro existente. Quando o sistema não reconhece o tipo de pedido, o arquivo não é processado e as linhas com problema são apresentadas.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Tipo de pedido" em destaque:

 

Pedido

Informe o código que identifica o pedido de compra.

 

O código:

  • Pode possuir até 100 caracteres.
  • Deve ser igual em todas as linhas do mesmo pedido.
  • Não pode corresponder a um pedido de compra que já existe no sistema.

 

Quando o mesmo código é informado em várias linhas da planilha, o sistema entende que essas linhas pertencem ao mesmo pedido e que cada uma representa um item diferente.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Pedido" em destaque:

 

Fornecedor

Informe o nome do fornecedor exatamente como está no cadastro de pessoas da categoria "Fornecedor".

 

Quando o fornecedor não está cadastrado, o comportamento depende da configuração geral:

  • O fornecedor é criado automaticamente, ou
  • A importação é bloqueada até que o cadastro seja realizado ou o nome seja corrigido.

 

Quando existem vários fornecedores com o mesmo nome, o processamento também é bloqueado.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Fornecedor" em destaque:

 

Contato

Informe o nome do contato vinculado ao fornecedor do pedido.

 

O sistema verifica se:

  • O contato está cadastrado.
  • O contato está vinculado ao fornecedor informado na mesma linha.
  • Existe apenas um contato com aquele nome vinculado ao fornecedor.

 

Quando o contato não está vinculado ao fornecedor ou existem vários contatos com o mesmo nome, revise o cadastro e o preenchimento da planilha.

 

Essa coluna torna-se obrigatória quando a configuração geral “Exige preenchimento do campo "Contato" nas telas de criação/edição de pedidos de compra” está ativa.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Contato" em destaque:

 

Empresa

Informe a empresa responsável pelo pedido de compra.

 

A empresa deve estar cadastrada no sistema. O valor também precisa ser igual em todas as linhas que pertencem ao mesmo pedido.

 

Deve ser informado o nome da empresa.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Empresa" em destaque:

.

Comprador

Informe o comprador responsável pelo pedido.

 

O comprador precisa estar cadastrado no sistema.

 

Essa coluna torna-se obrigatória quando a configuração geral “Tornar obrigatório o preenchimento do campo "Comprador" na tela de criação/edição de pedido de compra” está ativa.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Comprador" em destaque:

 

Data de emissão

Informe a data de emissão do pedido no formato: DD/MM/AAAA.

 

Por exemplo: 15/07/2026

 

A data de emissão é obrigatória e deve permanecer igual em todas as linhas do mesmo pedido.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Data de emissão" em destaque:

 

Data de entrega padrão

Informe a data de entrega padrão do pedido no formato: DD/MM/AAAA.

 

Essa informação deve ser igual em todas as linhas do mesmo pedido.

 

A coluna torna-se obrigatória quando a configuração geral “Tornar o preenchimento do campo ‘Data de entrega padrão’ obrigatório na tela de criação/edição de pedido de compra” está ativa.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Data de entrega padrão" em destaque:

 

Observações

Utilize essa coluna para registrar informações complementares do pedido.

 

O campo aceita até 5.000 caracteres e deve possuir o mesmo conteúdo em todas as linhas do mesmo pedido.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Observações" em destaque:

 

Forma de pagamento

Informe uma forma de pagamento cadastrada no sistema.

 

Quando a condição de pagamento restringe as formas que podem ser utilizadas, a forma informada na planilha precisa estar habilitada no cadastro da condição de pagamento.

 

Caso contrário, o arquivo não é processado.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Forma de pagamento" em destaque:

 

Tipo de movimentação do pedido

Informe o tipo de movimentação aplicado ao pedido.

 

O tipo informado deve:

  • Possuir natureza "Compra"; ou
  • Possuir natureza "Entrada" e estar autorizado para uso em pedidos de compra.

 

Quando a coluna está vazia, o sistema utiliza o tipo definido na configuração geral “Tipo de movimentação padrão na importação de pedidos de compra”.

 

Quando a coluna e a configuração estão vazias, o arquivo não é processado.

 

Essa informação deve permanecer igual em todas as linhas do mesmo pedido.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Tipo de movimentação do pedido" em destaque:

 

Condição de pagamento

Informe uma condição de pagamento cadastrada no sistema.

 

A condição deve permanecer igual em todas as linhas do mesmo pedido.

 

Quando também existe uma forma de pagamento informada, o sistema verifica se essa forma está permitida para a condição selecionada.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Condição de pagamento" em destaque:

 

Item

Informe um código ou número para identificar o item dentro do pedido.

 

O item:

  • Pode possuir até 100 caracteres
  • Não pode se repetir dentro do mesmo pedido
  • Pode se repetir em pedidos diferentes

 

Por exemplo, o item 1 pode existir no pedido PC-100 e no pedido PC-101, mas não pode aparecer duas vezes dentro do pedido PC-100.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Item" em destaque:

 

Código do produto

Informe o código do produto.

 

O código pode possuir até 150 caracteres.

 

Ao processar o arquivo, o sistema procura a última revisão ativa do produto. Quando o produto está inativo, a importação é bloqueada.

 

Quando o produto não existe, o comportamento depende da configuração de cadastro automático de produtos.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Código do produto" em destaque:

 

Descrição do produto

Informe a descrição do produto.

 

O campo aceita até 500 caracteres e é utilizado principalmente quando o sistema precisa cadastrar um produto que ainda não existe.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Descrição do produto" em destaque:

 

Tipo de produto

Informe um tipo de produto cadastrado no sistema.

 

Essa coluna é utilizada quando o cadastro automático de produtos está habilitado.

 

Quando a coluna está vazia, o Nomus utiliza o tipo definido na configuração geral correspondente.

 

Quando o tipo informado não existe ou tanto a coluna quanto a configuração estão vazias, o arquivo não é processado.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Tipo de produto" em destaque:

 

Método de ressuprimento

Informe um método de ressuprimento cadastrado no sistema.

 

Essa coluna é utilizada na criação automática de produtos.

 

Quando a coluna está vazia, o Nomus utiliza o método definido na configuração geral correspondente.

 

Quando o método informado não existe ou tanto a coluna quanto a configuração estão vazias, o arquivo não é processado.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Método de ressuprimento" em destaque:

 

Unidade de medida

Informe a descrição da unidade de medida utilizada no item.

 

A unidade é localizada pelo campo "Descrição" do cadastro de unidades de medida.

 

Quando a unidade informada não é a unidade principal do produto, ela precisa:

  • Estar cadastrada como unidade de medida secundária do produto.
  • Possuir a opção “Exibe no processo de compras” marcada.

 

Quando essas condições não são atendidas, revise a unidade informada ou o cadastro do produto.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Unidade de medida" em destaque:

 

Qtde

Informe a quantidade comprada.

 

A quantidade:

  • É obrigatória
  • Deve ser numérica
  • Deve ser maior que zero
  • Pode possuir até 40 dígitos, sendo até 30 casas após a vírgula

 

Exemplos válidos:

  • 1
  • 10
  • 2,5
  • 150,750

 

Valores iguais ou menores que zero não são aceitos.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Qtde" em destaque:

 

Preço unitário

Informe o preço unitário do item.

 

O preço:

  • É obrigatório
  • Deve ser numérico
  • Deve ser maior ou igual a zero
  • Pode possuir até 40 dígitos, sendo até 25 casas após a vírgula

 

O número de casas decimais utilizado no pedido respeita a configuração geral “Quantidade de casas decimais permitidas no campo ‘Valor unitário’ no processo de compras”.

 

Quando a planilha possui mais casas decimais do que o permitido, o sistema trunca o valor conforme essa configuração.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Preço unitário" em destaque:

 

Data de entrega

Informe a data de entrega do item no formato "DD/MM/AAAA".

 

Essa coluna é obrigatória e pode ser diferente para cada item do pedido.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Data de entrega" em destaque:

 

Setor de entrada

Informe o setor de estoque que recebe o produto.

 

O sistema verifica se o setor:

  • Está cadastrado
  • Está vinculado à empresa informada
  • Está habilitado no cadastro do produto

 

Quando o produto está sendo criado durante a própria importação, o sistema utiliza o setor para realizar o vínculo inicial entre produto, empresa e setor de estoque.

 

Quando existem vários setores com o mesmo nome e todos estão habilitados para a mesma empresa e produto, o sistema não consegue definir qual deles deve ser utilizado. Nesse caso, revise os cadastros duplicados.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Setor de entrega" em destaque:

 

Tipo de movimentação

Informe o tipo de movimentação do item.

 

O tipo informado deve:

  • Possuir natureza "Compra"; ou
  • Possuir natureza "Entrada" e estar autorizado para uso em pedidos de compra.

 

Quando a coluna está vazia, o sistema utiliza o tipo definido na configuração geral de movimentação padrão.

 

Quando a coluna e a configuração estão vazias, o arquivo não é processado.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Tipo de movimentação" em destaque:

 

Tipo de desconto

Informe como o desconto do item é calculado.

 

São aceitas somente as opções:

  • valor
  • porcentagem

 

Preencha a opção conforme uma das opções indicadas.

 

Qualquer conteúdo diferente impede o processamento.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Tipo de desconto" em destaque:

 

 

Valor do desconto

Informe o valor ou percentual do desconto aplicado ao item.

 

O preenchimento depende do conteúdo da coluna "Tipo de desconto":

  • Quando o tipo é "porcentagem", informe um número entre 0 e 100
  • Quando o tipo é "valor", o desconto não pode ser superior ao total do item, calculado pela quantidade multiplicada pelo preço unitário.

 

Quando o valor do desconto está preenchido, o tipo de desconto também precisa estar preenchido.

 

Veja abaixo uma imagem da planilha padrão de importação com a coluna "Valor de desconto" em destaque:

 

 

Quais colunas são obrigatórias?

As seguintes colunas precisam estar preenchidas para que o arquivo seja processado:

  • Empresa
  • Fornecedor
  • Data de emissão
  • Item
  • Código do produto
  • Unidade de medida
  • Qtde
  • Preço unitário
  • Data de entrega

 

As colunas de tipo de movimentação também precisam possuir um valor válido. Esse valor pode estar informado diretamente na planilha ou ser obtido pela configuração geral de movimentação padrão.

 

Outros campos podem se tornar obrigatórios conforme as configurações gerais do processo de compras:

  • Tipo de pedido
  • Contato
  • Data de entrega padrão
  • Comprador

 

Quando uma coluna obrigatória está vazia, o sistema apresenta uma validação informando o nome da coluna e as linhas que precisam ser corrigidas.

 

 

Quais dados precisam ser iguais no mesmo pedido?

Como cada linha representa um item, um único pedido pode ocupar várias linhas. Entretanto, os dados gerais do pedido precisam permanecer iguais em todas elas.

 

As seguintes colunas devem possuir o mesmo valor nas linhas do mesmo pedido:

  • Tipo de pedido
  • Pedido
  • Fornecedor
  • Contato
  • Empresa
  • Comprador
  • Data de emissão
  • Data de entrega padrão
  • Observações
  • Forma de pagamento
  • Tipo de movimentação do pedido
  • Condição de pagamento

 

Quando o sistema encontra valores diferentes, o arquivo não é processado. A mensagem apresenta o código do pedido, os campos divergentes e as linhas que precisam ser revisadas.

 

Por exemplo:

O pedido "PC-100" está preenchido com dois fornecedores diferentes. Para corrigir, identifique qual fornecedor é o correto e utilize o mesmo nome em todas as linhas do pedido "PC-100".

 

As informações específicas dos itens podem ser diferentes, como:

  • Item
  • Produto
  • Quantidade
  • Preço unitário
  • Data de entrega
  • Setor de entrada
  • Desconto

 

Como importar um novo arquivo?

Após preencher e salvar a planilha:

  1. Acesse a tela "Importação de pedidos de compra"
  2. Clique em "Importar novo arquivo"
  3. No modal "Importar arquivo", selecione a planilha
  4. Preencha as observações, caso necessário
  5. Clique em "Salvar"

 

No modal, estão disponíveis os seguintes campos:

 

Arquivo

Permite selecionar e anexar a planilha que contém os pedidos de compra.

 

Confira se está anexando o arquivo correto e se ele foi preenchido a partir do modelo disponibilizado pelo sistema.

 

Veja abaixo uma imagem do campo "Arquivo":

 

Usuário

Apresenta o usuário conectado ao sistema.

 

O campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.

 

Veja abaixo uma imagem do campo "Usuário":

 

Data

Apresenta a data corrente da importação.

 

O campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.

 

Veja abaixo uma imagem do campo "Data":

 

Observações

Permite registrar uma descrição ou informação adicional sobre o arquivo.

 

O preenchimento é opcional.

 

Veja abaixo uma imagem do campo "Observações":

 

Salvar

Salva o arquivo e retorna para a tela de importação.

 

Nesse momento, o arquivo ainda não cria os pedidos. Ele fica registrado com o status "Pendente de processamento".

 

Veja abaixo uma imagem do campo "salvar":

 

Cancelar

Fecha o modal e retorna para a tela anterior sem salvar o arquivo.

 

Veja abaixo uma imagem do campo "Cancelar":

 

Como processar o arquivo?

Após salvar a importação:

  1. Localize o arquivo na tabela
  2. Confirme se o status está como "Pendente de processamento"
  3. Clique sobre o registro
  4. Selecione "Processar arquivo"
  5. Aguarde o resultado apresentado pelo sistema.

 

Durante o processamento, o Nomus verifica todas as linhas antes de criar os pedidos.

 

Quando não são encontradas inconsistências:

  • Os pedidos de compra são criados
  • Os itens são vinculados aos respectivos pedidos
  • Os fornecedores podem ser criados, conforme a configuração
  • Os produtos podem ser criados, conforme a configuração
  • O arquivo passa para o status "Processado"

 

Quando existe alguma inconsistência, nenhum dado do arquivo é importado. O sistema apresenta uma mensagem com as colunas e linhas que precisam ser corrigidas.

 

Depois da correção, importe novamente o arquivo ou edite o registro pendente, quando aplicável, e realize um novo processamento.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de pedido de compra" após o arquivo ser processado:

 

Como acompanhar os arquivos importados?

A tela "Importação de pedidos de compra" apresenta os arquivos em uma tabela com as seguintes colunas:

  • Código: Apresenta o código interno do registro de importação.
  • Nome do arquivo: Apresenta o nome da planilha anexada.
  • Data: Apresenta a data em que o arquivo foi registrado.
  • Usuário: Apresenta o usuário responsável pela importação.
  • Observações: Apresenta as observações preenchidas no momento do envio.
  • Status: Indica a situação do arquivo. Os status disponíveis são:
    • Pendente de processamento: o arquivo foi salvo, mas ainda não foi processado com sucesso.
    • Processado: o arquivo foi validado e seus dados foram importados.

 

A tela também permite pesquisar os registros utilizando essas informações.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de pedidos de compra":

 

Quais ações estão disponíveis para um arquivo pendente?

Ao clicar em um registro com status "Pendente de processamento", o sistema apresenta as seguintes opções:

  • Editar: Abre o modal do arquivo para alteração das informações permitidas.
  • Processar arquivo: Inicia a validação da planilha e a importação dos pedidos.
  • Download do arquivo: Baixa uma cópia do arquivo anexado. Essa opção é útil para conferir o conteúdo da planilha ou realizar correções.
  • Excluir: Exclui o registro de importação. Utilize essa opção quando o arquivo não deve mais ser processado.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de pedidos de compra" com o submenu em destaque:

 

Quais ações estão disponíveis para um arquivo processado?

Ao clicar em um registro com status "Processado", o sistema apresenta:

  • Download do arquivo: Baixa uma cópia da planilha utilizada na importação.
  • Excluir: Exclui o registro da tela de importação.

 

A exclusão do registro de importação não deve ser utilizada como forma de corrigir os pedidos já criados. 

 

Quando for necessário alterar um pedido criado, realize o ajuste no próprio processo de pedidos de compra.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de pedidos de compra" com o submenu em destaque:

 

Quais validações são realizadas durante o processamento?

O Nomus realiza diversas verificações para garantir que os pedidos sejam criados corretamente.

 

Existência de um pedido com o mesmo código

O sistema verifica se já existe um pedido de compra com o código informado na coluna "Pedido".

 

Quando encontra um pedido existente, o processamento é bloqueado para evitar duplicidade.

 

Revise o código na planilha ou o pedido já cadastrado antes de tentar novamente.

 

Existência e situação do produto

A busca do produto considera:

  • O código informado
  • A última revisão do produto
  • A situação ativa do cadastro

 

Quando o produto não existe, o sistema segue a configuração de cadastro automático.

 

Quando o produto existe, mas está inativo, o arquivo não é processado.

 

Unidade de medida do produto

A unidade informada deve estar cadastrada.

 

Quando não é a unidade principal do produto, ela precisa estar cadastrada como unidade secundária e liberada para o processo de compras.

 

Vínculo do setor de entrada

O setor informado precisa estar vinculado à empresa e ao produto.

 

Quando o setor não pertence à empresa ou não está habilitado no produto, o processamento é bloqueado.

 

Essa verificação de vínculo com o produto não impede a importação quando o produto está sendo criado durante o próprio processamento.

 

Vínculo entre contato e fornecedor

O contato informado precisa estar vinculado ao fornecedor do pedido.

 

Um contato de outro fornecedor não pode ser utilizado, mesmo que possua o mesmo nome.

 

Forma e condição de pagamento

A forma de pagamento precisa estar cadastrada.

 

Quando a condição de pagamento restringe as formas que podem ser utilizadas, o sistema confirma se a forma informada está habilitada nessa condição.

 

Tipos de movimentação

Os tipos de movimentação informados precisam estar cadastrados e permitidos no processo de compras.

 

São aceitos:

  • Natureza "Compra";
  • Natureza "Entrada", com autorização para criação e edição de pedidos de compra.

 

Item repetido

Um mesmo número ou código de item não pode aparecer mais de uma vez dentro do mesmo pedido.

 

Quando isso acontece, altere a coluna "Item" para que cada item do pedido possua uma identificação diferente.

 

Quantidade

A quantidade precisa ser maior que zero.

 

Valores negativos, iguais a zero ou preenchidos em formato inválido impedem a importação.

 

Preço unitário

O preço precisa ser maior ou igual a zero.

 

Valores negativos não são aceitos.

 

Descontos

O sistema verifica:

  • Se o tipo é valor ou porcentagem;
  • Se o percentual está entre 0 e 100;
  • Se o desconto em valor não ultrapassa o total do item;
  • Se o tipo foi preenchido quando existe um valor de desconto.

 

Datas

As datas devem possuir um formato válido e ser preenchidas como DD/MM/AAAA.

 

Exemplo válido: 31/07/2026.

 

Tamanho dos campos

Alguns campos possuem limite de caracteres:

  • Pedido: 100 caracteres
  • Observações: 5.000 caracteres
  • Item: 100 caracteres
  • Código do produto: 150 caracteres
  • Descrição do produto: 500 caracteres

 

Quando o limite é ultrapassado, o sistema informa a coluna e as linhas que precisam ser revisadas.

 

Limite de linhas

A planilha aceita até 5.000 linhas de itens.

 

Quando o arquivo ultrapassa esse limite, divida os dados em duas ou mais planilhas e processe cada arquivo separadamente.

 

Como corrigir validações na importação?

Quando o arquivo não pode ser processado, a mensagem apresentada pelo sistema informa:

  • A coluna com problema
  • As linhas que precisam ser corrigidas
  • O motivo da inconsistência
  • A orientação necessária para continuar

 

Para corrigir:

  1. Leia toda a mensagem apresentada
  2. Anote as colunas e linhas indicadas
  3. Faça o download do arquivo, caso necessário
  4. Abra a planilha
  5. Localize as linhas informadas
  6. Corrija os dados
  7. Salve o arquivo
  8. Importe ou atualize o arquivo pendente
  9. Processe novamente

 

Quando a validação está relacionado a um cadastro, como fornecedor, produto, contato, empresa ou unidade de medida, confira tanto a planilha quanto o cadastro no Nomus.

 

Principais situações que impedem a importação

Antes de processar o arquivo, confira especialmente as seguintes situações:

  • Colunas obrigatórias vazias
  • Fornecedor não cadastrado, quando o cadastro automático está desabilitado
  • Vários fornecedores com o mesmo nome
  • Contato não vinculado ao fornecedor
  • Empresa ou comprador não localizado
  • Pedido com código que já existe
  • Item repetido dentro do mesmo pedido
  • Produto inexistente, quando o cadastro automático está desabilitado
  • Produto inativo
  • Unidade de medida não habilitada no produto
  • Setor de entrada não vinculado à empresa ou ao produto
  • Tipo de movimentação incompatível com pedidos de compra
  • Quantidade igual ou menor que zero
  • Preço unitário negativo
  • Desconto preenchido incorretamente
  • Informações diferentes nos campos gerais do mesmo pedido
  • Datas em formato inválido
  • Campos acima do limite de caracteres
  • Planilha com mais de 5.000 linhas.

 

Exemplo de preenchimento de um pedido com vários itens

Considere um pedido de código "PC00109", realizado para o fornecedor "Fornecedor Exemplo BA", com três produtos.

 

A planilha deve possuir três linhas.

 

Nas três linhas, mantenha iguais:

  • Pedido: PC00109
  • Fornecedor: Fornecedor Exemplo BA
  • Empresa: Ind. Sucesso (Simples Nacional)
  • Comprador: Carlos Alberto
  • Data de emissão: 10/07/2026
  • Condição de pagamento: À vista
  • Forma de pagamento: Boleto Bancário
  • Tipo de movimentação do pedido: Compra de materiais para industrialização

 

Veja abaixo uma imagem do preenchimento da planilha referente ao pedido:

 

Em cada linha, informe um item diferente:

  • Linha 1: Item 1, Produto A, Quantidade 10
  • Linha 2: Item 2, Produto B, Quantidade 5
  • Linha 3: Item 3, Produto C, Quantidade 20

 

Dessa forma, o Nomus cria um único pedido de compra com três itens.

 

Veja abaixo uma imagem do preenchimento da planilha referente aos itens do pedido:

 

Veja abaixo uma imagem do pedido de compra criado no sistema após o processamento da planilha:

 

Pontos importantes

  • Utilize sempre a planilha disponibilizada na tela de importação
  • Não altere os nomes das colunas
  • Cada linha representa um item
  • Os dados gerais precisam ser iguais em todas as linhas do mesmo pedido
  • O código do item não pode se repetir dentro do pedido
  • A planilha aceita no máximo 5.000 linhas
  • O arquivo é validado antes da criação dos pedidos
  • Quando existe qualquer inconsistência, nenhum dado do arquivo é importado
  • As mensagens apresentam as linhas que precisam ser corrigidas
  • Produtos inativos não podem ser utilizados
  • O cadastro automático de fornecedores e produtos depende das configurações gerais
  • Revise as configurações antes da primeira importação

 

#VamosEmFrente

 

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