O guia rápido “Apontamentos no CRM” está subdividido nas seções:

• O que é Apontamentos no CRM?
• Como configurar apontamentos em um tipo de processo?
• Exemplo de configuração por etapa
• Como configurar o planejamento das atividades?
• Como preencher o planejamento por etapa?
• O que são eventos de apontamento?
• Como criar um apontamento dentro de um processo?
• Como preencher o novo apontamento?
• Como consultar os apontamentos de um processo?
• Como criar um apontamento sem processo?
• A tela de apontamentos no CRM
• Exemplo prático de utilização
• Boas práticas para utilizar os apontamentos

O que é Apontamentos no CRM?

Um apontamento é o registro de uma atividade que foi realizada por um usuário durante o acompanhamento de um processo.

Esse registro pode informar, por exemplo:

• qual processo recebeu a atividade.
• em qual etapa ela aconteceu.
• qual evento representa o trabalho realizado.
• quem foi o responsável pelo apontamento.
• se o usuário atuou como colaborador.
• qual percentual da etapa foi concluído.
• quando a atividade começou e terminou.
• quanto tempo foi utilizado.
• quais observações foram registradas.

Considere uma negociação que esteja na etapa "Prospecção". Após realizar uma ligação para o potencial cliente, o vendedor pode criar um apontamento com as seguintes informações:

• Evento: Ligação de prospecção.
• Responsável: Arthur Leão.
• Data de início: 20/07/2026.
• Hora de início: 14:00.
• Data de fim: 20/07/2026.
• Hora de fim: 14:30.
• Duração: 00:30.
• Comentários: Cliente demonstrou interesse e solicitou uma nova conversa com o responsável pela produção.

Dessa forma, a atividade fica registrada no histórico do processo e pode ser consultada posteriormente.

Em uma negociação de venda, por exemplo, os apontamentos podem representar atividades como:

• pesquisa de potenciais clientes
• primeiro contato
• ligação de prospecção
• envio de apresentação comercial
• reunião de qualificação
• levantamento de necessidades
• demonstração do produto
• envio de proposta
• follow-up da negociação

Além do registro das atividades, o recurso pode ser combinado com o planejamento por etapa. Assim, é possível comparar o tempo planejado com o tempo efetivamente apontado e acompanhar o percentual de conclusão do trabalho.

Neste artigo, você aprenderá:

• como habilitar os apontamentos em um tipo de processo.
• como configurar o planejamento das etapas.
• como definir as regras de preenchimento dos apontamentos.
• como registrar um apontamento dentro de um processo.
• como criar um apontamento sem processo.
• como consultar os apontamentos registrados no CRM.

Veja abaixo uma imagem da tela de apontamentos no CRM:

Como configurar apontamentos em um tipo de processo?

Antes que os usuários registrem apontamentos em um processo, é necessário habilitar e configurar esse recurso no respectivo tipo de processo.

Para acessar a configuração:

1. Acesse o menu "CRM".
2. Entre em "Configurações".
3. Clique em "Tipos de processo".
4. Localize o tipo de processo desejado.
5. Abra as ações do registro.
6. Clique em "Editar".
7. Acesse a aba "Apontamento".

As configurações realizadas nessa aba são aplicadas aos processos criados a partir daquele tipo de processo.

Veja abaixo uma imagem da aba "Apontamentos" na edição de um tipo de processo:

Na aba "Apontamento", marque a opção "Permitir apontamento no processo".

Ao habilitar essa configuração, o sistema disponibiliza a área "Apontamentos" dentro dos processos desse tipo. Também é apresentada a tabela "Apontamento por etapa", na qual é possível definir regras diferentes para cada etapa.

Por exemplo, em uma negociação de venda, a empresa pode permitir apontamentos nas etapas:

• Prospecção
• Qualificado
• Agendar demonstração
• Demonstração agendada
• Fechamento quente
• Fechamento morno
• Fechamento frio

As etapas finais, como Ganha, Perdida ou Descartado, podem permanecer sem apontamentos caso não existam mais atividades a registrar após o encerramento.

Habilitar os apontamentos no tipo de processo não significa que todas as etapas são automaticamente habilitadas. A liberação deve ser definida individualmente para cada etapa.

Veja abaixo uma imagem da aba "Apontamentos" com algumas etapas habilitadas na edição de um tipo de processo:

A tabela "Apontamento por etapa" apresenta uma linha para cada etapa cadastrada no tipo de processo. Em cada linha, podem ser definidas as regras que são aplicadas aos apontamentos daquela etapa.

Etapa

Identifica a etapa do processo que está sendo configurada.

Exemplos:

• Prospecção
• Qualificado
• Agendar demonstração
• Demonstração agendada
• Fechamento quente

As demais configurações da linha são aplicadas somente aos apontamentos vinculados à etapa correspondente.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Etapas" em destaque:

Habilitar apontamento na etapa?

Permite que os usuários criem apontamentos enquanto o processo estiver nessa etapa.

Quando a opção estiver marcada, a etapa fica disponível no formulário de apontamento e recebe registros de atividades.

Por exemplo, ao habilitar os apontamentos na etapa "Prospecção", o vendedor pode registrar atividades como pesquisa de clientes, primeiro contato, ligação e envio de apresentação comercial.

Quando a opção não estiver marcada, as demais configurações da linha ficam indisponíveis.

Veja abaixo uma imagem da coluna "habilitar apontamentos na etapa?" em destaque:

Exigir seleção de um evento para apontamento nessa etapa?

Define se o preenchimento do campo "Evento" deve ser obrigatório.

Quando essa configuração estiver marcada, o usuário deve informar qual atividade foi realizada antes de salvar o apontamento.

Exemplos de eventos:

• Ligação de prospecção
• Reunião de qualificação
• Levantamento de necessidades
• Envio de apresentação comercial
• Demonstração realizada
• Follow-up comercial

Essa configuração ajuda a padronizar os registros e facilita a análise posterior das atividades realizadas.

Quando não estiver marcada, o campo pode permanecer sem preenchimento, desde que não exista outra regra que torne o evento obrigatório.

Os eventos exibidos no apontamento são obtidos do cadastro "Eventos de apontamentos no CRM". Verifique se os eventos necessários estão ativos antes de tornar a seleção obrigatória.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Exigir seleção de um evento para apontamento nessa etapa?" em destaque:

Tornar obrigatórios os comentários do apontamento dessa etapa?

Define se o usuário deve preencher o campo "Comentários" para salvar o apontamento.

Essa opção é indicada quando a empresa precisa registrar o resultado ou o contexto da atividade.

Por exemplo, na etapa "Qualificado", por exemplo, o comentário pode ser utilizado para registrar:

• as principais necessidades do cliente.
• os produtos de interesse.
• o prazo pretendido para implantação.
• os participantes da decisão.
• os próximos passos combinados.

Quando a opção estiver desmarcada, os comentários podem ser preenchidos de forma opcional.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Tornar obrigatórios os comentários do apontamento dessa etapa?" em destaque:

Preenchimento da data/hora de início e da data/hora de fim no apontamento

Define como os campos relacionados ao início e ao término da atividade serão apresentados.

Existem três opções:

• Habilitado e opcional: os campos são habilitados para preenchimento, mas o usuário pode salvar o apontamento sem preenchê-los;
• Habilitado e obrigatório: os campos são habilitados para preenchimento e precisam ser preenchidos para salvar.
• Desabilitado: os campos não ficam habilitados para preenchimento.

A configuração obrigatória é indicada quando a empresa precisa saber exatamente quando a atividade começou e terminou.

Por exemplo, para uma demonstração do sistema, podem ser registrados:

• Data de início: 21/07/2026
• Hora de início: 10:00
• Data de fim: 21/07/2026
• Hora de fim: 11:30

Para atividades rápidas em que somente o tempo total é relevante, a empresa pode desabilitar as datas e utilizar apenas o campo "Duração".

Veja abaixo uma imagem da coluna "Tornar obrigatórios os comentários do apontamento dessa etapa?" em destaque:

Preenchimento da duração no apontamento

Define como o campo "Duração" será utilizado.

As opções disponíveis são:

• Habilitado e opcional: o campo é exibido, mas o preenchimento não é obrigatório.
• Habilitado e obrigatório: o usuário precisa informar a duração para salvar.
• Desabilitado: o campo não é exibido para preenchimento.

A duração deve representar o tempo utilizado na atividade.

Exemplos:

• 00:15: quinze minutos.
• 00:30: trinta minutos.
• 01:00: uma hora.
• 01:30: uma hora e trinta minutos.
• 02:00: duas horas.

O formato utilizado é horas:minutos.

Para manter os indicadores consistentes, defina uma regra uniforme. Por exemplo, evite que alguns usuários registrem apenas a duração enquanto outros informam somente as datas, quando a empresa pretende comparar os tempos das atividades.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Preenchimento da duração no apontamento" em destaque:

Exemplo de configuração por etapa

Uma negociação de venda pode utilizar as seguintes regras:

Prospecção

• apontamento habilitado.
• evento opcional.
• comentários obrigatórios.
• datas de início e fim desabilitadas.
• duração habilitada e opcional.

Essa configuração permite registrar rapidamente o que aconteceu em cada tentativa de contato.

Qualificado

• apontamento habilitado.
• evento obrigatório.
• comentários opcionais.
• datas de início e fim habilitadas e opcionais.
• duração habilitada e opcional.

Essa etapa pode exigir a classificação da atividade, como reunião de qualificação ou levantamento de necessidades.

Demonstração agendada

• apontamento habilitado.
• evento obrigatório.
• comentários obrigatórios
• datas de início e fim obrigatórias.
• duração obrigatória.

Essa configuração gera um registro mais completo da demonstração realizada.

Após concluir as configurações, clique em "Salvar".

Como configurar o planejamento das atividades?

O planejamento é uma configuração complementar aos apontamentos. Ele permite definir antecipadamente a equipe e o tempo esperado para cada etapa do processo.

Para configurar:

1. Abra a edição do tipo de processo.
2. Acesse a aba "Planejamento".
3. Marque "Permitir planejamento no processo".
4. Configure as etapas desejadas.
5. Clique em "Salvar".

Aetenção: Planejamento e apontamento são recursos relacionados, mas independentes. Habilitar o planejamento não habilita automaticamente os apontamentos, e habilitar os apontamentos não ativa o planejamento.

Veja abaixo uma imagem da aba "Planejamento" na edição de um tipo de processo:

Como preencher o planejamento por etapa?

Etapa

Identifica a etapa à qual o planejamento deve ser aplicado.

Veja abaixo uma imagem da tabela "Planejamento por etapa" com a coluna"Etapa" em destaque:

Habilitar planejamento na etapa?

Permite que a etapa possua informações de equipe e tempo planejado.

Quando a opção não estiver marcada, os demais campos da linha permanecem indisponíveis.

Veja abaixo uma imagem da tabela "Planejamento por etapa" com a coluna "Habilitar planejamento na etapa?" em destaque:

Equipe planejada padrão

Define a equipe que deve ser sugerida para executar as atividades da etapa.

Exemplo:

• Prospecção: equipe de Vendas.
• Qualificação: equipe de Vendas.
• Demonstração agendada: equipe de Vendas ou equipe Técnica.
• Negociação: equipe Comercial.

A equipe planejada não precisa ser necessariamente a mesma equipe responsável pelo processo. Ela representa a equipe prevista para trabalhar naquela etapa.

Veja abaixo uma imagem da tabela "Planejamento por etapa" com a coluna "Equipe planejada padrão" em destaque:

Tempo planejado padrão

Informa quanto tempo a empresa espera utilizar na etapa.

O preenchimento segue o formato horas:minutos.

Exemplos:

• 00:30: trinta minutos.
• 01:00: uma hora.
• 02:00: duas horas.
• 04:00: quatro horas.

Em uma negociação de venda, a empresa pode planejar duas horas para cada etapa. Esse valor pode servir como referência para comparação com o tempo apontado.

Veja abaixo uma imagem da tabela "Planejamento por etapa" com a coluna "Tempo planejado padrão" em destaque:

Permite mudar tempo planejado padrão no processo?

Define se o tempo sugerido no tipo de processo pode ser alterado no processo individual.

Quando a opção estiver marcada, o usuário pode ajustar o tempo conforme a complexidade da negociação.

Por exemplo: O tempo padrão da etapa "Demonstração agendada" é de duas horas. Entretanto, uma demonstração para uma operação mais complexa pode ser planejada com quatro horas.

Quando a opção estiver desmarcada, o valor padrão é mantido sem possibilidade de alteração no processo.

Veja abaixo uma imagem da tabela "Planejamento por etapa" com a coluna "Permite mudar tempo planejado padrão no processo?" em destaque:

Como acompanhar o planejamento dentro do processo?

Quando o planejamento estiver habilitado, a aba "Planejamento" é apresentada na tela de edição do processo.

A tabela apresenta:

• Etapa: etapa do processo.
• Equipe planejada: equipe prevista para executar as atividades.
• Tempo planejado: tempo estimado para a etapa.
• Tempo apontado: tempo registrado nos apontamentos.
• % de conclusão: percentual informado nos apontamento.;
• Produtividade: indicador calculado pelo sistema com base nas informações disponíveis.

Veja abaixo uma imagem da tabela de planejamento por etapa no processo:

Tempo apontado

Consolida o tempo registrado nos apontamentos vinculados à etapa.

Por exemplo, se foram criados dois apontamentos de trinta minutos para a etapa "Prospecção", o tempo apontado totaliza uma hora.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Tempo apontado" em destaque:

Percentual de conclusão

Apresenta o progresso informado nos apontamentos da etapa.

O preenchimento deve representar quanto do trabalho previsto já foi concluído, e não necessariamente a posição do processo no fluxo.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Percentual de conclusão" em destaque:

Produtividade

É um indicador gerado a partir das informações de planejamento e execução disponíveis. Enquanto ainda não existirem dados suficientes, o sistema apresenta a mensagem "Aguardando cálculo".

Para que esse acompanhamento seja útil, os usuários devem manter os tempos planejados e apontados atualizados.

Veja abaixo uma imagem da coluna "Produtividade" em destaque:

O que são eventos de apontamento?

Os eventos identificam o tipo de atividade que foi realizada.

O cadastro pode ser acessado em:

• CRM > Configurações > Eventos de apontamentos no CRM

Na tela, os eventos podem ser pesquisados por:

• classificação
• nome do evento
• descrição
• tipo de evento
• exigência de processo
• situação ativa ou inativa

Os principais campos da listagem são:

• Classificação: código utilizado para organizar os eventos.
• Evento: nome da atividade.
• Descrição: explicação complementar.
• Tipo de evento: indica se o evento é sintético ou analítico.
• Processo requerido no evento: informa se o evento exige vínculo com um processo.
• Ativo: indica se o evento está disponível para utilização.

Evento sintético

É utilizado principalmente para organizar os eventos em grupos.

Por exemplo:

• Prospecção.
• Qualificação.

Evento analítico

Representa a atividade específica que deve ser registrada no apontamento.

Exemplos relacionados à prospecção:

• Pesquisa de potenciais clientes.
• Primeiro contato.
• Ligação de prospecção.
• Envio de apresentação comercial.
• Follow-up de prospecção.

Exemplos relacionados à qualificação:

• Reunião de qualificação.
• Levantamento de necessidades.
• Validação do perfil do cliente.
• Identificação dos responsáveis pela decisão.

Veja abaixo uma imagem da tela "Eventos de apontamentos no CRM":

Processo requerido no evento

Quando essa configuração estiver habilitada, o evento somente poderá ser utilizado em um apontamento relacionado a um processo.

Para apontamentos sem processo, utilize eventos que não exijam esse vínculo.

Como criar um apontamento dentro de um processo?

Para registrar uma atividade relacionada a um processo:

1. Acesse CRM > Processos.
2. Localize o processo desejado.
3. Abra o processo.
4. Acesse a aba "Apontamentos".
5. Clique em "Novo apontamento".
6. Preencha as informações.
7. Clique em "Salvar".

Os campos apresentados podem variar de acordo com a configuração do tipo de processo e da etapa selecionada.

Veja abaixo uma imagem de criação de um apontamento dentro do processo:

Como preencher o novo apontamento?

Processo

Apresenta o código e o nome do processo vinculado ao apontamento.

Quando o apontamento é criado dentro do processo, essa informação é preenchida automaticamente e não precisa ser alterada.

Por exemplo: 82 – Cliente SP

Tipo do processo

Apresenta o tipo de processo ao qual o registro pertence.

Por exemplo: Negociação de venda

Esse campo também é preenchido automaticamente quando o apontamento é iniciado dentro do processo.

Etapa

Indica em qual etapa a atividade foi realizada.

O sistema sugere a etapa atual do processo. Entretanto, quando permitido, o usuário pode selecionar outra etapa disponível.

Por exemplo: Demonstração agendada

Escolha a etapa correta para que o tempo e o percentual de conclusão sejam associados ao planejamento correspondente.

Responsável

Identifica o usuário responsável pelo apontamento.

Quando o registro é criado dentro de um processo, o sistema pode sugerir o responsável relacionado ao processo ou ao usuário que está realizando a operação.

Evento

Informa qual atividade foi realizada.

Exemplos:

• Ligação de prospecção.
• Reunião de qualificação.
• Demonstração realizada.
• Follow-up de proposta.
• Negociação comercial.

Se a seleção de evento tiver sido configurada como obrigatória para a etapa, é necessário preencher esse campo para salvar.

Registrar apontamento como colaborador?

Indica que o usuário realizou a atividade como colaborador, e não necessariamente como o responsável principal pelo processo.

Essa opção é útil quando mais de uma pessoa participa da execução.

Por exemplo: O vendedor é o responsável pela negociação, mas um consultor técnico participa da demonstração. O consultor pode registrar o apontamento como colaborador sem assumir a responsabilidade principal pelo processo.

% de conclusão da etapa

Informa o progresso alcançado após a atividade.

Exemplos:

• 0%: a atividade não avançou a execução da etapa.
• 25%: uma parte inicial foi concluída.
• 50%: metade do trabalho previsto foi realizada.
• 75%: a etapa está próxima da conclusão.
• 100%: o trabalho planejado para a etapa foi concluído.

Utilize um critério padronizado para que os percentuais tenham o mesmo significado para todos os usuários.

O preenchimento de 100% não deve ser confundido automaticamente com a mudança de etapa. A movimentação do processo continua seguindo as regras definidas pela empresa.

Data de início

Informa o dia em que a atividade começou.

Por exemplo: 21/07/2026

Hora de início

Informa o horário em que a atividade começou.

Por exemplo: 10:00

Data de fim

Informa o dia em que a atividade terminou.

Por exemplo: 21/07/2026

Hora de fim

Informa o horário de encerramento.

Por exemplo: 11:30

Duração

Representa o tempo utilizado na atividade.

Por exemplo: 01:30

O campo pode ser obrigatório, opcional ou desabilitado, conforme a configuração da etapa.

Comentários

Permite registrar informações complementares sobre o trabalho realizado.

Por exemplo: "Demonstração realizada com a participação do diretor industrial e do responsável pelo PCP. O cliente solicitou uma proposta para dez usuários e pediu uma segunda reunião para avaliar a integração com o processo de vendas".

Se os comentários forem obrigatórios na etapa, o apontamento não pode ser salvo sem essa informação.

Veja abaixo uma imagem da criação de uma apontamento:

Como consultar os apontamentos de um processo?

Na aba "Apontamentos", o sistema apresenta os registros relacionados ao processo.

A tabela contem as seguintes colunas:

• Código: identificação interna do apontamento.
• Etapa: etapa em que a atividade foi registrada.
• Responsável: usuário responsável pelo registro.
• Evento: atividade selecionada.
• Colaborador?: informa se o apontamento foi realizado como colaboração.
• % de conclusão da etapa: percentual informado no registro.
• Data/hora de início: início da atividade.
• Data/hora de fim: término da atividade.
• Duração: tempo registrado.
• Data/hora do apontamento: momento em que o registro foi criado.
• Comentários: observações informadas.

A linha "Total" consolida a duração dos apontamentos apresentados.

Dependendo da quantidade de informações, pode ser necessário utilizar a barra de rolagem horizontal para visualizar todas as colunas.

Veja abaixo uma imagem da tabela de apontamentos em destaque:

Como criar um apontamento sem processo?

Também é possível registrar atividades que não estejam vinculadas a um processo específico.

Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, para:

• reuniões internas.
• treinamentos.
• atividades administrativas.
• apoio a outro colaborador.
• análises gerais.
• contatos que ainda não originaram um processo.

Para criar:

1. Acesse CRM > Apontamentos no CRM.
2. Clique em "Criar apontamento sem processo".
3. Selecione o evento.
4. Informe o responsável.
5. Defina se o registro é feito como colaborador.
6. Preencha as datas, os horários, a duração e os comentários disponíveis.
7. Clique em "Salvar".

Nesse caso, os campos Processo, Tipo de processo e Etapa não são preenchidos.

Para um apontamento sem processo, selecione um evento que não esteja configurado com a exigência "Processo requerido no evento".

Veja uma imagem da tela "Novo apontamento sem processo":

A tela de apontamentos no CRM

A tela "Apontamentos no CRM" reúne os registros criados nos diferentes processos e também os apontamentos sem processo.

Para acessá-la:

1. Abra o menu "CRM".
2. Clique em "Apontamentos no CRM".

Na parte superior da tela, utilize os campos de pesquisa para localizar os registros desejados.

Campos de pesquisa

Os campos de pesquisa são:

• Código do apontamento: Pesquisa um registro pelo seu código interno. Utilize esse campo quando já souber a identificação exata do apontamento.
• Evento: Localiza os apontamentos vinculados a determinada atividade. Por exemplo: Pesquisar todos os apontamentos do evento "Ligação de prospecção".
• Código interno: Pesquisa pelo código interno do processo relacionado ao apontamento.
• Código do processo: Localiza os apontamentos vinculados a um processo específico.
• Tipo de processo: Filtra os registros conforme o tipo de processo.
• Nome do processo: Pesquisa pelo título ou nome do processo relacionado.
• Etapa do processo: Mostra somente os apontamentos realizados em determinada etapa.
• Responsável: Pesquisa os apontamentos atribuídos a determinado usuário.
• Apontamento como colaborador?: Permite filtrar os registros de acordo com a participação do usuário como colaborador.
• Comentários: Pesquisa por palavras ou informações registradas nos comentários.

Como realizar a pesquisa?

1. Preencha um ou mais filtros.
2. Clique em "Pesquisar".
3. Analise os resultados apresentados.

Os filtros podem ser combinados.

Por exemplo: Para localizar as ligações feitas por um vendedor durante a etapa de prospecção:

• selecione o evento "Ligação de prospecção".
• informe o responsável
• preencha a etapa "Prospecção".
• clique em "Pesquisar".

Para remover os critérios preenchidos e visualizar novamente todos os registros, utilize "Exibir todos" ou limpe os filtros disponíveis.

Veja abaixo uma imagem da tela de apontamentos no CRM com a barra de pesquisa em destaque:

Pesquisa avançada

A "Pesquisa avançada" permite localizar apontamentos utilizando períodos específicos e definir quantos registros são apresentados em cada página. Ela pode ser usada sozinha ou combinada com os filtros da pesquisa principal, como evento, tipo de processo, responsável e etapa.

Para utilizar a pesquisa avançada:

1. Acesse CRM > Apontamentos no CRM.
2. Clique em "Pesquisa avançada" para expandir os campos.
3. Preencha um ou mais filtros conforme a consulta desejada.
4. Clique em "Pesquisar".

Os campos disponíveis são:

• Quantidade de registros por página: define quantos apontamentos serão exibidos de uma vez na tabela de resultados. Por exemplo, informe 20 para visualizar até 20 registros por página.
• Data de início do apontamento inicial: informe a primeira data do período em que os apontamentos devem ter sido iniciados.
• Data de início do apontamento final: informe a última data do período de início. Com os dois campos preenchidos, o sistema localiza os apontamentos iniciados dentro desse intervalo.
• Data de fim do apontamento inicial: informe a primeira data do período em que os apontamentos devem ter sido finalizados.
• Data de fim do apontamento final: informe a última data do período de término. Esses campos são úteis para consultar atividades concluídas em um intervalo específico.
• Data de criação no sistema inicial: informe a primeira data em que o registro pode ter sido criado no sistema.
• Data de criação no sistema final: informe a última data do período de criação. Esse filtro considera o momento em que o apontamento foi registrado no Nomus, que pode ser diferente da data em que a atividade foi executada.

Por exemplo, para localizar todos os apontamentos iniciados entre os dias 1º e 15 de julho, preencha:

• Data de início do apontamento inicial: 01/07;
• Data de início do apontamento final: 15/07.

Em seguida, clique em "Pesquisar".

Também é possível combinar esse período com outros filtros. Por exemplo, selecionar um evento de "Reunião de qualificação", um responsável e um tipo de processo para restringir ainda mais os resultados.

Para voltar a visualizar todos os apontamentos, clique em "Exibir todos".

Veja abaixo uma imagem da tela de apontamentos no CRM com a barra de pesquisa avançada em destaque:

Informações apresentadas na tabela de apontamentos no CRM

A tabela de apontamentos no CRM apresenta:

• Ações: apresenta os ícones disponíveis para editar ou abrir o processo vinculado ao apontamento. 
• Código do apontamento: número que identifica o registro de apontamento no sistema. 
• Evento: mostra a atividade registrada, como ligação, reunião, pesquisa ou acompanhamento. 
• Código interno: apresenta o código interno do processo relacionado ao apontamento. 
• Tipo de processo: indica o modelo de processo ao qual o apontamento está vinculado, como negociação de venda. 
• Nome do processo: exibe o nome do processo em que a atividade foi registrada. 
• Etapa do processo: informa em qual etapa o processo estava no momento do apontamento. 
• Responsável: apresenta o usuário responsável pelo registro ou pela execução da atividade. 
• Apontamento como colaborador?: indica se o usuário participou da atividade como colaborador, sem ser o responsável principal pelo processo. 
• % de conclusão da etapa: mostra o percentual de avanço informado para a etapa do processo.
•  Data/hora de início: informa quando a atividade apontada começou. 
• Data/hora de fim: informa quando a atividade foi encerrada. 
• Duração: apresenta o tempo total registrado na atividade. 
• Data/hora de criação: mostra quando o apontamento foi cadastrado no sistema, independentemente da data em que a atividade ocorreu. 
• Comentários: exibe as observações registradas sobre a atividade realizada.

Utilize a paginação para navegar entre os resultados quando houver muitos registros.

As ações disponíveis ao lado de cada apontamento permitem a edição ou o acesso ao registro relacionado. A disponibilidade dessas ações depende das permissões do usuário e da situação do apontamento.

Veja abaixo uma imagem da tela de apontamentos no CRM:

Como utilizar o submenu de ações do apontamento?

Cada apontamento apresentado na tabela possui um submenu com ações para manutenção do registro. 

As opções disponíveis são:

• Editar: abre o apontamento para que as informações registradas sejam alteradas, como evento, etapa, responsável, percentual de conclusão, datas, horários, duração e comentários. Os campos disponíveis dependem das configurações do tipo de processo.
• Excluir: remove o apontamento selecionado do sistema. Utilize essa opção somente quando o registro tiver sido criado incorretamente ou não precisar mais ser mantido.

Antes de editar ou excluir, confirme se a ação está sendo realizada na linha correta, observando o código do apontamento, o nome do processo, o evento e a data do registro.

Veja abaixo uma imagem do submenu da tela de apontamentos no CRM:

Exemplo prático de utilização

Considere uma negociação que esteja na etapa "Demonstração agendada".

]O consultor realizou uma apresentação de uma hora e trinta minutos com o cliente. Ao finalizar, ele deve:

1. abrir o processo.
2. acessar a aba "Apontamentos".
3. clicar em "Novo apontamento".
4. manter a etapa "Demonstração agendada'.
5. selecionar o evento "Demonstração realizada".
6. marcar o apontamento como colaborador, caso não seja o responsável principal.
7. informar "75%" de conclusão da etapa.
8. preencher as datas e os horários.
9. registrar a duração de "01:30".
10. descrever o resultado da reunião.
11. clicar em "Salvar".

Após o registro:

• o apontamento aparece no histórico do processo.
• o tempo é apresentado na coluna "Tempo apontado" do planejamento.
• o percentual informado é utilizado no acompanhamento da etapa.
• a atividade pode ser consultada posteriormente na tela "Apontamentos no CRM".

Boas práticas para utilizar os apontamentos

• Cadastre eventos com nomes claros e objetivos.
• Utilize eventos sintéticos para organizar grupos e eventos analíticos para registrar as atividades.
• Evite criar eventos diferentes para atividades que possuem o mesmo significado.
• Defina em quais etapas os apontamentos realmente são necessários.
• Torne os comentários obrigatórios quando o resultado da atividade precisar ser documentado.
• Escolha entre datas, horários e duração de acordo com o nível de controle desejado.
• Mantenha o tempo planejado e o tempo apontado no mesmo padrão.
• Oriente os usuários a registrar as atividades logo após sua realização.
• Evite registrar a mesma atividade mais de uma vez.
• Utilize o campo de colaborador quando o usuário participou da atividade sem ser o responsável principal pelo processo.
• Padronize o significado dos percentuais de conclusão.
• Revise periodicamente os eventos ativos para manter a lista organizada.

Com essas configurações, os apontamentos permitem acompanhar com mais precisão as atividades realizadas, os responsáveis envolvidos, o tempo utilizado e o progresso dos processos do CRM.

#VamosEmFrente