O guia rápido para "Layouts da proposta" tem as seções:
O que é o Layout de processo?
Os processos cadastrados no CRM podem ser gerados em PDF para facilitar a consulta, o compartilhamento, a impressão e o registro das informações relacionadas a cada processo.
O sistema conta com diferentes modelos de layout, permitindo escolher o nível de informação que deve ser apresentado no documento. Dessa forma, é possível utilizar desde um modelo mais resumido, com apenas as informações essenciais, até opções mais completas, que apresentam dados específicos do processo e seu histórico de modificações.
Os modelos disponíveis são:
- Layout simplificado: apresenta as principais informações de identificação do processo e sua descrição, sendo indicado quando o objetivo é gerar um documento mais curto e objetivo.
- Layout padrão: além dos dados principais e da descrição, apresenta informações da pessoa relacionada e as informações complementares cadastradas no processo.
- Layout padrão com modificações: possui a estrutura do Layout padrão e acrescenta o histórico de modificações realizadas no processo.
No modelo mais resumido, por exemplo, são apresentados o número e o tipo do processo, a data de emissão, o usuário que realizou a criação, o nome, a etapa atual, o responsável, a prioridade e a descrição.
A escolha do layout depende da finalidade do documento. Para consultas rápidas ou compartilhamentos em que apenas as informações essenciais são necessárias, o modelo simplificado torna o PDF mais direto. Quando é necessário apresentar os dados específicos cadastrados no processo, o Layout padrão oferece mais detalhes. Já o Layout padrão com modificações é indicado quando também é importante registrar o histórico das alterações realizadas.
Veja abaixo a imagem de um documento do processo:
Layout simplificado
O Layout simplificado é o modelo mais objetivo para geração do PDF de um processo no CRM. Ele apresenta somente as informações essenciais para identificação e compreensão do registro, sem incluir os quadros de dados da pessoa, informações complementares ou histórico de modificações.
Esse modelo é indicado quando o objetivo é gerar um documento mais curto, direto e fácil de consultar, concentrando o conteúdo nos dados principais do processo e em sua descrição.
No exemplo apresentado na imagem abaixo, o documento corresponde ao processo "117 - Desenvolvimento e alteração de produtos", emitido em 05/08/2026. O processo possui o nome “Desenvolvimento de suporte metálico reforçado”, encontra-se na etapa “Desenvolvimento e testes”, possui prioridade Urgente e Arthur Leão como responsável.
Veja abaixo uma imagem referente ao Layout simplificado:
Quando utilizar o Layout simplificado?
O Layout simplificado é recomendado quando não existe necessidade de apresentar todas as informações cadastradas no processo.
Ele pode ser utilizado, por exemplo, quando o PDF tem como objetivo:
- apresentar uma visão resumida do processo
- compartilhar rapidamente as principais informações com outro usuário
- imprimir um registro para acompanhamento
- formalizar uma solicitação interna
- apresentar a situação atual de determinado processo
- arquivar um resumo do processo
- encaminhar um documento sem expor informações complementares desnecessárias
- gerar um PDF mais curto para processos com grande quantidade de campos personalizados
- utilizar a descrição como principal fonte de detalhamento do processo
Esse modelo é especialmente útil quando os dados essenciais já são suficientes para que o destinatário compreenda o motivo, o contexto e a situação atual do processo.
Por exemplo, em um processo de desenvolvimento de produto, pode ser suficiente apresentar o nome da solicitação, a etapa atual, o responsável, a prioridade e a descrição detalhada do desenvolvimento. Nesse cenário, pode não ser necessário apresentar todos os campos complementares utilizados internamente para controlar o processo.
Por que utilizar o Layout simplificado?
O principal benefício desse modelo é a objetividade.
Processos do CRM podem possuir diversos campos complementares, dados relacionados e registros históricos. Dependendo da finalidade do documento, apresentar todas essas informações pode tornar o PDF extenso e dificultar a localização dos dados mais importantes.
O Layout simplificado ajuda a:
- reduzir a quantidade de informações apresentadas
- facilitar a leitura do documento
- destacar os dados mais importantes do processo
- gerar PDFs menores e mais objetivos
- evitar a apresentação de campos que não são necessários para determinada finalidade
- facilitar o compartilhamento com pessoas que precisam apenas de uma visão geral
- manter uma estrutura padronizada entre diferentes tipos de processo
- valorizar a descrição como espaço para contextualização
- evitar documentos extensos quando o processo possui muitos campos complementares
Isso não significa que o processo possua menos informações cadastradas no sistema. O Layout simplificado apenas apresenta uma seleção mais reduzida dessas informações no documento PDF.
Estrutura e campos do Layout simplificado
O Layout simplificado é composto pelas seguintes seções:
- Cabeçalho
- Dados do processo
- Descrição do processo
- Rodapé
A estrutura é intencionalmente reduzida para manter o documento compacto e facilitar a consulta.
1. Cabeçalho
O cabeçalho apresenta as informações necessárias para identificar rapidamente o documento e o processo ao qual ele pertence.
No modelo são apresentados:
Logo da empresa: Apresenta a identificação visual da empresa responsável pela emissão do documento. Esse elemento ajuda a manter a identidade visual dos documentos gerados pelo sistema.
-
Tipo de processo: Identifica o tipo de processo relacionado ao registro. Essa informação é importante porque permite compreender imediatamente a finalidade geral do documento. Outros exemplos podem incluir:
- Pré-vendas
- Pós-venda
- Recrutamento e seleção
- Manutenção de máquinas e equipamentos
- Solicitação e aprovação de compras
- Homologação e avaliação de fornecedores
- Reclamação de cliente
- Projeto de melhoria contínua
- Processo: Apresenta o código identificador do processo no sistema. Esse número facilita a localização do registro original no CRM.
- Emissão Apresenta a data utilizada para emissão do documento. Essa informação permite identificar quando aquela versão do processo foi gerada em PDF.
- Criado por: Identifica o usuário relacionado à criação do processo. Esse campo ajuda a identificar a origem do registro.
No exemplo da imagem abaixo, o documento corresponde ao Processo 117, do tipo Desenvolvimento e alteração de produtos, com emissão em 05/08/2026 e criado por Arthur Leão.
Veja abaixo uma imagem do cabeçalho:
2. Dados do processo
O quadro “Dados do processo” apresenta as principais informações utilizadas para identificação e acompanhamento do registro.
No exemplo são apresentados:
-
Nome: Apresenta o nome cadastrado no processo. O nome deve permitir que o processo seja identificado rapidamente, principalmente quando existem diversos registros do mesmo tipo. Um nome claro pode combinar:
- ação ou finalidade
- produto, equipamento ou projeto relacionado
- cliente ou fornecedor, quando aplicável
- problema ou necessidade principal
- Etapa atual: Indica a etapa do fluxo em que o processo se encontra no momento da geração do PDF. Essa informação ajuda a compreender rapidamente o andamento do processo sem ser necessário consultar o registro diretamente no sistema. O PDF apresenta apenas a etapa atual.
- Última atualização: Apresenta a informação relacionada à atualização mais recente do processo. Esse campo ajuda o usuário a avaliar a atualidade das informações exibidas no documento. Em processos que permanecem abertos por períodos maiores, essa informação é especialmente útil para identificar se o registro foi atualizado recentemente.
-
Responsável: Identifica o usuário responsável pelo acompanhamento do processo. Esse campo facilita a identificação de quem deve ser procurado caso exista alguma dúvida sobre o processo. Dependendo da forma como o processo é utilizado, esse usuário pode ser responsável por:
- acompanhar o andamento
- executar atividades
- coordenar participantes
- atualizar as informações
- garantir que o processo avance pelas etapas previstas
-
Prioridade: Apresenta o nível de prioridade atribuído ao processo. A prioridade ajuda a indicar a importância ou urgência daquele registro em relação aos demais processos em andamento. Ela pode ser especialmente relevante em situações como:
- manutenção de equipamento com produção parada
- reclamação crítica de cliente
- compra urgente de material
- desenvolvimento com prazo reduzido
- atividade relacionada a uma entrega prioritária
Veja abaixo uma imagem do quadro Dados do processo:
3. Descrição do processo
O quadro “Descrição do processo” é a principal área de detalhamento do Layout simplificado.
Como esse modelo não apresenta o quadro de informações complementares, a descrição ganha ainda mais importância. É por meio dela que o documento pode registrar o contexto, o objetivo e outras informações necessárias para compreensão do processo.
A descrição pode reunir informações como:
- motivo da abertura do processo
- problema identificado
- necessidade apresentada
- objetivo
- contexto
- produto ou equipamento relacionado
- cliente ou fornecedor relacionado
- área solicitante
- orientações para execução
- prazo esperado
- impacto identificado
- resultado esperado
- informações importantes para os envolvidos
- próximos passos
O conteúdo ideal depende do tipo de processo.
Exemplo em desenvolvimento de produto: Solicitação de desenvolvimento de um suporte metálico reforçado para aumentar a capacidade de carga do produto. O processo será conduzido pela equipe de Engenharia e deverá contemplar análise técnica, desenvolvimento, testes e validação antes da liberação.
Exemplo em manutenção: Solicitação de manutenção corretiva da prensa hidráulica PH-01 devido a vazamento de óleo próximo ao cilindro. O equipamento está parado e a produção foi interrompida. A equipe de Manutenção deverá realizar o diagnóstico, executar o reparo e validar o funcionamento antes da liberação.
Exemplo em compras: Solicitação de compra de quatro rolamentos industriais para a manutenção preventiva da prensa hidráulica PH-01. A aquisição é necessária devido aos sinais de desgaste dos componentes atuais e deverá ser concluída antes da parada programada do equipamento.
Exemplo em recrutamento: Processo aberto para contratação de Operador de Produção para atuação no segundo turno. O candidato foi indicado internamente e será avaliado pela equipe de Recursos Humanos durante as etapas de triagem, entrevistas e decisão final.
Esses exemplos mostram que uma descrição bem preenchida permite que o Layout simplificado continue sendo informativo mesmo sem apresentar todos os campos complementares do processo.
Veja abaixo uma imagem do quadro Descrição do processo:
4. Rodapé
O rodapé apresenta informações para identificação e organização das páginas do documento.
No exemplo são apresentados:
- Data
- Página atual
- Quantidade total de páginas
O documento utilizado como exemplo apresenta a data 11/08/2026 e a indicação Página 1 de 1.
A paginação se torna especialmente importante quando a descrição é extensa e o documento ocupa mais de uma página.
Veja abaixo uma imagem do rodapé:
Layout padrão
O Layout padrão é o modelo mais simples para geração do PDF de um processo. Ele reúne as principais informações do registro em uma estrutura organizada e de fácil consulta.
No exemplo da imagem abaixo, o documento apresenta um processo de Pré-vendas identificado pelo número 131, com emissão em 10/08/2026 e Arthur Leão como usuário que realizou a criação.
Veja abaixo uma imagem referente ao Layout padrão:
Quando utilizar o Layout padrão?
Esse modelo é indicado quando o objetivo é gerar um documento com as informações atuais do processo, sem necessidade de apresentar o histórico de modificações.
Pode ser utilizado, por exemplo, para:
- consultar as principais informações de um processo
- compartilhar o registro com outro usuário
- arquivar uma versão do processo em PDF
- imprimir as informações para acompanhamento
- enviar informações relacionadas ao processo para outras áreas
- registrar o estado atual de um processo
O layout pode ser utilizado em diferentes tipos de processos cadastrados no CRM.
Por que utilizar o Layout padrão?
O Layout padrão permite:
- reunir as principais informações do processo em um único documento
- facilitar a leitura dos dados
- manter uma apresentação padronizada
- apresentar informações específicas de cada tipo de processo
- registrar informações da pessoa relacionada
- apresentar descrições detalhadas
- facilitar o compartilhamento das informações do processo
Como cada tipo de processo pode possuir campos personalizados diferentes, o conteúdo do documento acompanha as informações cadastradas para aquele processo.
Estrutura e campos do Layout padrão
A seguir, veja as principais seções apresentadas no modelo.
1. Cabeçalho
O cabeçalho apresenta as informações utilizadas para identificar rapidamente o documento.
São exibidos:
- Logo da empresa: identificação visual da empresa
- Tipo de processo: identifica o tipo de processo cadastrado
- Processo: número identificador do processo
- Emissão: data de emissão do documento
- Criado por: usuário que realizou a criação do processo
No exemplo apresentado abaixo, o documento corresponde ao processo "Pré-vendas 131".
Veja abaixo uma imagem do cabeçalho:
2. Dados do processo
O quadro “Dados do processo” reúne as principais informações relacionadas ao acompanhamento do registro.
Entre as informações apresentadas estão:
- Nome: identificação atribuída ao processo
- Etapa atual: etapa em que o processo se encontra
- Última atualização: data da atualização mais recente
- Responsável: usuário responsável pelo acompanhamento do processo
No exemplo abaixo, o processo está na etapa "Contato inicial" e possui Arthur Leão como responsável.
Dependendo das informações disponíveis no processo, outros dados também podem ser apresentados nessa área, como:
Prioridade: apresenta a classificação da prioridade do processo.
Equipe: apresenta a equipe vinculada ao processo.
Veja abaixo uma imagem do quadro Dados do processo:
3. Dados da pessoa
O quadro “Dados da pessoa” apresenta informações da pessoa relacionada ao processo.
No exemplo do Layout padrão, são apresentados:
- Nome
- CNPJ
- Endereço
Na imagem abaixo, a pessoa vinculada ao processo é "Cliente Exemplo BA".
Dependendo das informações disponíveis, o documento também pode apresentar dados de contato da pessoa, como:
Contato: nome do contato.
E-mail: e-mail do contato.
Veja abaixo uma imagem do quadro Dados da pessoa:
4. Descrição do processo
O quadro “Descrição do processo” apresenta o conteúdo informado no campo de descrição do processo.
Esse espaço pode reunir informações como:
- contexto
- necessidade identificada
- situação atual
- objetivo do processo
- informações importantes para execução
- orientações para os envolvidos
- próximos passos
No exemplo de Pré-vendas, a descrição registra o interesse da empresa em uma máquina de corte, as informações que devem ser levantadas durante a qualificação e a orientação para realização do primeiro contato.
Descrições maiores ocupam automaticamente mais espaço no documento.
Veja abaixo uma imagem do quadro Descrição do processo:
5. Informações complementares
O quadro “Informações complementares” apresenta os campos específicos utilizados no processo.
Essa seção permite que o mesmo modelo de PDF seja utilizado em processos com necessidades diferentes.
No exemplo de Pré-vendas são apresentados campos como:
- Motivo da desqualificação
- Responsável comercial
- Próximo passo
- Data do encaminhamento
- Origem do contato
- Segmento de atuação
- Porte da empresa
- Localização
- Produto ou serviço de interesse
- Necessidade principal
- Aplicação desejada
- Cenário atual
- Fornecedor ou solução atual
- Volume ou demanda estimada
- Urgência
- Prazo esperado
- Orçamento disponível
- Decisor identificado
- Participantes da decisão
- Critérios de decisão
- Aderência ao perfil
- Aderência técnica
- Interesse confirmado
- Resultado da qualificação
No documento utilizado como exemplo na imagem abaixo estão preenchidos, entre outros:
Origem do contato: Indicação,
Porte da empresa: Microempresa (ME),
Localização: BA
Produto ou serviço de interesse: Máquina de corte.
Em outros tipos de processo, essa seção apresenta os campos correspondentes àquele tipo de processo.
Veja abaixo uma imagem do quadro Informações complementares:
6. Rodapé
O rodapé apresenta informações de identificação do documento.
São apresentados:
- data de geração
- página atual
- total de páginas
No exemplo abaixo, o documento possui apenas uma página.
Veja abaixo uma imagem do rodapé:
Layout padrão com modificações
O Layout padrão com modificações possui a mesma proposta do Layout padrão, apresentando as principais informações do processo em PDF.
A diferença está na inclusão do quadro “Modificações” ao final do documento.
Esse quadro permite consultar registros relacionados às alterações realizadas no processo, complementando as informações atuais com o histórico registrado pelo sistema.
No exemplo da imagem abaixo, o Layout padrão com modificações foi utilizado em um processo de Pós-venda identificado pelo número 132.
Veja abaixo uma imagem referente ao Layout padrão com modificações:
Quando utilizar o Layout padrão com modificações?
Esse modelo é indicado quando, além das informações atuais do processo, também é importante consultar o histórico de alterações.
Pode ser utilizado quando existe necessidade de:
- acompanhar as modificações realizadas no processo
- identificar quando determinada alteração ocorreu
- verificar quem realizou uma ação
- consultar comentários relacionados às modificações
- manter um registro mais completo do processo
- apoiar conferências e análises posteriores
- aumentar a rastreabilidade das informações
Esse formato pode ser especialmente útil em processos que exigem maior acompanhamento do histórico.
Por que utilizar o Layout padrão com modificações?
Além das vantagens do Layout padrão, esse modelo permite:
- consultar o histórico do processo no mesmo documento
- identificar usuários envolvidos nas modificações
- acompanhar alterações realizadas ao longo do processo
- aumentar a rastreabilidade
- manter informações atuais e históricas reunidas
- facilitar auditorias e conferências internas
Dessa forma, não é necessário consultar somente o estado atual do processo para entender determinados acontecimentos registrados ao longo de sua execução.
Estrutura e campos do Layout padrão com modificações
A seguir, veja as principais seções apresentadas no modelo.
1. Cabeçalho
O cabeçalho apresenta as informações utilizadas para identificar rapidamente o documento.
São exibidos:
- Logo da empresa: identificação visual da empresa
- Tipo de processo: identifica o tipo de processo cadastrado
- Processo: número identificador do processo
- Emissão: data de emissão do documento
- Criado por: usuário que realizou a criação do processo
No exemplo apresentado abaixo, o documento corresponde ao processo "Pré-vendas 131".
Veja abaixo uma imagem do cabeçalho:
2. Dados do processo
O quadro “Dados do processo” reúne as principais informações relacionadas ao acompanhamento do registro.
Entre as informações apresentadas estão:
- Nome: identificação atribuída ao processo
- Etapa atual: etapa em que o processo se encontra
- Última atualização: data da atualização mais recente
- Responsável: usuário responsável pelo acompanhamento do processo
No exemplo abaixo, o processo está na etapa "Contato inicial" e possui Arthur Leão como responsável.
Dependendo das informações disponíveis no processo, outros dados também podem ser apresentados nessa área, como:
Prioridade: apresenta a classificação da prioridade do processo.
Equipe: apresenta a equipe vinculada ao processo.
Veja abaixo uma imagem do quadro Dados do processo:
3. Dados da pessoa
O quadro “Dados da pessoa” apresenta informações da pessoa relacionada ao processo.
No exemplo do Layout padrão, são apresentados:
- Nome
- CNPJ
- Endereço
Na imagem abaixo, a pessoa vinculada ao processo é "Cliente Exemplo BA".
Dependendo das informações disponíveis, o documento também pode apresentar dados de contato da pessoa, como:
Contato: nome do contato.
E-mail: e-mail do contato.
Veja abaixo uma imagem do quadro Dados da pessoa:
4. Descrição do processo
O quadro “Descrição do processo” apresenta o conteúdo informado no campo de descrição do processo.
Esse espaço pode reunir informações como:
- contexto
- necessidade identificada
- situação atual
- objetivo do processo
- informações importantes para execução
- orientações para os envolvidos
- próximos passos
No exemplo de Pré-vendas, a descrição registra o interesse da empresa em uma máquina de corte, as informações que devem ser levantadas durante a qualificação e a orientação para realização do primeiro contato.
Descrições maiores ocupam automaticamente mais espaço no documento.
Veja abaixo uma imagem do quadro Descrição do processo:
5. Informações complementares
O quadro “Informações complementares” apresenta os campos específicos utilizados no processo.
Essa seção permite que o mesmo modelo de PDF seja utilizado em processos com necessidades diferentes.
No exemplo de Pré-vendas são apresentados campos como:
- Motivo da desqualificação
- Responsável comercial
- Próximo passo
- Data do encaminhamento
- Origem do contato
- Segmento de atuação
- Porte da empresa
- Localização
- Produto ou serviço de interesse
- Necessidade principal
- Aplicação desejada
- Cenário atual
- Fornecedor ou solução atual
- Volume ou demanda estimada
- Urgência
- Prazo esperado
- Orçamento disponível
- Decisor identificado
- Participantes da decisão
- Critérios de decisão
- Aderência ao perfil
- Aderência técnica
- Interesse confirmado
- Resultado da qualificação
No documento utilizado como exemplo na imagem abaixo estão preenchidos, entre outros:
Origem do contato: Indicação,
Porte da empresa: Microempresa (ME),
Localização: BA
Produto ou serviço de interesse: Máquina de corte.
Em outros tipos de processo, essa seção apresenta os campos correspondentes àquele tipo de processo.
Veja abaixo uma imagem do quadro Informações complementares:
6) Quadro Modificações
O quadro “Modificações” é o principal diferencial desse layout.
Ele fica localizado após as informações complementares e apresenta uma tabela com o histórico do processo.
As colunas apresentadas são:
Data da Modificação: Informa quando a modificação foi registrada.
Enviado por: Identifica o usuário relacionado à modificação.
Comentário: Apresenta a informação ou comentário associado à alteração.
No exemplo da imagem abaixo, o histórico registra a emissão em 10/08/2026, realizada por Arthur Leão, acompanhada do comentário “criou o processo”.
Veja abaixo uma imagem do quadro Modificações:
6. Rodapé
O rodapé apresenta informações de identificação do documento.
São apresentados:
- data de geração
- página atual
- total de páginas
No exemplo abaixo, o documento possui apenas uma página.
Veja abaixo uma imagem do rodapé:
Qual é a diferença entre os três layouts?
Os três layouts possuem a mesma finalidade de gerar um documento em PDF com as informações do processo. A principal diferença entre eles está no nível de detalhamento apresentado.
O Layout simplificado apresenta somente as informações essenciais do processo. Nesse layout, são exibidos o cabeçalho, os dados principais, como nome, etapa atual, responsável e prioridade, além da descrição do processo.
O Layout padrão acrescenta informações relacionadas à pessoa vinculada ao processo e os campos apresentados no quadro Informações complementares. No exemplo de Pré-vendas, essa área apresenta dados como origem do contato, porte da empresa, localização e produto ou serviço de interesse.
Já o Layout padrão com modificações possui a estrutura mais completa. Além das informações encontradas no Layout padrão, ele apresenta o quadro Modificações, que registra o histórico de alterações do processo, com informações como data da modificação, usuário relacionado e comentário.
A comparação entre os modelos pode ser visualizada abaixo:
| Informação | Layout simplificado | Layout padrão | Layout padrão com modificações |
|---|---|---|---|
| Cabeçalho | Sim | Sim | Sim |
| Dados do processo | Sim | Sim | Sim |
| Descrição do processo | Sim | Sim | Sim |
| Dados da pessoa | Não | Sim | Sim |
| Informações complementares | Não | Sim | Sim |
| Histórico de modificações | Não | Não | Sim |
| Rodapé | Sim | Sim | Sim |
Exemplo prático
Imagine um processo de Pós-venda aberto após a entrega de um equipamento ao cliente.
Durante o acompanhamento, diferentes ações podem ocorrer:
- confirmação da entrega
- conclusão da instalação
- realização do treinamento
- registro do nível de satisfação
- identificação de pendências
- agendamento de um novo contato
No exemplo apresentado, o processo possui informações de Pós-venda como objetivo do contato, resultado, situação da entrega, situação da instalação, situação do treinamento e nível de satisfação.
Com o Layout padrão, o PDF apresenta as informações atuais do processo.
Com o Layout padrão com modificações, além dessas informações, o documento também apresenta o quadro de histórico, permitindo acompanhar as modificações registradas ao longo do processo.
Como configurar o layout do processo?
O layout utilizado na geração do PDF é definido no cadastro do tipo de processo.
Acesse a tela de "Tipos de processo" e localize o tipo que deseja configurar.
Na configuração de documento PDF, selecione o layout que deve ser utilizado na geração do documento.
Você pode escolher:
- Layout simplificado, quando desejar gerar o PDF mais objetivo
- Layout padrão, quando desejar gerar o PDF sem histórico de modificações
- Layout padrão com modificações, quando desejar que o histórico também seja apresentado
Após salvar a configuração, os PDFs gerados para os processos daquele tipo utilizarão o modelo selecionado.
Observação: Caso os layouts apresentados neste artigo ainda não estejam cadastrados na sua base, os respectivos arquivos estão disponíveis para download no final deste artigo. Após baixar o modelo desejado, acesse a tela “Layouts”, cadastre um novo layout, com o tipo "Processos", preencha as informações necessárias e anexe o arquivo correspondente. Depois do cadastro, o layout fica disponível para ser utilizado na configuração dos processos.
Veja abaixo uma imagem da configuração do documento PDF no tipo de processo:
Boas práticas
- Utilize o Layout simplificado quando for necessário mais objetividade
- Utilize o Layout padrão quando o histórico não for necessário
- Utilize o Layout padrão com modificações quando precisar de maior rastreabilidade
- Avalie a quantidade de modificações antes de escolher o modelo
- Considere que históricos extensos podem aumentar a quantidade de páginas
- Mantenha as descrições dos processos claras e objetivas
- Preencha as informações complementares relevantes para cada processo
- Confira os dados da pessoa relacionada
- Teste o layout antes de utilizá-lo definitivamente
- Gere exemplos com descrições e informações complementares extensas para conferir as quebras de página
- Escolha o modelo de acordo com a finalidade do documento
Assim, é possível utilizar um documento mais objetivo quando apenas as informações atuais forem necessárias ou um documento mais completo quando o histórico das modificações também precisar acompanhar o processo.
#VamosEmFrente


Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.