O guia rápido para “Redesign das telas de cadastro: MRP, CRP, Apontamentos do CRM, Tarefas do CRM e Previsão de vendas” tem as seções:

• O que mudou com o redesign dessas telas?
• O que é uma tela em modal?
• Como ficou a criação e edição de MRP?
• Como ficou a criação e edição de CRP?
• Como ficou a criação e edição de Previsão de vendas?
• Como ficou a tela de Tarefas do CRM?
• Como ficou a tela de Apontamentos do CRM?

O que mudou com o redesign dessas telas?

O redesign tem como objetivo melhorar a experiência do usuário em telas antigas do sistema.

Antes, algumas telas de criação ocupavam uma página inteira, mesmo tendo poucos campos para preenchimento. Com a mudança, a criação e a edição passam a acontecer em um modal, ou seja, uma janela aberta sobre a tela atual.

Essa mudança se aplica às telas de:

• MRP;
• CRP;
• Apontamentos do CRM;
• Tarefas do CRM;
• Previsão de vendas.

Além disso, a aba “Filtros”, existente nessas telas, deixa de existir. A seleção de várias empresas passa a ser feita diretamente em um campo de múltipla seleção, dentro do próprio modal.

Na tela de Tarefas do CRM, a mudança é diferente, a pesquisa foi reorganizada. Os principais filtros passam a ficar disponíveis na pesquisa principal, e a pesquisa avançada deixa de existir nessa tela.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de CRP:

O que é uma tela em modal?

O modal é uma janela que aparece sobre a tela em que o usuário já está.

Por exemplo, ao clicar para criar um novo MRP, o sistema não precisa abrir uma tela totalmente separada. Em vez disso, ele abre uma janela de criação sobre a lista de MRPs.

Enquanto o modal estiver aberto:

• o fundo da tela fica escurecido;
• a tela principal fica travada;
• o usuário preenche as informações dentro do modal;
• os botões de ação, como salvar, cancelar ou fechar, ficam no próprio modal.

No computador, o modal aparece como uma janela centralizada. Em celulares ou telas menores, ele ocupa a tela inteira, facilitando o preenchimento dos campos.

Esse comportamento ajuda o usuário a manter o contexto da operação, porque ele continua na tela principal e apenas abre a criação ou edição por cima dela.

Veja uma imagem da tela de criação do MRP preenchida:

Como ficou a criação e edição de MRP?

A criação e a edição de MRP passam a ser feitas exclusivamente por modal.

Isso significa que, ao clicar para criar ou editar um MRP, o sistema abre uma janela sobre a tela principal de MRP. O usuário preenche os campos necessários e salva a informação sem precisar sair completamente da tela em que estava.

Essa mudança torna o processo mais direto, porque a tela de MRP possui poucos campos e não precisa ocupar uma página inteira apenas para criação ou edição.

A antiga aba “Filtros” deixa de existir. A seleção de empresas para executar o MRP em múltiplas empresas passa a ser feita no campo “Executar MRP em múltiplas empresas”.

Caso o usuário acesse a criação de MRP pelo acesso rápido, o sistema direciona o usuário para a tela principal de MRP e abrir o modal automaticamente.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de MRP:

Na tela de criação ou edição de MRP, os campos são exibidos de forma organizada em linhas.

Os campos são:

Código

Campo obrigatório.

Esse campo identifica o MRP no sistema.

Quando o sistema estiver configurado para gerar o código automaticamente, o campo é preenchido pelo próprio sistema e fica bloqueado para edição. Nesse caso, o usuário não precisa digitar o código manualmente.

Empresa principal do MRP

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar a empresa principal relacionada ao MRP.

A empresa principal é a empresa base para a criação do MRP. Mesmo que o MRP também seja executado para outras empresas, esta é a empresa principal do registro.

Data

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com a data atual. O campo fica somente para consulta, ou seja, o usuário não precisa alterar a informação.

Hora

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com a hora atual no momento da criação do MRP. Assim como a data, esse campo fica somente para consulta.

Usuário

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com o usuário logado, ou seja, a pessoa que está criando ou editando o registro.

Esse campo fica bloqueado para edição.

Status

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar o status do MRP, conforme as opções disponíveis no sistema.

O status ajuda a identificar a situação atual do registro.

Executar MRP em múltiplas empresas

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar mais de uma empresa para execução do MRP.

Antes do redesign, essa seleção era feita em uma tabela dentro da aba “Filtros”. Com a nova tela, a aba “Filtros” deixa de existir e a seleção passa a ser feita diretamente nesse campo.

Por ser um campo de múltipla seleção, o usuário pode escolher uma ou várias empresas, conforme a necessidade.

Quando não for necessário executar o MRP em outras empresas, o campo pode ficar vazio.

Comentário

Campo opcional.

Esse campo permite registrar observações sobre o MRP.

Por exemplo, o usuário pode informar alguma orientação interna, detalhe sobre a execução ou qualquer informação relevante para consulta posterior.

O campo de comentário ocupa a largura da tela do modal, facilitando a leitura e o preenchimento de textos maiores.

Veja uma imagem da tela de criação do MRP preenchida:

Como ficou a criação e edição de CRP?

A criação e a edição de CRP também passam a ser feitas exclusivamente por modal.

Ao clicar para criar ou editar um CRP, o sistema abre uma janela sobre a tela principal de CRP. O usuário preenche os campos necessários e salva a informação dentro do próprio modal.

Assim como no MRP, essa mudança foi feita porque a tela possui poucos campos. Dessa forma, não é necessário abrir uma página inteira apenas para preencher as informações do CRP.

A antiga aba “Filtros” também deixa de existir na criação e edição de CRP. A seleção de várias empresas passa a ser feita no campo “Executar CRP em múltiplas empresas”.

Caso o usuário acesse a criação de CRP pelo acesso rápido, o sistema direciona o usuário para a tela principal de CRP e abrir o modal automaticamente.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de CRP:

Na tela de criação ou edição de CRP, os campos são exibidos de forma organizada em linhas.

Os campos são:

Código

Campo obrigatório.

Esse campo identifica o CRP no sistema.

Quando o sistema estiver configurado para gerar o código automaticamente, o campo é preenchido pelo próprio sistema e fica bloqueado para edição.

Empresa principal do CRP

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar a empresa principal relacionada ao CRP.

A empresa principal é a empresa base para a criação do CRP. Mesmo que o CRP também seja executado para outras empresas, esta será a empresa principal do registro.

Data de criação

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com a data atual no momento da criação do CRP.

Esse campo fica somente para consulta.

Hora de criação

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com a hora atual no momento da criação do CRP.

Esse campo também fica somente para consulta.

Usuário

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com o usuário logado.

Esse campo fica bloqueado para edição, pois indica quem está criando ou editando o registro.

Status

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar o status do CRP, conforme as opções disponíveis no sistema.

O status ajuda a identificar a situação atual do registro.

Executar CRP em múltiplas empresas

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar mais de uma empresa para execução do CRP.

Antes do redesign, essa seleção era feita em uma tabela dentro da aba “Filtros”. Com a nova tela, a aba “Filtros” deixa de existir e a seleção passa a ser feita diretamente nesse campo.

Por ser um campo de múltipla seleção, o usuário pode escolher uma ou várias empresas.

Quando não for necessário executar o CRP em outras empresas, o campo pode ficar vazio.

Comentário

Campo opcional.

Esse campo permite registrar observações sobre o CRP.

O comentário pode ser usado para informar detalhes importantes sobre a criação, edição ou execução do CRP.

Veja uma imagem da tela de criação do CRP preenchida:

Como ficou a criação e edição de Previsão de vendas?

A criação e a edição de Previsão de vendas passam a ser feitas exclusivamente por modal.

Ao clicar para criar ou editar uma previsão de vendas, o sistema abre uma janela sobre a tela principal de Previsão de vendas. O usuário preenche os campos necessários e salva a informação dentro do próprio modal.

Essa mudança facilita o uso da tela, pois a criação da previsão de vendas possui poucos campos e não precisa ocupar uma página inteira.

A antiga aba “Filtros” deixa de existir. As informações que antes ficavam nessa aba passam a ser preenchidas diretamente em campos de múltipla seleção dentro do modal.

Caso o usuário acesse a criação de Previsão de vendas pelo acesso rápido, o sistema direciona o usuário para a tela principal de Previsão de vendas e abrir o modal automaticamente.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de Previsão de vendas:

Na tela de criação ou edição de Previsão de vendas, os campos são exibidos de forma organizada em linhas.

Os campos são:

Código

Campo obrigatório.

Esse campo identifica a previsão de vendas no sistema.

Quando o sistema estiver configurado para gerar o código automaticamente, o campo é preenchido pelo próprio sistema e ficará bloqueado para edição.

Empresa principal da previsão de vendas

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar a empresa principal relacionada à previsão de vendas.

A empresa principal é a empresa base para a criação da previsão.

Data de criação

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com a data atual no momento da criação da previsão de vendas.

Esse campo fica somente para consulta.

Usuário

Campo obrigatório e preenchido automaticamente.

O sistema preenche esse campo com o usuário logado.

Esse campo fica bloqueado para edição.

Status

Campo obrigatório e somente para consulta.

Esse campo exibe o status da previsão de vendas.

Como o campo fica bloqueado para edição, o usuário consegue consultar o status, mas não altera essa informação diretamente nesse momento.

Período

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar um período para a previsão de vendas, conforme as opções disponíveis no sistema.

Quando houver uma ajuda ao lado do campo, o usuário pode consultá-la para entender melhor como utilizar essa informação.

Data inicial

Campo obrigatório.

Esse campo indica a data de início da previsão de vendas.

A data inicial é usada para definir a partir de quando a previsão deve considerar as informações.

Data final

Campo obrigatório.

Esse campo indica a data final da previsão de vendas.

A data final é usada para definir até quando a previsão deve considerar as informações.

Criar previsão de venda para múltiplas empresas

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar mais de uma empresa para criação da previsão de vendas.

Antes do redesign, essa seleção era feita em uma tabela dentro da aba “Filtros”. Com a nova tela, a aba “Filtros” deixa de existir e a seleção passa a ser feita diretamente nesse campo.

Por ser um campo de múltipla seleção, o usuário pode escolher uma ou várias empresas.

Quando não for necessário criar a previsão para outras empresas, o campo pode ficar vazio.

Filtrar tipos de movimentação

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar os tipos de movimentação que devem ser considerados na previsão de vendas.

Por ser um campo de múltipla seleção, o usuário pode escolher mais de um tipo de movimentação, conforme a necessidade.

Comentário

Campo opcional.

Esse campo permite registrar observações sobre a previsão de vendas.

O comentário pode ser usado para informar algum detalhe sobre o período, as empresas selecionadas, os tipos de movimentação ou qualquer orientação interna relacionada à previsão.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de Previsão de vendas preenchida:

Como ficou a tela de Tarefas do CRM?

A criação de tarefas no CRM passa por uma atualização visual e funcional para tornar o preenchimento mais organizado e adaptado a diferentes tamanhos de tela.

Antes dessa melhoria, a criação de uma tarefa já era feita por modal, mas os campos ainda seguiam o formato antigo de exibição. Com a atualização, os campos passam a ser apresentados no novo padrão de telas de criação, com as informações organizadas em linhas e com a identificação de cada campo posicionada acima do respectivo campo.

Esse formato facilita a leitura, melhora a experiência de preenchimento e permite que o modal se comporte melhor em telas menores, como celulares.

O modal de nova tarefa do CRM pode ser aberto de duas formas:

• Dentro de um processo do CRM.
• Pela tela de Tarefas do CRM.

Ao criar uma nova tarefa, o sistema abre uma janela sobre a tela principal, permitindo que o usuário preencha as informações necessárias sem sair completamente do contexto em que estava.

No desktop, o modal é exibido em uma área central da tela. O corpo do modal pode ser rolado quando houver necessidade, mas o cabeçalho e os botões de ação permanecem fixos, facilitando o uso.

Já em celulares, ocupa toda a largura e altura da tela. Nesse formato, os campos são exibidos sempre na vertical, o título e o botão de fechar ficam fixos no topo, e os botões de ação permanecem fixos no rodapé.

Na tela de criação de tarefa do CRM, os campos são exibidos de forma organizada em linhas.

Os campos são:

Tipo de tarefa

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve selecionar o tipo da tarefa que deve ser criada.

Essa informação ajuda a classificar a tarefa, facilitando a organização e o acompanhamento das atividades no CRM.

Tarefa

Campo obrigatório.

Nesse campo, o usuário deve informar o nome ou assunto da tarefa.

Por exemplo, pode ser usado para registrar atividades como ligar para um lead, enviar uma proposta, fazer follow-up, agendar uma reunião ou revisar uma negociação.

Caso o campo não seja preenchido, o sistema exibe a mensagem: “Este campo é obrigatório”.

Data planejada

Campo opcional.

Nesse campo, o usuário pode informar a data prevista para execução da tarefa.

Essa informação ajuda a organizar a agenda comercial e acompanhar quais atividades precisam ser realizadas em determinado dia.

Hora início

Campo opcional.

Nesse campo, o usuário pode informar o horário previsto para início da tarefa.

Hora fim

Campo opcional.

Nesse campo, o usuário pode informar o horário previsto para conclusão da tarefa.

Quando preenchidos, os campos de hora início e hora fim ajudam a dar mais clareza sobre o período planejado para execução da atividade.

Responsável

Campo obrigatório.

Esse campo indica quem é o responsável pela tarefa.

Por padrão, o campo vem preenchido com o usuário logado. No entanto, o usuário pode apagar essa informação e selecionar outro responsável, conforme a necessidade.

Por esse motivo, mesmo vindo preenchido automaticamente, o campo deve ser validado como obrigatório para evitar que a tarefa seja criada sem responsável.

Descrição

Campo opcional.

Esse campo permite registrar detalhes adicionais sobre a tarefa.

Por exemplo, o usuário pode incluir orientações sobre o contato, informações combinadas com o cliente, próximos passos da negociação ou qualquer observação importante para a execução da atividade.

Por ser um campo de texto maior, a descrição ocupa a linha inteira da tela, facilitando a leitura e o preenchimento. O campo é redimensionado apenas na vertical.

Processo

Campo opcional.

Nesse campo, o usuário pode vincular a tarefa a um processo do CRM.

Quando a tarefa é criada dentro de um processo, essa informação pode vir preenchida automaticamente, facilitando o cadastro e mantendo a atividade relacionada ao processo correto.

Etapa do processo

Campo opcional.

Esse campo permite selecionar a etapa do processo relacionada à tarefa.

As opções disponíveis dependem do processo selecionado no campo anterior. Dessa forma, a tarefa pode ficar vinculada não apenas ao processo, mas também à etapa em que ela deve ser executada ou acompanhada.

Marcar como concluída

Campo opcional.

Esse campo permite indicar que a tarefa já deve ser criada como concluída.

Ele pode ser usado em situações em que o usuário está registrando uma atividade que já foi realizada, mas precisa ficar documentada no CRM.

Com essa atualização, a criação de tarefas no CRM fica mais organizada, responsiva e alinhada ao novo padrão visual das telas de criação do sistema.

Veja abaixo uma imagem do modal de criação de Tarefas no CRM:

Como ficou a tela de Apontamentos do CRM?

A tela de Apontamentos do CRM passa a ter todos os seus filtros reunidos na pesquisa principal.

Com essa mudança, a pesquisa avançada deixa de existir nessa tela. Isso acontece porque, depois da reorganização dos campos, a pesquisa avançada ficaria com apenas um campo, o que não traria benefício para o usuário.

Na prática, o usuário pode pesquisar os apontamentos diretamente pela área principal de filtros, sem precisar abrir uma pesquisa avançada.

A pesquisa principal da tela de Apontamentos do CRM passa a apresentar os principais filtros usados para localizar registros.

Os filtros são:

Código do apontamento

Permite pesquisar um apontamento pelo seu código.

Esse campo é útil quando o usuário já sabe o número do apontamento que deseja localizar.

Evento

Permite pesquisar apontamentos relacionados a um determinado evento.

Esse campo ajuda a encontrar registros vinculados a uma ação ou acontecimento específico dentro do CRM.

Código interno

Permite pesquisar o apontamento pelo código interno relacionado ao registro.

Esse filtro pode ser usado quando a empresa utiliza códigos internos para controle ou identificação dos apontamentos.

Código do processo

Permite pesquisar apontamentos vinculados a um processo específico.

Esse campo é útil quando o usuário já sabe o código do processo do CRM e deseja visualizar os apontamentos relacionados a ele.

Tipo de processo

Permite filtrar os apontamentos pelo tipo de processo.

Com esse campo, o usuário consegue localizar apontamentos de processos comerciais, atendimentos ou outros tipos de processo usados pela empresa.

Nome do processo

Permite pesquisar apontamentos pelo nome do processo.

Esse filtro é útil quando o usuário não sabe o código do processo, mas conhece parte do seu nome.

Etapa do processo

Permite filtrar apontamentos de acordo com a etapa em que o processo se encontra.

Esse campo ajuda a acompanhar os apontamentos vinculados a processos em uma fase específica.

Responsável

Campo com autocomplete.

Permite pesquisar apontamentos pelo responsável relacionado ao registro.

O autocomplete facilita a busca, pois o usuário pode digitar parte do nome e o sistema apresenta as opções correspondentes.

Colaborador?

Esse campo substitui o nome anterior “Apontamento como colaborador”.

A mudança deixa o campo mais curto e facilita a organização visual da pesquisa.

Esse filtro deve ser usado para localizar apontamentos em que o usuário participa como colaborador.

Comentários

Permite pesquisar apontamentos pelo conteúdo informado no campo de comentários.

Esse filtro é útil quando o usuário lembra alguma palavra, orientação ou observação registrada no apontamento.

Qtde de registros por página

Permite definir a quantidade de registros exibidos por página na listagem.

Esse campo ajuda o usuário a controlar quantos apontamentos deseja visualizar de uma vez.

Por exemplo, o usuário pode optar por visualizar menos registros por página para facilitar a leitura, ou mais registros para analisar uma quantidade maior de informações sem trocar de página com frequência.

Como usar o quadro de datas em Apontamentos do CRM?

A tela de Apontamentos do CRM passa a ter um quadro de datas na pesquisa principal.

Nessa tela, tem apenas a opção de filtrar por período. Não há a opção de filtrar por uma única data.

Isso significa que o usuário deve informar um intervalo de datas para localizar os apontamentos desejados.

Os campos de período são exibidos lado a lado.

Data de início do apontamento

Permite pesquisar apontamentos considerando a data de início.

O usuário deve informar o período desejado para localizar apontamentos iniciados dentro desse intervalo.

Data de fim do apontamento

Permite pesquisar apontamentos considerando a data de fim.

Esse filtro ajuda a localizar apontamentos finalizados dentro de um período específico.

Data de criação

Permite pesquisar apontamentos considerando a data em que foram criados no sistema.

Esse filtro é útil quando o usuário deseja encontrar registros criados em determinado intervalo, mesmo que a data de início ou fim do apontamento seja diferente.

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