O guia rápido “Criação de processos pelo modal” está subdividido nas seções:
O que é a criação de processos pelo modal?
A criação de processos pelo modal é uma nova forma de cadastrar processos no sistema sem abrir uma tela exclusiva para essa rotina.
Antes, ao criar um processo, o usuário era direcionado para uma tela específica de criação. Com a mudança, o sistema passa a abrir uma janela sobreposta à tela atual, permitindo que o processo seja criado mantendo o usuário no mesmo contexto de navegação.
Na prática, isso significa que, se o usuário estiver no Painel de processos, o modal é aberto sobre o painel. Se estiver na tela de Processos, o modal é aberto sobre a tabela de processos. Se estiver em uma tela de Ordens, o modal é aberto sobre a tela de ordens.
Esse comportamento facilita o uso do CRM, reduz a troca de telas e melhora a fluidez da rotina de criação de processos.
Veja abaixo uma imagem do modal de criação de processo:
Quais telas permitem criar processos pelo modal?
O modal de criação de processo pode ser acionado a partir das telas em que já era possível criar um processo anteriormente.
As principais telas são:
Painel de processos;
Processos;
Ordens, no submenu “Funções especiais CRM” > “Criar processo”;
Outras telas que possuam ação de criação de processo, quando aplicável.
Ao acionar a criação de processo em qualquer uma dessas telas, o sistema não redireciona o usuário para uma tela separada. Em vez disso, abre o modal sobre a própria tela atual.
Veja abaixo uma imagem do modal de criação de processo na tela de ordens:
Como funciona a abertura do modal?
Ao clicar na ação de criação de processo, o sistema abre o modal sobre a tela em uso.
Durante a abertura do modal:
A tela principal permanece ao fundo;
O fundo da tela é escurecido;
A rolagem da página principal fica travada;
Apenas o conteúdo interno do modal pode ser rolado;
O cabeçalho e o rodapé do modal permanecem fixos.
Esse comportamento evita que o usuário perca o contexto da tela em que estava trabalhando.
Por exemplo, se o usuário estiver analisando o Painel de processos e decidir criar um novo processo, o modal é aberto sobre o próprio painel. Após cancelar a criação, o usuário continuará no painel.
Veja abaixo uma imagem do modal aberto sobre o Painel de processos:
Como funciona a criação de processo pelo acesso rápido?
A criação de processos também pode ser acionada pelo acesso rápido do sistema.
Nesse caso, como a ação não parte diretamente de uma tela específica, o sistema redireciona o usuário para a tela “Processos” e abre o modal de criação automaticamente.
Esse comportamento foi definido para tornar o carregamento mais ágil, pois a tela de Processos tende a carregar mais rapidamente do que o Painel de processos.
Dessa forma, ao utilizar o acesso rápido para criar um processo:
- O sistema direciona o usuário para a tela “Processos”;
- O modal “Criação de processo” é aberto automaticamente;
- O usuário preenche os campos necessários;
- Ao salvar, o sistema cria o processo e redireciona para o processo criado.
Veja uma imagem da tela de criação do processo ao utilizar o acesso rápido:
Como é o comportamento do modal no desktop?
Na versão desktop, o modal é exibido como uma janela centralizada sobre a tela atual.
O modal possui:
Título fixo no cabeçalho: “Criação de processo”;
Corpo com rolagem vertical;
Rodapé fixo com os botões de ação;
Fundo da tela escurecido;
Rolagem da tela principal bloqueada.
O cabeçalho permanece sempre visível para identificar a rotina em execução. O rodapé também permanece fixo para que os botões de ação estejam sempre acessíveis, mesmo quando o formulário tiver muitos campos.
Veja abaixo uma imagem do comportamento do modal no desktop:
Como é o comportamento do modal no mobile?
Na versão mobile, o modal se comporta em tela cheia.
Nesse formato:
O modal ocupa 100% da largura da tela;
O modal ocupa 100% da altura da tela;
Não há arredondamento nas bordas superiores ou inferiores;
O cabeçalho fica fixo no topo;
O botão de fechar fica visível no cabeçalho;
Os botões de ação ficam fixos no rodapé;
O corpo do formulário possui rolagem vertical.
Esse comportamento facilita o uso em telas menores, deixando o formulário mais confortável para preenchimento.
Na versão mobile, o botão “Cancelar” não é exibido no rodapé, pois o fechamento do modal deve ser feito pelo botão “X” disponível no topo.
Quais ações estão disponíveis no rodapé do modal?
O rodapé do modal apresenta os botões de ação relacionados à criação do processo.
Na versão desktop, os botões são exibidos da seguinte forma à esquerda “Cancelar” e à direita “Acessar painel de processos” e “Salvar”.
Cada botão possui um ícone para facilitar a identificação da ação. Na versão mobile, os botões seguem o comportamento já utilizado em outras telas do sistema, podendo ser exibidos apenas com ícone quando necessário.
Cancelar
O botão “Cancelar” fecha o modal sem salvar o processo.
Ao clicar nesse botão:
O sistema fecha o modal;
Nenhuma informação é salva;
O usuário permanece na tela em que estava antes de abrir o modal.
Por exemplo, se o usuário abriu o modal pela tela de Processos e clicou em “Cancelar”, o modal é fechado e o usuário continua na tela de Processos.
Na versão mobile, essa ação não fica disponível no rodapé, pois o usuário devefechar o modal pelo botão “X” no cabeçalho.
Acessar painel de processos
O botão “Acessar painel de processos” fecha o modal sem salvar e direciona o usuário para o Painel de processos.
Ao clicar nesse botão:
O sistema fecha o modal;
Nenhuma informação é salva;
O sistema redireciona o usuário para o Painel de processos.
Importante: quando o modal já estiver aberto sobre o Painel de processos, esse botão não é exibido. Nesse caso, para voltar ao painel, basta fechar ou cancelar a criação.
Salvar
O botão “Salvar” cria o processo com as informações preenchidas no formulário.
Ao clicar nesse botão:
O sistema valida os campos obrigatórios;
Se houver campos obrigatórios não preenchidos, o processo não é salvo;
Se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos corretamente, o processo é criado;
Após a criação, o sistema redireciona o usuário para o processo criado.
Esse botão mantém o comportamento já existente de criação de processo, com redirecionamento para o processo após a gravação.
Veja uma imagem do rodapé em destaque:
Como criar um processo pelo modal?
Para criar um processo pelo modal, siga os passos abaixo:
Acesse uma tela que permita criar processos, como “Processos” ou “Painel de processos”;
Clique na opção de criação de processo;
O sistema abre o modal “Criação de processo”;
Preencha os campos da seção “Informações gerais”;
Selecione o “Tipo de Processo” para carregar os campos específicos daquele tipo;
Preencha os campos da seção “Informações do tipo de processo”, quando houver;
Clique em “Salvar”.
Se todos os dados obrigatórios estiverem preenchidos corretamente, o sistema salva o novo processo e redireciona o usuário para a tela do processo criado.
Veja abaixo uma imagem da criação de processo pelo modal em destaque:
Campos da seção Informações gerais
A seção “Informações gerais” apresenta os principais dados necessários para iniciar a criação do processo.
Os campos são exibidos no início do formulário e organizados em linhas.
Os campos são:
Tipo de Processo
Campo obrigatório.
Nesse campo, selecione o tipo de processo que deve ser criado.
O tipo de processo define quais etapas, equipes, responsáveis e campos específicos estarão disponíveis no formulário. Após a seleção desse campo, o sistema carrega dinamicamente as informações relacionadas ao tipo escolhido.
Exemplo: Comercial, Atendimento, Suporte, Pós-venda.
Nome/Título do Processo
Campo obrigatório.
Nesse campo, informe o nome ou título do processo.
O título deve identificar claramente o assunto do processo, facilitando a localização e o acompanhamento posterior.
Exemplo: Negociação com Cliente ABC, Atendimento técnico da empresa XYZ, Oportunidade de venda para indústria alimentícia.
Etapa
Campo obrigatório.
Nesse campo, selecione a etapa inicial do processo.
As etapas disponíveis dependem do tipo de processo selecionado. Esse campo indica em que momento do fluxo o processo deve ser criado.
Exemplo: Prospecção, Em atendimento, Em negociação, Aguardando retorno.
Equipe
Campo opcional ou obrigatório, conforme a configuração do tipo de processo.
Esse campo é exibido apenas quando o campo “Equipe” estiver habilitado na configuração do tipo de processo.
Quando exibido, a seleção da equipe influencia os responsáveis disponíveis para o processo. Por isso, o campo “Equipe” aparece antes do campo “Responsável”.
Se o tipo de processo exigir equipe obrigatória, o usuário deve selecionar uma equipe antes de salvar o processo.
Responsável
Campo obrigatório.
Nesse campo, selecione o usuário responsável pelo acompanhamento do processo.
O campo funciona como autocomplete, permitindo pesquisar e selecionar o responsável. Quando houver equipe selecionada, os responsáveis disponíveis podem ser filtrados conforme a equipe escolhida.
Responsável pela Criação
Esse campo fica oculto para os usuários em geral.
O sistema preenche automaticamente o responsável pela criação com o usuário atual, quando o processo é criado manualmente pelo ERP.
Quando a criação do processo ocorrer por integração, o responsável pela criação pode ser definido conforme as informações enviadas para o sistema.
Para usuários administradores, esse campo poderá ser exibido em uma linha abaixo dos campos principais.
Veja uma imagem com os campos do quadro informações gerais em destaque:
Campos da seção Informações do tipo de processo
Após selecionar o “Tipo de Processo”, o sistema exibe a seção “Informações do tipo de processo”.
Essa seção apresenta os campos personalizados configurados para o tipo de processo selecionado.
Esses campos variam conforme a configuração feita pela empresa. Por isso, um tipo de processo pode exibir campos como “Origem do lead”, “Valor previsto”, “Data de retorno” e “Descrição da necessidade”, enquanto outro tipo pode exibir campos diferentes.
A ordenação dos campos respeita a ordem personalizada definida na configuração do tipo de processo.
Veja uma imagem com os campos do quadro informações do tipo de processo:
Como funcionam os campos dinâmicos do tipo de processo?
Os campos dinâmicos são campos específicos de cada tipo de processo.
Eles permitem que a empresa configure quais informações devem ser coletadas em cada processo, de acordo com a sua rotina comercial, administrativa ou operacional.
No modal de criação:
Os campos são carregados após a seleção do tipo de processo;
A ordem dos campos respeita a configuração personalizada;
O layout exibe, em geral, até dois campos por linha;
Campos de texto longo ocupam a largura total do modal;
Campos de texto curto, número, data, seleção e outros campos simples
Campos simples são organizados em até dois campos por linha.
Essa distribuição dá mais espaço para leitura dos campos, principalmente porque os campos personalizados podem ter nomes longos definidos pelo próprio cliente.
Exemplo:
Origem do processo;
Valor estimado;
Data prevista de fechamento;
Prioridade;
Categoria do atendimento.
Campos de texto longo
Campos de texto longo, sempre ocupam uma linha inteira no modal.
Esse comportamento facilita a digitação de textos maiores e evita que o campo fique apertado na tela.
Exemplo:
Descrição da necessidade;
Observações internas;
Histórico do atendimento;
Detalhamento da solicitação.
Linhas com apenas um campo
Como a ordem dos campos é configurável, pode acontecer de uma linha ficar com apenas um campo.
Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o próximo campo da ordenação é um campo de texto longo e precisa ocupar a linha inteira.
Nesses casos, o sistema deixa um espaço vazio na linha anterior, sem expandir automaticamente o campo para ocupar as duas colunas.
Esse comportamento é esperado e ajuda a preservar a organização configurada para os campos.
Como funciona o campo Descrição?
Quando o tipo de processo possuir o campo “Descrição”, ele é exibido no formulário conforme a configuração do tipo de processo.
A descrição permite registrar informações detalhadas sobre o processo, como contexto, solicitação do cliente, necessidade identificada ou observações importantes para o acompanhamento.
Quando houver descrição padrão configurada, o sistema disponibiliza o botão “Copiar descrição padrão”.
Esse botão permite inserir no campo “Descrição” um texto previamente configurado, agilizando o preenchimento e padronizando as informações registradas.
A descrição padrão é exibida abaixo do editor de texto.
Quando houver campo de pontuação padrão, ele é exibido na mesma linha.
Veja abaixo uma imagem do campo “Descrição” com a opção de copiar descrição padrão:
Validações ao salvar o processo
Ao clicar em “Salvar”, o sistema valida se os campos obrigatórios foram preenchidos.
As validações são realizadas antes da submissão do formulário, ajudando o usuário a identificar rapidamente quais informações precisam ser corrigidas.
Quando um campo obrigatório não estiver preenchido, o sistema deve exibir a validação no próprio formulário.
Exemplo de mensagem “Este campo é obrigatório.”.
A validação deve considerar os campos obrigatórios da seção “Informações gerais” e também os campos obrigatórios configurados no tipo de processo.
Validação de campos personalizados numéricos
Quando um campo personalizado estiver configurado para aceitar apenas números inteiros, o sistema impede o preenchimento de letras.
Ao tentar digitar caracteres inválidos nesse tipo de campo, o sistema exibe a seguinte mensagem “Este campo aceita apenas números inteiros.”
Essa validação ajuda o usuário a entender por que o campo não aceita determinado preenchimento.
Mensagem agrupada de campos obrigatórios
Além das validações exibidas no formulário, o sistema também pode apresentar uma mensagem agrupada quando não for possível salvar o processo por falta de preenchimento de campos obrigatórios.
Nesse caso, a mensagem informa de forma objetiva que há campos obrigatórios pendentes e lista os campos que precisam ser preenchidos.
Exemplo:
“Não foi possível salvar o processo. Há campos obrigatórios não preenchidos.
Por favor, preencha os seguintes campos para salvar o processo:
Nome do processo, Tipo de processo, Etapa, Responsável e Valor previsto.”
Essa mensagem facilita a correção, principalmente quando o formulário possui muitos campos dinâmicos.
O que acontece após salvar o processo?
Após clicar em “Salvar”, o sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
Se houver pendências, o processo não é criado e o sistema exibe as validações necessárias.
Se não houver pendências:
O sistema salva o novo processo;
O modal é fechado;
O usuário é redirecionado para a tela do processo criado.
Esse redirecionamento permite que o usuário continue o acompanhamento do processo recém criado, complementando informações, adicionando atividades ou movimentando o processo conforme a rotina da empresa.
Pontos importantes
A criação de processos passa a ser realizada exclusivamente pelo modal.
O modal é aberto sobre a tela atual, mantendo o contexto do usuário.
A tela principal fica com rolagem bloqueada enquanto o modal está aberto.
Apenas o corpo do modal possui rolagem vertical.
O cabeçalho e o rodapé permanecem fixos.
Na versão mobile, o modal ocupa a tela inteira.
O botão “Cancelar” não é exibido no rodapé da versão mobile.
O botão “Acessar painel de processos” não é exibido quando o modal já estiver aberto sobre o Painel de processos.
O botão “Salvar” cria o processo e redireciona para o processo criado.
O campo “Equipe” só aparece quando estiver habilitado na configuração do tipo de processo.
O campo “Responsável pela Criação” permanece oculto para usuários em geral e é preenchido automaticamente.
Os campos dinâmicos respeitam a ordenação configurada no tipo de processo.
Campos de texto longo ocupam a largura total do modal.
Campos extensos são limitadas a uma linha, com reticências e visualização completa no hover.
-
O sistema valida os campos obrigatórios antes de salvar o processo.
Veja abaixo uma imagem do processo criado após salvar o modal:
#VamosEmFrente
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