O guia rápido “Redesign das telas de cadastro: Pessoas (Parte 1)” está subdividido nas seções:

• Como funciona a nova listagem de Pessoas?
• Quais informações podem ser exibidas na tabela?
• Quais colunas permanecem sempre visíveis?
• Como escolher quais colunas exibir?
• Como o sistema mantém minha configuração de colunas?
• Quais colunas ficam visíveis por padrão?
• Como a tabela se adapta a diferentes tamanhos de tela?
• Como utilizar as ações de uma Pessoa?
• Como exportar a listagem de Pessoas?
• Como funciona o detalhamento de uma Pessoa?
• Como identificar se uma Pessoa está ativa?
• Como funciona a coluna Análise de crédito?
• Como identificar clientes com análise de crédito vencida?
• Pontos importantes sobre a nova visualização

Como funciona a nova listagem de Pessoas?

A tela "Pessoas" possui um novo padrão de listagem, desenvolvido para facilitar a consulta dos cadastros e melhorar o desempenho da tela, principalmente em empresas que possuem uma grande quantidade de Pessoas cadastradas.

A tabela apresenta as principais informações relacionadas a cada Pessoa e permite personalizar quais dados ficam visíveis de acordo com a necessidade de cada usuário.

Algumas informações são consideradas essenciais e permanecem disponíveis na tabela. Outras podem ser exibidas ou ocultadas por meio da opção “Exibição de colunas”.

Dessa forma, você pode manter a tela mais objetiva para sua rotina, deixando visíveis somente as informações que consulta com maior frequência.

Entre as principais mudanças estão:

• Nova organização das informações da tabela.
• Melhor desempenho da listagem para bases com muitos cadastros.
• Personalização das colunas exibidas.
• Manutenção das preferências de visualização no navegador.
• Melhor adaptação da tabela para diferentes tamanhos de tela.
• Nova coluna de E-mail.
• Nova apresentação da situação Ativo.
• Nova visualização da Análise de crédito.
• Atalho para localizar clientes com análise de crédito vencida.
• Exportação em PDF, CSV e Excel considerando somente as colunas selecionadas para exibição.

A quantidade de registros apresentada em cada página utiliza como referência a configuração geral “Quantidade de registros por página”, disponível na seção Geral das configurações do sistema.

Na própria tabela, também é possível selecionar outras quantidades de registros por página.

A listagem carrega os registros correspondentes à página consultada, contribuindo para uma navegação mais rápida mesmo quando existe uma grande quantidade de Pessoas cadastradas.

Veja abaixo uma imagem da nova tela de Pessoas:

Quais informações podem ser exibidas na tabela?

A listagem de Pessoas pode apresentar as seguintes informações:

• Código interno: Identificador interno da Pessoa no sistema.
• Código: Código cadastrado para a Pessoa.
• Nome: Nome utilizado para identificar a Pessoa.
• Razão Social/Nome: Razão social ou nome informado no cadastro.
• CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF cadastrado para a Pessoa.
• Categoria: Apresenta as categorias relacionadas à Pessoa.
• CEP: CEP cadastrado no endereço.
• Endereço: Apresenta o endereço e o número cadastrados para a Pessoa.
• Bairro: Bairro ou distrito informado no endereço.
• Município: Município cadastrado.
• UF: Unidade Federativa relacionada ao endereço.
• País: País relacionado à Pessoa.
• Telefone: Telefone cadastrado.
• E-mail: E-mail cadastrado para a Pessoa.
• ICMS: Tipo de contribuinte do ICMS informado no cadastro.
• Inscrição Estadual: Inscrição estadual cadastrada.
• Inscrição Municipal: Inscrição municipal cadastrada.
• Análise de crédito: Apresenta a situação da análise de crédito da Pessoa por meio de indicadores visuais.
• Grupo de Pessoa: Grupo ao qual a Pessoa está vinculada.
• Vendedores do cliente: Apresenta os vendedores vinculados ao cliente.
• Código no sistema contábil: Código utilizado para identificar a Pessoa no sistema contábil.
• Ativo: Indica se o cadastro da Pessoa está ativo ou inativo.

Além dessas informações, a tabela possui uma opção de detalhamento, utilizada para consultar informações adicionais da Pessoa.

Veja abaixo uma imagem da tabela com algumas das informações disponíveis:

Quais colunas permanecem sempre visíveis?

Algumas informações são consideradas essenciais para a identificação das Pessoas e, por isso, não podem ser ocultadas manualmente na configuração de colunas.

São elas:

• Código interno
• Nome
• CNPJ/CPF
• Categoria
• Ativo

Essas informações não precisam ser selecionadas na opção “Exibição de colunas”, pois permanecem habilitadas na visualização da tabela.

Em telas menores, algumas informações são recolhidas automaticamente para permitir uma melhor organização da tabela. Nesse caso, a coluna continua habilitada, mas pode ser apresentada na área de informações complementares da linha.

Como escolher quais colunas exibir?

Na própria tela "Pessoas", utilize a opção “Configurar colunas” para definir quais informações configuráveis devem aparecer na tabela.

Você pode ativar ou desativar as colunas de acordo com sua rotina.

Por exemplo, se consulta frequentemente o telefone e o e-mail dos clientes, pode manter essas informações visíveis. Já dados utilizados com menor frequência, como Código no sistema contábil ou Grupo de Pessoa, podem permanecer ocultos até que sejam necessários.

Com a personalização diretamente na tabela, deixam de ser utilizadas as antigas configurações gerais de exibição das seguintes informações:

• Inscrição municipal
• Vendedores do cliente
• Código no sistema contábil
• Grupo de pessoa

A definição de exibição dessas colunas passa a ser realizada diretamente na tela de Pessoas.

A configuração relacionada à Carteira de identidade permanece disponível nas configurações gerais.

Veja abaixo uma imagem da opção “Configurar colunas”:

Como o sistema mantém minha configuração de colunas?

Sempre que você altera a visibilidade de uma coluna, o sistema mantém essa escolha no navegador utilizado.

Ao acessar novamente a tela Pessoas pelo mesmo navegador, a tabela utiliza a configuração definida anteriormente.

Importante: essa preferência fica armazenada localmente no navegador.

Isso significa que, ao acessar o Nomus utilizando outro computador ou outro navegador, a tela utiliza novamente a configuração padrão até que você personalize as colunas naquele ambiente.

A configuração é atualizada sempre que uma coluna é ativada ou desativada na opção “Configurar colunas”.

Quais colunas ficam visíveis por padrão?

Além das informações essenciais, algumas colunas configuráveis já ficam ativadas na primeira utilização da nova tabela.

Por padrão, ficam visíveis:

• Código
• Razão Social/Nome
• CEP
• Endereço
• Bairro
• Município
• UF
• Telefone
• E-mail
• ICMS
• Inscrição Municipal

Além dessas informações, permanecem sempre disponíveis:

• Código interno
• Nome
• CNPJ/CPF
• Categoria
• Ativo

Por padrão, ficam ocultas, mas podem ser ativadas sempre que necessário:

• País
• Inscrição Estadual
• Análise de crédito
• Grupo de Pessoa
• Vendedores do cliente
• Código no sistema contábil

Depois que você personaliza essa configuração, o sistema utiliza as preferências salvas no navegador.

Como a tabela se adapta a diferentes tamanhos de tela?

A nova tabela de Pessoas ajusta automaticamente a quantidade de informações exibidas conforme o espaço disponível na tela.

Quando não existe espaço suficiente para apresentar todas as colunas lado a lado, algumas informações são recolhidas para preservar a organização e facilitar a leitura da tabela.

As informações consideradas mais importantes possuem maior prioridade de permanência na visualização.

Entre as informações com maior prioridade estão:

• Código interno
• Nome
• CNPJ/CPF
• Categoria

Também possuem prioridade de visualização:

• Código
• Telefone
• E-mail
• Análise de crédito
• Ativo

As demais informações são recolhidas antes dessas quando o espaço disponível diminui.

Esse comportamento ocorre automaticamente e não altera a sua configuração de "Configurar colunas". Uma coluna pode estar habilitada e, ainda assim, ser recolhida temporariamente devido ao tamanho da tela.

Como utilizar as ações de uma Pessoa?

Cada registro da tabela possui um menu com as ações disponíveis para aquela Pessoa.

As opções são apresentadas conforme as permissões do usuário.

Podem estar disponíveis:

• Editar: Abre o cadastro para alteração das informações da Pessoa.
• Ver pessoa: Permite consultar as informações do cadastro.
• Clonar: Cria um novo cadastro utilizando as informações da Pessoa selecionada como base.
• Excluir: Permite excluir a Pessoa.

As opções apresentadas dependem das permissões configuradas em:

• Grupos de usuários > Permissões > Vendas > Pessoas

As permissões consideradas são:

• Editar pessoa
• Ver pessoa
• Clonar pessoa
• Excluir pessoa

Assim, um usuário visualiza somente as ações para as quais possui autorização.

Como exportar a listagem de Pessoas?

A tela de Pessoas permite exportar os dados nos formatos:

• PDF
• CSV
• Excel (XLSX)

Os botões de exportação ficam na região da paginação, ao lado da opção “Exibição de colunas”.

A exportação considera somente as colunas que estiverem ativadas na configuração de visualização da tabela.

Por exemplo, se as colunas Grupo de Pessoa, Vendedores do cliente e Código no sistema contábil estiverem ocultas, essas informações não fazem parte do arquivo exportado.

Antes de gerar o arquivo, você pode utilizar a opção “Configurar colunas” para deixar visíveis somente os dados que deseja exportar.

Os arquivos seguem o padrão:

• Pessoas - DD-MM-AAAA hh-mm.extensão

Por exemplo:

• Pessoas - 18-08-2026 13-20.xlsx

A coluna utilizada somente para acessar o detalhamento da Pessoa não é incluída na impressão ou nos arquivos exportados.

Na coluna Ativo, os ícones apresentados na tela são convertidos para texto durante a exportação:

• Sim: Pessoa ativa.
• Não: Pessoa inativa.

Veja abaixo uma imagem dos botões de exportação:

Como funciona o detalhamento de uma Pessoa?

A tabela possui uma opção de detalhamento identificada por um ícone de informações.

Ao selecionar esse ícone, o sistema abre o detalhamento da Pessoa utilizando a mesma consulta disponível anteriormente na tela.

Essa opção permite visualizar informações complementares sem alterar o funcionamento do cadastro.

A janela de detalhamento também possui uma opção de fechamento apresentada por um ícone próprio, facilitando sua identificação.

A coluna utilizada para acessar o detalhamento é apenas funcional e, por isso, não é considerada na impressão ou na exportação dos dados.

Veja abaixo uma imagem do detalhamento de uma pessoa:

Como identificar se uma Pessoa está ativa?

A coluna “Ativo” utiliza ícones para facilitar a identificação da situação do cadastro.

Existem duas situações:

• Ícone verde de confirmação: A Pessoa está ativa.
• Ícone cinza de cancelamento: A Pessoa está inativa.

Dessa forma, é possível identificar rapidamente os cadastros disponíveis para utilização.

Ao exportar a listagem, essa informação é apresentada como:

• Sim, para Pessoas ativas.
• Não, para Pessoas inativas.

Veja abaixo uma imagem da coluna “Ativo” em destaque:

Como funciona a coluna Análise de crédito?

A coluna “Análise de crédito” permite identificar diretamente na listagem a situação da análise relacionada à Pessoa.

As situações são apresentadas em etiquetas coloridas para facilitar a identificação visual.

Podem ser apresentados os seguintes status:

• Pendente de avaliação: Indica uma análise que ainda aguarda avaliação. É apresentada em roxo.
• Aprovada: Indica uma análise de crédito aprovada. É apresentada em verde.
• Reprovada: Indica uma análise de crédito reprovada. É apresentada em vermelho.
• Vencida: Indica que a análise precisa ser revisada devido ao vencimento da próxima análise de crédito. É apresentada em amarelo.
• Não aplicável: Indica uma Pessoa para a qual a análise de crédito não se aplica. É apresentada em cinza.

A análise de crédito é utilizada para Pessoas da categoria Cliente. Por esse motivo, quando uma Pessoa não é cliente e não possui uma análise aplicável, o sistema apresenta “Não aplicável”.

Caso uma Pessoa que não pertença à categoria Cliente possua uma análise de crédito cadastrada, o sistema apresenta a situação dessa análise normalmente.

Com essas sinalizações, você pode consultar a situação do crédito diretamente na tabela, sem precisar abrir individualmente o cadastro de cada Pessoa.

Veja abaixo uma imagem da coluna “Análise de crédito”:

Como identificar clientes com análise de crédito vencida?

A tela de Pessoas possui um aviso que facilita a identificação dos clientes com análise de crédito vencida.

A exibição desse recurso depende da configuração:

• Configurações gerais > Cadastros > Pessoas > Alertar sobre o vencimento da análise de crédito na tela de pessoas

Quando a configuração estiver desativada, o aviso não é apresentado.

Quando estiver ativada, a tela apresenta um atalho na região dos botões da listagem.

O aviso possui duas formas de apresentação conforme o tamanho da tela:

• Em resoluções maiores, é apresentada a versão completa do aviso.
• Em telas menores, o aviso é apresentado de forma compacta por meio de um ícone, evitando ocupar um espaço excessivo na listagem.

Ao posicionar o cursor sobre o aviso, o sistema apresenta a mensagem:

• “Veja quais clientes estão com análise de crédito vencida”.

Veja abaixo uma imagem dessa mensagem sendo exibida em destaque:

Ao clicar no aviso, o sistema aplica automaticamente o filtro correspondente na pesquisa avançada.

O filtro utilizado corresponde ao caminho:

• Pesquisa avançada > Cliente e análise de crédito > Filtro por vencimento da análise de crédito > Filtrar clientes com análise de crédito vencida

Assim, não é necessário abrir manualmente a pesquisa avançada e configurar o filtro.

Depois que o aviso é selecionado, a pesquisa mantém o mesmo comportamento dos demais filtros avançados e apresenta a indicação da quantidade de filtros selecionados.

Dessa forma, o aviso funciona tanto como uma sinalização quanto como um atalho para consultar rapidamente os clientes que precisam de uma nova análise de crédito.

Veja abaixo uma imagem da tela de pessoas após clicar no aviso:

Pontos importantes sobre a nova visualização

Confira alguns pontos importantes sobre a nova tabela de Pessoas:

• A nova listagem foi estruturada para melhorar a consulta mesmo em bases com uma grande quantidade de Pessoas.
• É possível personalizar diretamente quais colunas configuráveis ficam visíveis.
• Código interno, Nome, CNPJ/CPF, Categoria e Ativo não podem ser desativados na configuração de colunas.
• A preferência das colunas fica armazenada no navegador utilizado.
• Ao trocar de computador ou navegador, a visualização utiliza novamente a configuração padrão daquele ambiente.
• Em telas menores, as informações menos prioritárias são recolhidas automaticamente.
• O recolhimento responsivo de uma coluna não significa que ela foi desativada na opção “Exibição de colunas”.
• A coluna E-mail passa a fazer parte das informações disponíveis na tabela.
• A situação Ativo é identificada por ícones e é convertida para Sim ou Não na exportação.
• A coluna Análise de crédito utiliza etiquetas coloridas para facilitar a identificação da situação de cada Pessoa.
• Quando habilitado nas configurações gerais, o aviso de análise de crédito vencida permite aplicar o filtro correspondente com apenas um clique.
• As ações Editar, Ver pessoa, Clonar e Excluir são apresentadas conforme as permissões do usuário.
• As exportações em PDF, CSV e Excel consideram somente as colunas ativadas na visualização.

Com a nova visualização da tela Pessoas, as informações dos cadastros ficam mais organizadas, a consulta se adapta melhor à rotina de cada usuário e recursos como personalização de colunas, análise de crédito e exportação ficam disponíveis diretamente na listagem.

#VamosEmFrente