O guia rápido "Redesign e refatoração de tabelas – Recebimentos e Pagamentos" está subdividido nas seções:

O que mudou nas tabelas de Recebimentos e Pagamentos?
Como acessar as tabelas de Recebimentos e Pagamentos?
Quais informações são apresentadas nas tabelas?
Como funciona a paginação dos registros?
Como organizar a ordem das colunas?
Como personalizar a visibilidade das colunas?
Como visualizar os cards de valores totais?
Como identificar a situação da integração com o Domínio?
Como consultar as informações especiais dos pagamentos e recebimentos?
Como utilizar as opções de ação dos registros?
Como exportar os dados das tabelas?
Pontos importantes sobre as novas tabelas

O que mudou nas tabelas de Recebimentos e Pagamentos?

As tabelas de Recebimentos e Pagamentos passaram por uma atualização visual e de funcionamento, oferecendo mais praticidade para os usuários que precisam consultar, acompanhar e gerenciar as movimentações financeiras da empresa.

Uma das principais melhorias está na forma como os registros são carregados. Agora, o sistema consulta e apresenta os pagamentos e recebimentos de acordo com a quantidade de registros definida para cada página, sem precisar carregar todas as movimentações financeiras de uma só vez.

Esse funcionamento contribui para melhorar o desempenho das telas, principalmente em empresas que possuem um grande volume de lançamentos financeiros.

Além disso, as novas tabelas oferecem os seguintes recursos:

Paginação de registros: permite escolher quantos pagamentos ou recebimentos são apresentados por página.
Personalização de colunas: permite escolher quais informações permanecem visíveis nas tabelas.
Reorganização das colunas: permite alterar a posição das colunas para facilitar a visualização das informações mais utilizadas.
Gravação das preferências: mantém as configurações de visibilidade das colunas no navegador utilizado.
Cards de valores totais: apresentam informações consolidadas sobre os valores pagos ou recebidos e os valores relacionados às contas financeiras.
Identificação da integração com o Domínio: apresenta ícones que permitem acompanhar a situação da integração financeira, quando habilitada.
Detalhamento de valores e classificações: disponibiliza informações complementares sobre os lançamentos financeiros.
Exportação de informações: permite exportar os dados nos formatos PDF, CSV e Excel (XLSX), considerando somente as colunas visíveis.
Acesso às ações dos registros: mantém disponíveis as opções para editar, acessar, clonar e excluir pagamentos ou recebimentos, conforme as permissões do usuário.

Com essas melhorias, a consulta às movimentações financeiras fica mais organizada e adaptável às necessidades de cada usuário.

Veja abaixo uma imagem da nova tela de Recebimentos:

Como acessar as tabelas de Recebimentos e Pagamentos?

Para consultar os recebimentos cadastrados no Nomus, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Financeiro > Recebimentos.
O sistema apresenta a tabela com os recebimentos cadastrados.
Utilize os recursos disponíveis na tela para consultar os registros, organizar as colunas, verificar os valores totais e acessar as ações relacionadas aos recebimentos.

Para consultar os pagamentos cadastrados:

Acesse o menu Financeiro > Pagamentos.
O sistema apresenta a tabela com os pagamentos cadastrados.
Utilize os recursos disponíveis para acompanhar os lançamentos financeiros e consultar as informações relacionadas aos pagamentos.

As duas tabelas apresentam informações sobre os lançamentos financeiros e, quando houver vínculo, dados das contas a receber ou a pagar relacionadas.

Também é possível ajustar a quantidade de registros apresentados e personalizar a visualização das informações conforme a necessidade.

Veja abaixo uma imagem da tela de pagamentos:

Quais informações são apresentadas nas tabelas?

As tabelas de Recebimentos e Pagamentos reúnem informações importantes para identificar os lançamentos financeiros, acompanhar os valores movimentados e consultar os dados das contas vinculadas.

Embora as duas telas possuam estruturas semelhantes, algumas colunas apresentam informações específicas de cada tipo.

Quais informações são apresentadas na tabela de Recebimentos?

Veja abaixo a descrição das informações relacionadas aos recebimentos:

Código: apresenta o código de identificação do recebimento cadastrado no sistema.
Classificação: identifica a classificação financeira associada ao recebimento.
Empresa: apresenta a empresa relacionada ao lançamento financeiro.
Conta bancária: identifica a conta bancária vinculada ao recebimento.
Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento informada no lançamento.
Pessoa: identifica a pessoa relacionada ao recebimento.
Valor recebido: apresenta o valor registrado no recebimento.
Data do recebimento: informa a data em que o recebimento foi registrado como realizado.
Data de competência: apresenta a data de competência financeira do lançamento.
Descrição do lançamento: apresenta a descrição informada no recebimento.
Baixa conta a receber?: indica se o recebimento realiza a baixa de uma conta a receber vinculada.
Comentários: apresenta as informações complementares registradas no lançamento.
Código da conta a receber: identifica a conta a receber relacionada ao recebimento.
Valor a receber: apresenta o valor a receber relacionado à conta vinculada.
Data de vencimento: informa a data de vencimento da conta a receber.
Valor a receber agendado: apresenta o valor agendado da conta a receber vinculada.
Data de agendamento: informa a data de agendamento da conta a receber.
Status: apresenta a situação da conta a receber vinculada.
NF-e Origem: apresenta a nota fiscal eletrônica de origem relacionada à movimentação, quando houver. Essa informação contempla NF-e e NFS-e relacionadas às movimentações de entrada.
Num. de referência do recebimento: apresenta o número de referência relacionado ao recebimento, quando informado.

Importante: as informações relacionadas à conta a receber vinculada são apresentadas somente quando existe esse vínculo. Caso o recebimento não esteja associado a uma conta a receber, os respectivos campos ficam em branco.

Veja abaixo uma imagem das colunas da tabela de Recebimentos:

Quais informações são apresentadas na tabela de Pagamentos?

A tabela de Pagamentos apresenta informações semelhantes, porém relacionadas às saídas financeiras da empresa.

Veja abaixo a descrição das colunas:

Código: apresenta o código de identificação do pagamento cadastrado.
Classificação: identifica a classificação financeira associada ao pagamento.
Empresa: apresenta a empresa relacionada ao lançamento financeiro.
Conta bancária: identifica a conta bancária vinculada ao pagamento.
Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento utilizada no lançamento.
Pessoa: identifica a pessoa relacionada ao pagamento.
Valor pago: apresenta o valor registrado no pagamento.
Data do pagamento: informa a data do lançamento do pagamento.
Data de competência: apresenta a data de competência financeira.
Descrição do lançamento: apresenta a descrição informada no pagamento.
Baixa conta a pagar?: indica se o pagamento realiza a baixa de uma conta a pagar vinculada.
Comentários: apresenta as informações complementares registradas.
Código da conta a pagar: identifica a conta a pagar relacionada ao pagamento.
Valor a pagar: apresenta o valor a pagar relacionado à conta vinculada.
Data de vencimento: informa a data de vencimento da conta a pagar.
Valor a pagar agendado: apresenta o valor agendado da conta a pagar vinculada.
Data de agendamento: informa a data de agendamento da conta a pagar.
Status: apresenta a situação da conta a pagar vinculada.
NF-e Origem: apresenta a NF-e ou NFS-e de origem relacionada à movimentação de entrada, quando houver.

Importante: assim como na tabela de Recebimentos, as colunas relacionadas à conta financeira vinculada permanecem sem informações quando não existe esse vínculo.

Veja abaixo uma imagem das colunas da tabela de Pagamentos:

Como funciona a paginação dos registros?

As novas tabelas utilizam um sistema de paginação que permite consultar os lançamentos financeiros de maneira mais organizada.

Em vez de carregar todos os pagamentos ou recebimentos cadastrados ao mesmo tempo, o sistema apresenta somente a quantidade de registros definida para a página atual.

Isso contribui para melhorar o desempenho da consulta, especialmente quando existem muitos lançamentos cadastrados.

Nas duas tabelas, é possível selecionar a quantidade de registros que deseja visualizar por página.

As opções disponíveis são:

1 registro
2 registros
5 registros
10 registros
15 registros
20 registros
50 registros
100 registros

A quantidade apresentada inicialmente considera a configuração geral "Quantidade de registros por página", disponível na seção "Geral" das configurações do sistema.

Por exemplo: se a configuração geral estiver definida para apresentar 20 registros por página, as tabelas de Recebimentos e Pagamentos utilizam inicialmente essa quantidade.

Caso o usuário deseje visualizar mais informações de uma só vez, pode selecionar a opção de 50 ou 100 registros.

Da mesma forma, é possível reduzir a quantidade apresentada para facilitar a consulta individual das movimentações.

Veja abaixo uma imagem da seleção da quantidade de registros por página:

Como os registros são distribuídos entre as páginas?

Quando a quantidade de lançamentos encontrados ultrapassa o limite definido por página, o sistema distribui os registros em diferentes páginas.

Dessa forma, o usuário pode navegar entre elas para consultar os demais pagamentos ou recebimentos.

A paginação também considera os filtros aplicados durante a consulta, apresentando os registros correspondentes à pesquisa realizada.

Por exemplo: imagine que existam 125 pagamentos cadastrados e que a tabela esteja configurada para apresentar 20 registros por página.

Nesse cenário, os pagamentos são distribuídos em sete páginas, sendo seis páginas com 20 registros e uma última página com cinco registros.

Caso uma pesquisa encontre somente 35 pagamentos, a paginação passa a considerar esses 35 resultados.

Assim, a navegação acompanha automaticamente a quantidade de registros encontrados.

O mesmo funcionamento é utilizado na tabela de Recebimentos.

Veja abaixo uma imagem da navegação entre as páginas:

Como organizar a ordem das colunas?

As novas tabelas permitem reorganizar a posição das colunas para que cada usuário visualize as informações na sequência mais adequada à sua rotina.

Esse recurso facilita o acompanhamento dos lançamentos financeiros, principalmente quando determinadas informações são consultadas com maior frequência.

Por exemplo, um usuário responsável por acompanhar os recebimentos de clientes pode preferir visualizar a coluna "Pessoa" próxima ao "Valor recebido".

Já um usuário que acompanha os pagamentos da empresa pode priorizar as informações de conta bancária, classificação financeira e data do pagamento.

Para organizar as colunas:

Passo 1) Acesse Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Pagamentos.
Passo 2) Localize a coluna que deseja reposicionar.
Passo 3) Clique sobre o cabeçalho da coluna e arraste para a posição desejada.
Passo 4) Solte a coluna no local escolhido.

A tabela reorganiza as informações de acordo com a nova disposição.

Quais colunas possuem posição fixa?

Algumas colunas possuem uma posição fixa na tabela, pois são importantes para a identificação e utilização dos registros.

Nas tabelas de Recebimentos e Pagamentos, essas colunas incluem:

Código: identifica o lançamento financeiro.
Ícone de integração com o Domínio: apresenta a situação da integração, quando a funcionalidade está habilitada.
Ícone do painel de relações: permite identificar o recurso de consulta às relações do registro.

Essas colunas permanecem em suas posições originais e não podem ser reposicionadas.

Importante: dependendo do tamanho da tela, algumas informações podem ser apresentadas de maneira adaptada, facilitando a visualização em diferentes resoluções.

Veja abaixo uma imagem da reorganização das colunas:

Como personalizar a visibilidade das colunas?

Além de reorganizar a posição das informações, as novas tabelas permitem escolher quais colunas ficam visíveis.

Esse recurso é útil para os usuários que desejam visualizar somente as informações necessárias para suas atividades.

Por exemplo, um usuário responsável pelo controle de recebimentos pode preferir visualizar apenas:

Código
Pessoa
Valor recebido
Data do recebimento
Conta bancária
Classificação

Já outro usuário pode optar por priorizar as informações relacionadas às contas a receber, como data de vencimento, valor a receber e status.

O mesmo recurso está disponível na tabela de Pagamentos.

Como mostrar ou ocultar colunas?

Para personalizar as informações apresentadas:

Passo 1) Acesse a tabela de Recebimentos ou Pagamentos.
Passo 2) Localize a opção de configuração da visibilidade das colunas.
Passo 3) Selecione as colunas que deseja manter visíveis e desmarque aquelas que deseja ocultar.
Passo 4) A tabela atualiza a apresentação das informações conforme as opções selecionadas.

Por padrão, todas as colunas disponíveis são apresentadas na tabela.

Entretanto, o usuário pode ocultar aquelas que não deseja visualizar, respeitando as colunas obrigatórias de cada tela.

Veja abaixo uma imagem da configuração de visibilidade das colunas:

Quais colunas não podem ser ocultadas?

Algumas informações são essenciais para identificar os lançamentos financeiros e, por isso, permanecem sempre visíveis.

Na tabela de Recebimentos, as colunas obrigatórias são:

Código
Valor recebido
Data do recebimento

Na tabela de Pagamentos, as colunas obrigatórias são:

Código
Valor pago
Data do pagamento

Essas colunas não podem ser ocultadas pelo usuário.

As demais colunas disponíveis podem ser ocultadas conforme a necessidade.

Veja abaixo uma imagem das colunas obrigatórias em destaque:

As configurações de visibilidade são salvas?

Sim. As preferências de visibilidade das colunas são armazenadas automaticamente no navegador utilizado.

Sempre que o usuário altera a exibição de uma coluna, a configuração é salva e considerada nos próximos acessos à tabela.

Por exemplo: imagine que um usuário prefira consultar somente o código, a pessoa, o valor recebido e a data do recebimento.

Após ocultar as demais colunas, o sistema mantém essa preferência no navegador.

Ao acessar novamente a tabela de Recebimentos, as informações são apresentadas conforme a última configuração registrada.

As preferências são armazenadas por usuário no navegador.

Atenção: caso o usuário acesse o Nomus por outro computador ou navegador, a tabela volta a apresentar a configuração padrão de visibilidade.

Veja abaixo uma imagem da tabela com colunas ocultadas:

Como visualizar os cards de valores totais?

Uma das melhorias das tabelas de Recebimentos e Pagamentos é a apresentação dos valores totais em cards localizados acima da listagem.

Esses cards facilitam a consulta às informações financeiras consolidadas, permitindo acompanhar os valores relacionados aos lançamentos sem depender exclusivamente das colunas da tabela.

Os cards são apresentados abaixo das abas de status e acima da área de filtros e paginação.

Quais valores são apresentados na tela de Recebimentos?

A tela de Recebimentos apresenta três cards:

Valor recebido: apresenta o total dos valores recebidos.
Valor a receber: apresenta o total correspondente aos valores a receber considerados na consulta.
Valor a receber agendado: apresenta o total correspondente aos valores agendados para recebimento.

Cada card possui uma identificação visual, facilitando a distinção entre os tipos de valores.

O card "Valor recebido" utiliza destaque em verde, enquanto "Valor a receber" utiliza identificação em cinza e "Valor a receber agendado" possui destaque em azul.

Veja abaixo uma imagem dos cards da tela de Recebimentos em destaque:

Quais valores são apresentados na tela de Pagamentos?

A tabela de Pagamentos também possui três cards de valores totais:

Valor pago: apresenta o total dos valores pagos.
Valor a pagar: apresenta o total correspondente aos valores a pagar considerados na consulta.
Valor a pagar agendado: apresenta o total correspondente aos valores agendados para pagamento.

Os cards seguem o mesmo padrão visual utilizado na tela de Recebimentos.

Dessa forma, os usuários conseguem identificar rapidamente os valores relacionados às saídas financeiras da empresa.

Como os valores totais são atualizados?

Os cards acompanham os dados considerados na consulta realizada pelo usuário.

Quando os filtros são alterados ou uma aba de status é selecionada, os totalizadores são atualizados para refletir o conjunto de lançamentos correspondente.

A seleção de registros por meio dos checkboxes também é considerada no comportamento dos totalizadores.

Por exemplo: imagine que um usuário esteja consultando os pagamentos da empresa e aplique um filtro para visualizar somente os registros de determinada conta bancária.

Após a aplicação do filtro, os cards apresentam os totais correspondentes aos registros considerados nessa consulta.

O mesmo comportamento ocorre na tabela de Recebimentos.

Importante: os cards utilizam os valores totais considerados pela consulta, e não somente os registros carregados na página atual da tabela.

A atualização dinâmica relacionada à seleção por checkbox possui uma condição: quando uma coluna correspondente estiver desabilitada na visualização, os valores não são atualizados dinamicamente por essa seleção.

Veja abaixo uma imagem dos cards após a aplicação de filtros:

Como mostrar ou ocultar os cards de valores totais?

A exibição dos cards pode ser configurada pelo usuário por meio dos grupos de usuário do sistema.

Para configurar os cards da tela de Recebimentos:

Passo 1) Acesse a tela "Grupos de usuário".
Passo 2) Edite o grupo de usuário específico e acesse a aba "Financeiro".
Passo 3) Encontre a configuração "Exibir valores totais na tela de Recebimentos".
Passo 4) Marque e salve.

Para configurar os cards da tela de Pagamentos, utilize o mesmo caminho, mas marque a configuração: Exibir valores totais na tela de Pagamentos.

Dessa forma, os cards ficam visíveis inicialmente, mas podem ser desabilitados conforme a necessidade do grupo de usuário.

Veja abaixo uma imagem das configurações da edição dos grupos de usuários em destaque:

Como identificar a situação da integração com o Domínio?

As tabelas de Recebimentos e Pagamentos disponibilizam uma coluna específica para identificar a situação da integração financeira com o software Domínio, da Thomson Reuters

Essa coluna é apresentada com o nome "Domínio".

Importante: a coluna somente é exibida quando a integração com o Domínio está habilitada no sistema.

Caso a integração esteja desabilitada, a coluna não aparece na tabela.

A situação da integração é representada por ícones, permitindo consultar rapidamente o estado relacionado a cada pagamento ou recebimento.

Quais são os indicadores apresentados na coluna Domínio?

Os ícones podem representar as seguintes situações:

1. Pagamento ou recebimento não vinculado a documento fiscal

Indica que o lançamento financeiro não está vinculado a um documento fiscal.

Ao posicionar o cursor sobre o ícone, o sistema apresenta a mensagem correspondente "Pagamento não vinculado a documento fiscal" ou "Recebimento não vinculado a documento fiscal".

2. Pagamento ou recebimento integrado

Indica que o lançamento financeiro está integrado ao Domínio.

O texto apresentado ao posicionar o cursor é "Pagamento integrado" ou "Recebimento integrado".

3. Pagamento ou recebimento integrado e liberado para exclusão

Indica que o lançamento financeiro está integrado e possui uma liberação registrada para exclusão.

Ao posicionar o cursor sobre o ícone, são apresentadas informações como:

Situação do lançamento integrado.
Data da liberação para exclusão.
Usuário responsável pela liberação.
Motivo informado para a liberação.

Essas informações permitem identificar os dados relacionados à autorização de exclusão.

4. Pagamento ou recebimento não integrado conforme configuração

Indica que o lançamento não foi integrado, de acordo com as configurações estabelecidas na Central de Integrações.

Nesse caso, o sistema apresenta um ícone específico de identificação.

Veja abaixo uma imagem dos diferentes ícones da coluna Domínio:

Onde consultar a configuração da integração?

A configuração da integração com o Domínio está disponível no caminho:

Central de integrações > Domínio/Thomson Reuters > Editar

Nessa tela, o campo "Ativo" determina se a integração está habilitada.

Quando a integração está desabilitada, a coluna Domínio deixa de ser apresentada nas tabelas de Recebimentos e Pagamentos.

Veja abaixo uma imagem da configuração da integração com o Domínio:

Como consultar as informações especiais dos pagamentos e recebimentos?

Além das informações apresentadas nas colunas, as novas tabelas possuem recursos visuais que ajudam a identificar características específicas dos lançamentos financeiros.

Esses recursos permitem consultar informações complementares sem precisar abrir individualmente cada registro.

Como identificar lançamentos relacionados ao desconto de duplicatas?

Quando um pagamento ou recebimento é gerado a partir da confirmação de um borderô de desconto de duplicata, o sistema apresenta um ícone azul com a letra "D" ao lado do código do lançamento.

Esse indicador permite identificar visualmente os registros originados desse processo.

Por exemplo: imagine que um recebimento tenha sido gerado após a confirmação de um borderô de desconto de duplicata.

Ao consultar a tabela, o usuário identifica o ícone "D" ao lado do código correspondente.

Veja abaixo uma imagem do ícone de duplicatas:

Como identificar lançamentos com múltiplas classificações financeiras?

Quando um pagamento ou recebimento possui múltiplas classificações financeiras definidas por meio de um rateio, o sistema apresenta um ícone de gráfico na coluna "Classificação".

Esse ícone indica que o lançamento possui valores distribuídos entre diferentes classificações financeiras.

Ao posicionar o cursor sobre ele, o sistema apresenta uma lista com as classificações utilizadas e os valores correspondentes ao rateio.

Por exemplo: imagine que um pagamento tenha sido distribuído entre duas classificações financeiras.

Na tabela, o usuário visualiza o ícone ao lado da classificação e pode consultar o detalhamento dos valores atribuídos a cada uma delas.

Esse recurso facilita a conferência dos lançamentos que possuem distribuição entre diferentes classificações.

Veja abaixo uma imagem do detalhamento das múltiplas classificações:

Como consultar o detalhamento do valor pago?

Na tabela de Pagamentos, a coluna "Valor pago" disponibiliza um ícone de detalhamento.

Esse ícone permite consultar a composição do valor relacionado ao pagamento.

O detalhamento apresenta informações como:

Valor pago
Multa e juros
Descontos

Dessa forma, o usuário consegue verificar os valores que compõem o lançamento financeiro diretamente na tabela.

Por exemplo: imagine que um pagamento tenha sido realizado com acréscimo de juros devido ao atraso.

Ao consultar o detalhamento, o usuário consegue identificar o valor pago e as informações relacionadas aos juros.

O ícone permanece disponível na coluna, inclusive em pagamentos sem multas, juros ou descontos.

Veja abaixo uma imagem do detalhamento do valor pago:

Como consultar o detalhamento do valor recebido?

Na tabela de Recebimentos, a coluna "Valor recebido" também possui um ícone de detalhamento.

Esse recurso apresenta as informações que compõem o valor do recebimento, incluindo:

Valor recebido
Multa e juros
Descontos
Taxa bancária
Excedentes

Esse detalhamento facilita a identificação de valores adicionais ou deduções relacionadas ao recebimento.

Por exemplo: imagine que determinado recebimento tenha uma taxa bancária e um desconto associados ao lançamento.

Ao consultar o detalhamento, o usuário consegue identificar essas informações sem precisar acessar a edição do recebimento.

Veja abaixo uma imagem do detalhamento do valor recebido:

Como identificar se um lançamento realiza a baixa de uma conta financeira?

As tabelas possuem colunas específicas para indicar se o lançamento realiza a baixa de uma conta financeira vinculada.

Na tela de Recebimentos, a coluna é chamada "Baixa conta a receber?".

Na tela de Pagamentos, a coluna é chamada "Baixa conta a pagar?".

Essas informações são apresentadas por meio de ícones, substituindo a identificação textual de "Sim" ou "Não".

Os indicadores utilizados são:

Ícone verde com sinal de confirmação: indica que o lançamento realiza a baixa da conta financeira vinculada.
Ícone com sinal de cancelamento: indica que o lançamento não realiza a baixa da conta vinculada.
Ícone de bloqueio: indica que não existe vínculo com uma conta financeira correspondente.

Por exemplo: imagine que um recebimento tenha sido registrado e utilizado para baixar uma conta a receber.

Nesse caso, a coluna apresenta o ícone verde de confirmação.

Se o recebimento estiver vinculado à conta, mas não realizar sua baixa, o sistema apresenta o indicador de cancelamento.

Caso não exista uma conta a receber vinculada, o sistema apresenta o ícone de bloqueio.

O mesmo comportamento é utilizado para os pagamentos e suas respectivas contas a pagar.

Veja abaixo uma imagem dos indicadores de baixa das contas financeiras:

Como utilizar as opções de ação dos registros?

As tabelas de Recebimentos e Pagamentos disponibilizam um conjunto de ações para facilitar o gerenciamento das movimentações financeiras cadastradas.

Essas opções podem ser acessadas pelo submenu de ações correspondente a cada registro.

Para utilizá-las:

Passo 1) Acesse Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Pagamentos.
Passo 2) Localize o lançamento financeiro desejado.
Passo 3) Abra o submenu de ações correspondente ao registro.
Passo 4) Selecione a operação que deseja realizar.

Veja abaixo a descrição de cada opção disponível.

Editar

A opção "Editar" permite acessar a edição do pagamento ou recebimento selecionado.

Esse recurso é utilizado quando existe a necessidade de consultar ou modificar informações do lançamento financeiro.

A disponibilidade dessa opção depende das permissões de edição atribuídas ao usuário.

Veja abaixo uma imagem da opção Editar:

Acessar

A opção "Acessar" permite abrir o registro selecionado para consulta.

Essa opção facilita a visualização das informações relacionadas ao pagamento ou recebimento.

A disponibilidade das ações de consulta e edição respeita as permissões atribuídas ao usuário.

Veja abaixo uma imagem da opção Acessar:

Clonar pagamento ou recebimento

A opção "Clonar pagamento" ou "Clonar recebimento" permite iniciar um novo lançamento a partir das informações de um registro existente.

Esse recurso facilita o cadastro de movimentações semelhantes, reduzindo a necessidade de preencher novamente informações utilizadas em outros lançamentos.

Na tabela de Recebimentos, a opção é apresentada como "Clonar recebimento".

Na tabela de Pagamentos, a opção é apresentada como "Clonar pagamento".

A disponibilidade dessa ação depende das permissões de clonagem concedidas ao usuário.

Veja abaixo uma imagem da opção Clonar:

Excluir

A opção "Excluir" permite realizar a exclusão do pagamento ou recebimento selecionado, conforme as regras do sistema e as permissões do usuário.

Essa ação deve ser utilizada com atenção, pois envolve a remoção de um lançamento financeiro cadastrado.

A disponibilidade da opção também pode depender das regras relacionadas à movimentação e às integrações utilizadas pela empresa.

Veja abaixo uma imagem da opção Excluir:

Permissões de acesso às ações

As opções disponíveis no submenu respeitam as permissões atribuídas aos usuários do Nomus.

Nas operações relacionadas aos recebimentos, são consideradas permissões financeiras relacionadas ao cadastro de contas a receber, incluindo salvar, clonar e excluir.

Nas operações relacionadas aos pagamentos, são consideradas permissões relacionadas ao cadastro de contas a pagar, também envolvendo salvar, clonar e excluir.

Dessa forma, determinadas ações podem não estar disponíveis para usuários que não possuem autorização para executá-las.

Importante: caso alguma opção não esteja disponível, é recomendado verificar com o administrador do sistema da sua empresa quais permissões estão atribuídas ao seu grupo de usuários.

Veja abaixo uma imagem do submenu de ações dos lançamentos financeiros:

Como exportar os dados das tabelas?

As novas tabelas de Recebimentos e Pagamentos oferecem recursos para exportar e imprimir as informações apresentadas.

Os formatos disponíveis para exportação são:

PDF: permite gerar um arquivo com as informações da tabela em formato PDF.
CSV: permite gerar um arquivo com os dados organizados em formato de texto, para utilização em outras ferramentas.
Excel (XLSX): permite gerar uma planilha com os dados da tabela, facilitando consultas e análises.

Além disso, as tabelas disponibilizam o recurso de impressão das informações.

Como exportar as informações?

Passo 1) Acesse Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Pagamentos.
Passo 2) Configure a visibilidade das colunas de acordo com as informações que deseja exportar.
Passo 3) Localize as opções de exportação disponíveis na tabela.
Passo 4) Selecione o formato desejado: PDF, CSV ou Excel (XLSX).
Passo 5) O sistema gera o arquivo considerando as colunas que estão visíveis na tabela.

As opções de exportação estão disponíveis na área de controles da tabela, próxima à configuração de exibição das colunas.

Veja abaixo uma imagem dos botões de exportação:

Quais colunas são incluídas na exportação?

A exportação considera somente as colunas habilitadas na configuração de visibilidade.

Isso significa que as colunas ocultadas pelo usuário não são incluídas no arquivo exportado.

Por exemplo: imagine que você precise gerar uma planilha para acompanhar os recebimentos da empresa.

Nesse caso, é possível deixar visíveis somente as colunas:

Código
Pessoa
Valor recebido
Data do recebimento
Conta bancária

Ao realizar a exportação para Excel, o arquivo apresenta somente essas colunas.

Esse comportamento também se aplica à exportação em PDF, CSV e ao recurso de impressão.

Assim, o usuário consegue gerar arquivos com as informações mais relevantes para sua necessidade, sem incluir colunas desnecessárias.

Veja abaixo uma imagem da exportação considerando as colunas selecionadas:

Como são identificados os arquivos exportados?

Os arquivos gerados seguem um padrão de identificação que contém o nome da tabela e a data e hora da exportação.

Na tela de Recebimentos, o padrão utilizado é:

Recebimentos - DD-MM-AAAA hh-mm.formato

Por exemplo, caso uma exportação para Excel seja realizada no dia 09/10/2026, às 14h30, o arquivo será identificado como:

Recebimentos - 09-10-2026 14-30.xlsx

Na tela de Pagamentos, a identificação segue o mesmo padrão, utilizando o nome da respectiva tabela.

Esse formato facilita a identificação dos arquivos e a organização das exportações realizadas ao longo do tempo.

Veja abaixo uma imagem de um arquivo exportado pelo sistema:

Pontos importantes sobre as novas tabelas

A atualização das tabelas de Recebimentos e Pagamentos traz melhorias para a navegação, a organização e a consulta dos lançamentos financeiros.

Veja alguns pontos importantes sobre seu funcionamento:

Carregamento dos registros: as tabelas apresentam os lançamentos de acordo com a quantidade definida por página, contribuindo para uma navegação mais rápida.
Paginação: o usuário pode escolher visualizar 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 registros por página.
Organização das colunas: é possível reorganizar as colunas disponíveis, com exceção daquelas que possuem posição fixa.
Colunas obrigatórias: Código, Valor recebido e Data do recebimento permanecem visíveis na tabela de Recebimentos. Na tabela de Pagamentos, permanecem visíveis Código, Valor pago e Data do pagamento.
Visibilidade das informações: todas as colunas disponíveis são exibidas inicialmente, mas o usuário pode ocultar aquelas que não deseja visualizar, respeitando as colunas obrigatórias.
Preferências de visualização: as configurações de visibilidade são armazenadas no navegador utilizado e recuperadas nos próximos acessos.
Troca de navegador ou computador: ao acessar o sistema em outro navegador ou equipamento, a tabela utiliza novamente a configuração padrão de visibilidade.
Valores totais: os cards apresentam valores consolidados dos lançamentos e acompanham as consultas realizadas, considerando filtros e abas de status.
Configuração dos cards: a exibição dos totalizadores pode ser habilitada ou desabilitada nas configurações gerais de Recebimentos e Pagamentos.
Integração com o Domínio: a coluna é apresentada somente quando a integração está ativa e permite identificar a situação dos lançamentos integrados.
Detalhamento financeiro: os ícones permitem consultar informações sobre valores, classificações financeiras e lançamentos originados de borderôs de desconto de duplicatas.
Identificação de baixas: os ícones de confirmação, cancelamento e bloqueio permitem identificar se o lançamento realiza a baixa de uma conta financeira ou se não existe vínculo.
Ações disponíveis: o submenu permite acessar as operações de edição, consulta, clonagem e exclusão, respeitando as permissões do usuário.
Exportação e impressão: somente as colunas visíveis são consideradas na geração dos arquivos e na impressão.
Contas financeiras vinculadas: as informações relacionadas às contas a receber ou a pagar são apresentadas quando existe vínculo com o lançamento.

Com essas melhorias, o Nomus oferece uma experiência mais prática e organizada para a gestão dos pagamentos e recebimentos, facilitando o acompanhamento das movimentações financeiras, a consulta às informações e o controle dos registros financeiros da empresa.

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