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(Guia Rápido) Layouts da proposta

Arthur Leão
Atualizado

O guia rápido para "Layouts da proposta" tem as seções:


O que são os layouts da proposta?

Os layouts da proposta são modelos de apresentação utilizados para gerar documentos comerciais de forma padronizada dentro do sistema. Eles definem como as informações da proposta devem ser organizadas visualmente, incluindo dados da empresa, itens vendidos, impostos, imagens e idioma.

 

A escolha do layout ideal permite adaptar a proposta de acordo com o perfil do cliente, o mercado de atuação e a estratégia comercial da empresa, tornando a comunicação mais clara, profissional e adequada a cada situação.

 

O sistema oferece diferentes layouts que podem ser utilizados conforme a necessidade:

  • Proposta padrão: Modelo mais utilizado, com estrutura completa e organizada, ideal para a maioria das negociações comerciais.
  • Proposta padrão em inglês: Versão do layout padrão traduzida para o inglês, indicada para negociações com clientes internacionais.
  • Proposta padrão em espanhol: Versão do layout adaptada para o idioma espanhol, facilitando a comunicação com clientes internacionais.
  • Proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto: Nesse modelo, os impostos também são apresentados diretamente na linha de cada item da proposta, proporcionando maior transparência na composição de preços.
  • Proposta sem impostos: Layout simplificado que remove o quadro geral de impostos, sendo mais adequado para empresas enquadradas no Simples Nacional.
  • Proposta com imagem do produto: Inclui imagens dos produtos na proposta, tornando o documento mais visual e facilitando o entendimento do cliente sobre os itens ofertados.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta padrão:

 

Proposta padrão

A proposta padrão é o modelo mais completo e versátil disponível no sistema. Ela foi desenvolvida para atender a maioria das indústrias, especialmente aquelas que precisam apresentar informações comerciais de forma clara, estruturada e profissional.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta padrão:

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse layout é recomendado principalmente para:

  • Indústrias de transformação em geral (metalúrgica, plásticos, têxtil, química, etc.)
  • Indústrias com vendas B2B que exigem detalhamento técnico e financeiro
  • Empresas com controle tributário relevante, que precisam evidenciar impostos
  • Indústrias com processos comerciais estruturados, que trabalham com condições de pagamento, prazos e múltiplos itens

 

Por ser um modelo completo, ele atende tanto operações simples quanto negociações mais complexas.

 

Por que utilizar a proposta padrão?

A proposta padrão se destaca por:

  • Apresentar todas as informações essenciais de forma organizada.
  • Facilitar a compreensão do cliente.
  • Garantir transparência comercial e tributária.
  • Transmitir profissionalismo na negociação.

 

Por isso, é o modelo mais indicado como base para a maioria das operações comerciais industriais.

 

Como configurar o sistema com o layout proposta padrão?

O layout de proposta padrão já vem configurado automaticamente no sistema, sendo utilizado como modelo principal na geração das propostas comerciais.

 

No entanto, caso outro layout esteja selecionado e você deseje voltar para o modelo padrão, é possível realizar essa alteração de forma simples nas configurações do sistema.  Segue o passo a passo abaixo:

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

Se o layout Proposta padrão já estiver cadastrado, siga o passo a passo:

  1. Acesse a tela de Configuração Geral do sistema.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione a opção correspondente ao layout Proposta padrão.
  4. Clique em Salvar.

 

Após isso, todas as novas propostas são geradas automaticamente no padrão selecionado.

 

Opção 2: Layout não disponível no sistema

Caso o layout não esteja disponível para seleção, é necessário cadastrá-lo manualmente:

  1. Faça o download do arquivo do layout disponível na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela "Layouts" no sistema.
  3. Clique para cadastrar um novo layout.
  4. Preencha os campos:
    • Nome: informe o nome do layout (ex: Proposta padrão).
    • Descrição: descreva o layout (ex: Modelo de proposta comercial padrão).
    • Tipo de layout: selecione “Proposta comercial”.
  5. Anexe o arquivo do layout baixado.
  6. Clique em Salvar.

 

Após o cadastro:

  1. Volte para a tela de Configuração Geral.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout recém cadastrado.
  4. Clique em Salvar.

 

Com isso, o layout fica disponível e configurado para uso nas propostas comerciais.

 

Após a configuração, todas as novas propostas são geradas automaticamente utilizando esse modelo.

 

Veja abaixo uma imagem da configuração em destaque:

 

Estrutura e campos da proposta padrão

A seguir, veja a descrição de cada seção do layout:

 

1) Cabeçalho da proposta

Contém as informações principais da empresa e identificação da proposta:

  • Logo e dados da empresa: razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
  • Número da proposta: identificação única do documento.
  • Data de emissão: quando a proposta foi gerada.

 

Veja uma imagem do cabeçalho da proposta:

 

2) Dados do cliente

Apresenta as informações do cliente para quem a proposta foi emitida:

  • Cliente especial: nome ou razão social.
  • CNPJ/CPF e inscrição estadual.
  • Endereço completo (rua, número, bairro, cidade e CEP).
  • Telefone.

 

Ao lado, temos também:

  • Contato do cliente: nome da pessoa responsável.
  • E-mail e telefone do contato.
  • Tipo de contato (ex: principal).

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de dados do cliente:

 

3) Totais da proposta

Dividida em duas partes:

 

Total das mercadorias e serviços:

  • Produtos: soma dos itens vendidos.
  • Frete.
  • Outros (custos adicionais).
  • Seguro.
  • Total geral.

 

Total dos tributos:

  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • ICMS ST
  • IPI

 

Essa seção oferece uma visão financeira consolidada, incluindo custos e carga tributária.

 

Veja abaixo uma imagem dos totais da proposta:

 

4) Itens da proposta

Tabela detalhada com os produtos ou serviços ofertados:

  • Item: número sequencial
  • Produto: código e descrição
  • Unidade: unidade de medida (ex: UNID)
  • Quantidade
  • Preço unitário (R$)
  • SubTotal (R$)
  • Prazo de entrega

 

Essa é uma das partes mais importantes da proposta, pois detalha exatamente o que está sendo vendido.

 

Veja uma imagem da tabela de itens da proposta:

 

5) Condições comerciais

Define os termos da negociação:

  • Pagamento: forma e condições (ex: parcelas).
  • Validade da proposta: até quando os valores são válidos.
  • Frete: tipo (ex: CIF, FOB).

 

Também inclui uma tabela de vencimentos:

  • Data de vencimento.
  • Valor de cada parcela.
  • Observação (caso exista).

 

Essa seção formaliza o acordo comercial entre as partes.

 

Veja uma imagem do quadro de condições comerciais:

 

6) Observações sobre a proposta

Campo aberto para informações adicionais, como:

  • Condições específicas
  • Informações técnicas
  • Regras comerciais
  • Diferenciais da empresa

 

É um espaço estratégico para reforçar argumentos de venda ou esclarecer pontos importantes.

 

Veja uma imagem do quadro de observações:

 

7) Rodapé

  • Informações administrativas (ex: responsável pela proposta)
  • Paginação

 

Ajuda na organização e controle do documento.

 

Veja abaixo uma imagem do rodapé da proposta:

 

Proposta padrão em inglês

A proposta padrão em inglês segue a mesma estrutura completa do modelo padrão, porém com todos os campos traduzidos para o inglês. Esse layout é ideal para empresas que realizam negociações internacionais ou precisam apresentar propostas para clientes estrangeiros de forma profissional.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta padrão em inglês:

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse modelo é recomendado principalmente para:

  • Indústrias exportadoras.
  • Empresas com clientes internacionais (América do Norte, Europa, Ásia, etc.).
  • Indústrias que participam de feiras e negociações globais.
  • Empresas que possuem operação internacionalizada.

 

Também é útil para empresas brasileiras que desejam transmitir mais profissionalismo ao negociar com parceiros estrangeiros.

 

Como configurar o sistema com o layout proposta padrão em inglês

O sistema permite alterar facilmente o layout utilizado na geração das propostas comerciais.

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

Se o layout Proposta padrão em inglês já estiver cadastrado, siga o passo a passo:

  1. Acesse a tela de Configuração Geral do sistema.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione a opção correspondente ao layout Proposta padrão em inglês.
  4. Clique em Salvar.

 

Após isso, todas as novas propostas são geradas automaticamente em inglês.

 

Opção 2: Layout não disponível no sistema

Caso o layout não esteja disponível para seleção, é necessário cadastrá-lo manualmente:

  1. Faça o download do arquivo do layout disponível na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela "Layouts" no sistema.
  3. Clique para cadastrar um novo layout.
  4. Preencha os campos:
    • Nome: informe o nome do layout (ex: Proposta padrão em inglês).
    • Descrição: descreva o layout (ex: Modelo de proposta comercial em inglês).
    • Tipo de layout: selecione “Proposta comercial”.
  5. Anexe o arquivo do layout baixado.
  6. Clique em Salvar.

 

Após o cadastro:

  1. Volte para a tela de Configuração Geral.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout recém cadastrado.
  4. Clique em Salvar.

 

Com isso, o layout fica disponível e configurado para uso nas propostas comerciais.

 

Após a configuração, todas as novas propostas são geradas automaticamente em inglês utilizando esse modelo.

 

Veja abaixo uma imagem da configuração em destaque:

 

Estrutura e campos da proposta padrão em inglês

A estrutura é equivalente à proposta padrão, com a diferença de que todos os campos estão em inglês:

 

1) Header (Cabeçalho)

  • Company information: nome, endereço, CNPJ (ou equivalente), telefone e e-mail
  • Proposal No.: número da proposta
  • Issue Date: data de emissão

 

Veja uma imagem do cabeçalho da proposta em inglês:

 

2) Client Information

  • Client: nome ou razão social
  • CNPJ/CPF (ou identificação fiscal)
  • Address: endereço completo
  • City / District / Postal Code
  • Phone

 

Ao lado:

  • Contact name
  • Email
  • Phone
  • Contact type (ex: Main)

 

Veja uma imagem do quadro de dados do cliente da proposta em inglês:

 

3) Total Products and Services

  • Products
  • Shipping
  • Other
  • Insurance
  • Total

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja uma imagem do quadro de total de produtos e serviços da proposta em inglês:

 

4) Total Taxes

  • ICMS (VAT)
  • PIS (Federal Tax)
  • COFINS (Federal Tax)
  • ICMS ST (Substituted Tax)
  • IPI (Industrialized Products Tax)

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja uma imagem do quadro de total das taxas da proposta em inglês:

 

5) Proposal Items

Tabela com os itens da proposta:

  • Item
  • Product (code + description)
  • Unit
  • Quantity
  • Unit Price
  • Subtotal
  • Delivery Time

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja uma imagem da tabela de itens da proposta em inglês:

 

6) Commercial Terms

  • Payment Terms
  • Proposal Valid Until
  • Shipping

 

Tabela de parcelas:

  • Due Date
  • Amount
  • Notes

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja uma imagem do quadro de condições comerciais da proposta em inglês:

 

7) Proposal Notes

Campo livre para observações adicionais.

 

Veja uma imagem do quadro de observações da proposta em inglês:

 

8) Footer

  • Informações administrativas
  • Paginação

 

Veja uma imagem do rodapé da proposta em inglês:

 

Proposta padrão em espanhol

A proposta padrão em espanhol segue a mesma estrutura completa do modelo padrão, porém com todos os campos traduzidos para o espanhol. Esse layout é ideal para empresas que negociam com clientes de países da América Latina ou outros mercados hispânicos.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta padrão em espanhol:

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse modelo é recomendado principalmente para:

  • Indústrias exportadoras para países da América Latina
  • Empresas com clientes em países de língua espanhola
  • Indústrias que atuam em mercados internacionais regionais
  • Empresas com estratégia de expansão para mercados hispânicos

Também é indicado para empresas que desejam fortalecer sua presença comercial fora do Brasil com comunicação mais clara e adaptada ao idioma do cliente.

 

Por que utilizar a proposta padrão em espanhol?

Esse layout é importante porque:

  • Facilita a comunicação com clientes de países hispânicos
  • Reduz barreiras linguísticas em negociações comerciais
  • Transmite profissionalismo e adaptação ao mercado internacional
  • Mantém a padronização das propostas em outro idioma
  • Contribui para o crescimento em mercados da América Latina

 

Como configurar o sistema com o layout proposta padrão em espanhol?

O sistema permite alterar facilmente o layout utilizado na geração das propostas comerciais.

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

Se o layout Proposta padrão em espanhol já estiver cadastrado:

  1. Acesse a tela de "Configuração Geral" do sistema.
  2. Localize a configuração "Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione a opção correspondente ao layout Proposta padrão em espanhol.
  4. Clique em Salvar.

 

Opção 2: Layout não disponível no sistema

Caso o layout não esteja disponível, é necessário cadastrá-lo manualmente:

  1. Faça o download do arquivo do layout disponível na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela Layouts no sistema.
  3. Clique para cadastrar um novo layout.
  4. Preencha os campos:
    • Nome: informe o nome do layout (ex: Proposta padrão em espanhol).
    • Descrição: descreva o layout (ex: Modelo de proposta comercial em espanhol).
    • Tipo de layout: selecione “Proposta comercial”.
  5. Anexe o arquivo do layout baixado.
  6. Clique em Salvar.

 

Após o cadastro:

  1. Vá até a tela de Configuração Geral.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout recém cadastrado.
  4. Clique em Salvar.

 

Com isso, o layout fica disponível para uso nas propostas comerciais.

 

Veja abaixo uma imagem da configuração geral em destaque:

 

Estrutura e campos da proposta padrão em espanhol

A estrutura é equivalente à proposta padrão, com todos os campos traduzidos:

 

1) Encabezado (Cabeçalho)

  • Datos de la empresa: razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail
  • Propuesta No.: número da proposta
  • Fecha de emisión: data de emissão

 

Veja abaixo uma imagem do cabeçalho da proposta padrão em espanhol:

 

2) Datos del cliente

  • Cliente: nome ou razão social
  • CNPJ/CPF / Identificación fiscal
  • Dirección: endereço completo
  • Ciudad / Barrio / Código postal
  • Teléfono

 

Ao lado:

  • Contacto: nome do responsável
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Tipo de contacto (ex: principal)

 

Veja abaixo uma imagem do quadro dados do cliente da proposta padrão em espanhol:

 

3) Total de productos y servicios

  • Productos
  • Envío
  • Otros
  • Seguro
  • Total

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de total de produtos e serviços da proposta padrão em espanhol:

 

4) Total de impuestos

  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • ICMS ST
  • IPI

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de total de impostos da proposta padrão em espanhol:

 

5) Ítems de la propuesta

Tabela com os itens ofertados:

  • Ítem
  • Producto (código + descripción)
  • Unidad
  • Cantidad
  • Precio unitario
  • Subtotal
  • Tiempo de entrega

 

Todos os valores em real (R$) e na moeda selecionada no documento de entrada ($).

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de itens da proposta padrão em espanhol:

 

6) Condiciones comerciales

  • Condiciones de pago
  • Validez de la propuesta
  • Envío (CIF/FOB)

 

Tabela de parcelas:

  • Fecha de vencimiento
  • Importe
  • Observación

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de condições comerciais da proposta padrão em espanhol:

 

7) Observaciones de la propuesta

Campo livre para informações adicionais.

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de observações da proposta padrão em espanhol:

 

8) Pie de página

  • Informações administrativas
  • Paginação

 

Veja abaixo uma imagem do rodapé da proposta padrão em espanhol:

 

Proposta com impostos destacados por produto

A proposta com impostos destacados na linha de cada produto é um layout que combina o modelo completo da proposta padrão com um nível adicional de detalhamento tributário. Nesse formato, além do quadro geral de tributos, cada item da proposta apresenta seus respectivos percentuais de impostos, oferecendo máxima transparência na composição de preços.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse modelo é especialmente recomendado para:

  • Indústrias com forte controle fiscal e tributário.
  • Empresas que vendem para grandes clientes (B2B) que exigem detalhamento de impostos.
  • Indústrias sujeitas a diferentes alíquotas por produto.
  • Empresas que trabalham com ICMS ST e IPI com frequência.
  • Negociações técnicas ou auditorias comerciais, onde a composição do preço precisa ser validada.

 

Esse layout é ideal quando o cliente precisa entender não apenas o valor final, mas também como os impostos impactam cada item.

 

Por que utilizar a proposta com impostos por produto?

Esse layout oferece vantagens importantes:

  • Transparência total na composição de preços.
  • Facilidade para validação fiscal pelo cliente.
  • Redução de dúvidas e retrabalho na negociação.
  • Mais confiança em negociações técnicas.
  • Melhor adequação a empresas com alta complexidade tributária.

 

É especialmente útil quando o detalhamento tributário é um fator decisivo na venda.

 

Como configurar o sistema com o layout proposta com impostos por produto

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

  1. Acesse a tela de "Configuração Geral".
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout "Proposta com impostos destacados por produto".
  4. Clique em "Salvar".

 

Opção 2: Layout não disponível no sistema

  1. Faça o download do arquivo do layout na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela Layouts.
  3. Clique em cadastrar novo layout.
  4. Preencha:
    • Nome: Proposta com impostos por produto.
    • Descrição: Modelo com impostos detalhados por item.
    • Tipo de layout: Proposta comercial.
  5. Anexe o arquivo do layout.
  6. Clique em Salvar.

 

Após isso:

  1. Vá até a "Configuração Geral".
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout cadastrado.
  4. Clique em "Salvar".

 

Com isso, o sistema passa a utilizar esse modelo nas novas propostas geradas.

 

Veja abaixo uma imagem da configuração geral em destaque:

 

Estrutura e campos da proposta com impostos por produto

A estrutura é equivalente à proposta padrão, mas com impostos por produto:

 

1) Cabeçalho

  • Dados da empresa: razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail
  • Número da proposta (PROPOSTA: CP XXXXX)
  • Data de emissão

 

Veja abaixo uma imagem do cabeçalho do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

2) Dados do cliente

  • Cliente especial: nome/razão social
  • CNPJ/CPF e inscrição estadual
  • Endereço completo
  • Telefone

 

Ao lado:

  • Contato do cliente
  • E-mail
  • Telefone
  • Identificação do contato (ex: Principal)

 

Veja abaixo uma imagem do quadro dados do cliente do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

3) Totais da proposta

Total das mercadorias e serviços:

  • Produtos
  • Frete
  • Outros
  • Desconto
  • Seguro
  • Total geral

 

Total dos tributos:

  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • ICMS ST
  • IPI

 

Diferencial: mesmo com os impostos detalhados por item, o layout mantém o resumo consolidado dos tributos.

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de totais do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

4) Itens da proposta (com impostos detalhados)

Essa é a principal diferença do layout. A tabela inclui:

  • Item
  • Produto (código + descrição)
  • Unid. (Unidade)
  • Qtde (Quantidade)
  • Preço unitário (R$)
  • % ICMS ST
  • % IPI
  • SubTotal (R$)
  • Prazo de entrega

 

Destaque importante: Os campos % ICMS ST e % IPI aparecem diretamente na linha de cada produto, permitindo visualizar os impostos aplicados individualmente.

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de itens do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

5) Condições comerciais

  • Pagamento (ex: entrada + parcelas)
  • Validade da proposta
  • Frete (CIF/FOB)

 

Tabela de parcelas:

  • Data de vencimento
  • Valor
  • Observação

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de condições comerciais do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

6) Observações sobre a proposta

Campo livre para:

  • Condições adicionais
  • Informações técnicas
  • Regras comerciais

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de observações do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

7) Rodapé

  • Informações administrativas (ex: responsável pela proposta)
  • Paginação

 

Veja abaixo uma imagem do rodapé do layout da proposta com os impostos destacadas na linha de cada produto:

 

Proposta sem impostos

A proposta sem impostos é um layout simplificado que não apresenta o quadro de tributos. Esse modelo é ideal para empresas enquadradas no Simples Nacional, onde não há necessidade de destacar impostos na proposta comercial.

 

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse modelo é recomendado principalmente para:

  • Indústrias optantes pelo Simples Nacional.
  • Empresas com estrutura tributária simplificada.
  • Negociações onde o cliente não exige detalhamento de impostos.
  • Indústrias de pequeno e médio porte com foco em agilidade comercial.
  • Empresas que priorizam propostas mais objetivas e diretas.

 

Esse layout também é útil quando o foco da negociação está no valor final, sem necessidade de detalhamento fiscal.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta sem impostos:

 

Por que utilizar a proposta sem impostos?

Esse layout oferece vantagens importantes para empresas do Simples Nacional:

  • Comunicação mais simples e objetiva.
  • Redução de informações desnecessárias para o cliente.
  • Maior agilidade na leitura e entendimento da proposta.
  • Melhor alinhamento com a realidade tributária da empresa.
  • Apresentação mais limpa e direta.

 

Como configurar o sistema com o layout proposta sem impostos

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

  1. Acesse a tela de Configuração Geral.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout Proposta sem impostos.
  4. Clique em Salvar.

 

Opção 2: Layout não disponível no sistema

  1. Faça o download do arquivo do layout disponível na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela Layouts.
  3. Clique em cadastrar novo layout.
  4. Preencha:
    • Nome: Proposta sem impostos
    • Descrição: Modelo de proposta sem exibição de tributos
    • Tipo de layout: Proposta comercial
  5. Anexe o arquivo do layout.
  6. Clique em "Salvar".

 

Após isso:

  1. Vá até a "Configuração Geral".
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout cadastrado.
  4. Clique em Salvar.

 

Com isso, o sistema passa a utilizar esse modelo nas novas propostas geradas.

 

Veja abaixo uma imagem da configuração geral em destaque:

 

Estrutura e campos da proposta sem impostos

A estrutura é equivalente à proposta padrão, mas sem destaque dos impostos:

 

1) Cabeçalho

  • Dados da empresa: razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail
  • Número da proposta
  • Data de emissão

 

Veja abaixo uma imagem do cabeçalho do layout da proposta sem impostos:

 

2) Dados do cliente

  • Cliente especial: nome/razão social
  • CNPJ/CPF e inscrição estadual
  • Endereço completo
  • Telefone

 

Ao lado:

  • Contato do cliente
  • E-mail
  • Telefone
  • Identificação do contato (ex: Principal)

 

Veja abaixo uma imagem do quadro dados do cliente do layout da proposta sem impostos:

 

3) Total das mercadorias e serviços

  • Produtos
  • Frete
  • Desconto
  • Outros
  • Seguro
  • Total geral

 

Diferencial importante: Não há quadro de impostos nesse layout, tornando a visualização mais simples e direta.

 

Veja abaixo uma imagem do quadro Total das mercadorias e serviços do layout da proposta sem impostos:

 

4) Itens da proposta

Tabela com os produtos:

  • Item
  • Produto (código + descrição)
  • Unidade
  • Quantidade
  • Preço unitário (R$)
  • SubTotal (R$)
  • Prazo de entrega

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de itens do layout da proposta sem impostos:

 

5) Condições comerciais

  • Pagamento
  • Validade da proposta
  • Frete (CIF/FOB)

 

Tabela de parcelas:

  • Data de vencimento
  • Valor
  • Observação

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de condições comerciais do layout da proposta sem impostos:

 

6) Observações sobre a proposta

Campo livre para:

  • Informações adicionais
  • Condições específicas
  • Observações comerciais

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de observações do layout da proposta sem impostos:

 

7) Rodapé

  • Informações administrativas
  • Paginação

 

Veja abaixo uma imagem do rodapé do layout da proposta sem impostos:

 

Proposta com imagem do produto

A proposta com imagem do produto é um layout que adiciona um elemento visual importante ao documento comercial, a exibição da foto dos itens ofertados e a logo do cliente. Esse modelo mantém a estrutura completa da proposta padrão, mas incorpora imagens diretamente na listagem de produtos, tornando a apresentação mais atrativa e fácil de entender.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta com imagens:

 

 

Para quais indústrias é indicada?

Esse modelo é especialmente recomendado para:

  • Indústrias que trabalham com produtos visuais (vestuário, móveis, decoração, brindes, etc.).
  • Empresas que vendem produtos personalizados ou sob medida.
  • Indústrias com grande variedade de itens, onde a imagem ajuda na identificação.
  • Negociações comerciais com foco em apresentação e impacto visual.
  • Empresas que vendem para clientes menos técnicos, facilitando a compreensão.

 

Também é muito útil em propostas onde a imagem ajuda a reduzir erros de interpretação do produto.

 

Estrutura e campos da proposta com imagem

A estrutura é equivalente à proposta padrão, mas com imagens dos produtos e da logo do cliente:

 

1) Cabeçalho

  • Dados da empresa (logo, razão social, CNPJ, endereço, contato)
  • Número da proposta
  • Data de emissão

 

Veja abaixo uma imagem do cabeçalho do layout da proposta com imagens:

 

2) Dados do cliente

  • Nome/razão social
  • CNPJ/CPF e inscrição estadual
  • Endereço completo
  • Telefone

 

Ao lado:

  • Nome do contato
  • E-mail
  • Telefone
  • Identificação (ex: Principal)
  • Logo do cliente (quando cadastrada)

 

Veja abaixo uma imagem do quadro dados do cliente do layout da proposta com imagens:

 

3) Totais da proposta

Total das mercadorias e serviços:

  • Produtos
  • Frete
  • Desconto
  • Outros
  • Seguro
  • Total geral

 

Total dos tributos:

  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • ICMS ST
  • IPI

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de totais do layout da proposta com imagens:

 

4) Itens da proposta 

Tabela com os produtos contendo:

  • Item
  • Foto (imagem do produto)
  • Produto (código + descrição)
  • Unidade
  • Quantidade
  • Preço sem desconto
  • Preço com desconto
  • SubTotal

 

Diferencial importante: Cada item exibe a imagem do produto, tornando a proposta mais visual e facilitando a validação pelo cliente.

 

Veja abaixo uma imagem da tabela de itens do layout da proposta com imagens:

 

5) Condições comerciais

  • Pagamento
  • Validade da proposta
  • Frete (CIF/FOB)

 

Tabela de parcelas:

  • Data de vencimento
  • Valor
  • Observação

 

Veja abaixo uma imagem do quadro condições comerciais do layout da proposta com imagens:

 

6) Observações sobre a proposta

Campo livre para informações adicionais.

 

Veja abaixo uma imagem do quadro de observações do layout da proposta com imagens:

 

7) Rodapé

  • Informações administrativas
  • Paginação

 

Veja abaixo uma imagem do rodapé do layout da proposta com imagens:

 

Por que utilizar a proposta com imagem do produto?

Esse layout traz benefícios claros:

  • Melhora a apresentação visual da proposta
  • Facilita a identificação dos produtos
  • Reduz erros e dúvidas do cliente
  • Aumenta o valor percebido da proposta
  • Torna a comunicação mais moderna e profissional

 

É especialmente eficaz em processos comerciais mais visuais e consultivos.

 

Como configurar o sistema com o layout proposta com imagem do produto

 

Opção 1: Layout já disponível no sistema

  1. Acesse a tela de Configuração Geral.
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout Proposta com imagem do produto.
  4. Clique em Salvar.

 

Opção 2: Layout NÃO disponível no sistema

 

Etapa 1: Cadastrar o layout

  1. Faça o download do arquivo do layout na parte inferior deste artigo.
  2. Acesse a tela Layouts.
  3. Clique em cadastrar novo layout.
  4. Preencha:
    • Layout: Proposta com imagem do produto
    • Descrição: Modelo de proposta com exibição de imagens dos produtos
    • Tipo de layout: Proposta comercial.
  5. Anexe o arquivo do layout correspondente.
  6. Clique em Salvar.

 

Etapa 2: Cadastrar o sub-layout (obrigatório)

Após criar o layout principal:

  1. Clique sobre o layout recém-criado.
  2. Acesse o submenu “Cadastro de sub-layouts”.
  3. Clique em “Adicionar sub-layouts”.
  4. Preencha os campos:
    • Layout: (selecionar o layout atual).
    • Nome técnico: SR_anexoProduto.
    • Layout pai: selecionar o layout criado anteriormente (Proposta com imagem do produto).
    • Tipo de layout: Proposta comercial.
  5. Anexe o arquivo do sub-layout (SR_anexoProduto).
  6. Clique em Salvar.

 

Etapa 3: Configurar na Configuração Geral

  1. Acesse a "Configuração Geral".
  2. Localize a configuração “Layout que será usado para gerar o documento PDF da proposta comercial”.
  3. Selecione o layout "Proposta com imagem do produto".
  4. Clique em Salvar.

 

Configurações adicionais importantes

Para que o layout funcione corretamente, é necessário:

 

Imagem do produto

  • O produto deve ter uma imagem cadastrada.
  • Acesse a tela de Produtos.
  • Vá até o submenu “Arquivos anexos”.
  • Anexe a imagem do produto.

 

Sem esse cadastro, a imagem não é exibida na proposta.

 

Logo do cliente

  • O sistema pode exibir a logo do cliente na proposta.
  • Acesse a tela Pessoas.
  • Edite o cadastro do cliente.
  • Anexe a logo.

 

Veja abaixo uma imagem do cadastro de pessoas com o campo em destaque:

 

Isso melhora ainda mais a personalização e apresentação do documento.

 

Esse conjunto de configurações garante que a proposta seja gerada com todos os recursos visuais corretamente aplicados.

 

Veja abaixo uma imagem referente ao layout da proposta com imagens:

 

#VamosEmFrente

 

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