O guia rápido “Painel de origens e destinos do registro no processo de vendas” está subdividido nas seções:
O que é o Painel de origens e destinos do registro?
O Painel de origens e destinos do registro é uma funcionalidade que permite visualizar, em um único lugar, todos os registros relacionados a uma venda.
Na prática, ele funciona como um "Mapa de relações".
Esse mapa mostra de onde um registro veio e para onde ele seguiu dentro do fluxo comercial e financeiro do sistema.
Por exemplo, uma venda pode começar em um processo do CRM, gerar uma proposta, depois um pedido de venda, em seguida um documento de saída ou documento de venda de serviço, depois em uma conta a receber e, por fim, em um recebimento.
Com o novo painel, o usuário consegue enxergar esse caminho de forma mais rápida, sem precisar entrar em várias telas diferentes para entender a origem e o destino daquele registro.
Essa funcionalidade considera os principais registros do fluxo de vendas:
Processos
Propostas
Pedidos de venda
Documentos de saída
Documentos de venda de serviço
Contas a receber
Recebimento
Em alguns casos, o painel também exibe ordens de produção vinculadas a itens de pedidos de venda, quando esse vínculo existir.
Veja uma imagem do painel aberto por um pedido de venda:
Qual é a importância desse painel?
Antes dessa melhoria, o sistema já apresentava algumas colunas com informações de vínculo entre registros.
Por exemplo, na tela de "Documentos de saída", o usuário podia visualizar a coluna relacionada ao "Pedido de venda".
No entanto, essa visualização mostrava apenas uma parte da relação, normalmente o registro anterior.
O novo painel foi criado para resolver essa limitação.
Com ele, o usuário não vê apenas o vínculo imediato. Ele consegue visualizar o fluxo completo, ou seja, os registros anteriores e posteriores relacionados ao item consultado.
Essa melhoria traz diversos benefícios:
Mais clareza sobre o histórico da venda: o usuário entende rapidamente como aquele registro foi criado e quais documentos foram gerados a partir dele.
Menos navegação entre telas: não é necessário abrir várias telas para conferir propostas, pedidos, documentos e contas relacionadas.
Mais agilidade na análise: o painel reúne as principais informações em um único lugar.
Melhor rastreabilidade: fica mais fácil acompanhar o caminho de uma venda dentro do sistema.
Mais segurança na conferência: o usuário consegue identificar se uma proposta gerou pedido, se o pedido gerou documento, se o documento gerou conta a receber e assim por diante.
Apoio ao atendimento ao cliente: ao responder dúvidas de clientes, o usuário consegue localizar rapidamente em que etapa a venda está.
Essa funcionalidade ajuda principalmente usuários que precisam consultar informações com frequência, como equipes comerciais, faturamento, financeiro, atendimento e gestão.
O que são origens e destinos de um registro?
Para entender o painel, é importante compreender dois conceitos: origem e destino.
Origem
A "origem" é o registro que veio antes do registro atual.
Por exemplo, se você está olhando um pedido de venda que foi gerado a partir de uma proposta, então a proposta é a origem do pedido.
Outro exemplo, se você está olhando uma conta a receber gerada a partir de um documento de saída, então o documento de saída é a origem da conta a receber.
Destino
O "destino" é o registro que veio depois do registro atual.
Por exemplo, se você está olhando uma proposta que gerou um pedido de venda, então o pedido de venda é o destino da proposta.
Outro exemplo, se você está olhando um pedido de venda que gerou um documento de saída, então o documento de saída é o destino do pedido.
Registro atual
O "registro atual" é o registro a partir do qual você abriu o painel.
Por exemplo, se você está na tela de Pedidos de venda e clica no ícone do Mapa de relações de um pedido específico, esse pedido é considerado o registro atual.
O painel então apresenta:
O que veio antes desse pedido.
O próprio pedido.
O que veio depois desse pedido.
Veja uma imagem do painel que contém origem, destino e registro atual:
Em quais telas o painel está disponível?
O painel está disponível nas principais telas do fluxo de vendas.
As telas contempladas são:
Processos
Propostas
Pedidos de venda
Documentos de saída
Documentos de venda de serviço
Contas a receber
Recebimentos
Em cada uma dessas telas, o sistema exibe um ícone na tabela principal para acessar o "Mapa de relações" daquele registro.
Veja uma imagem do painel aberto pela tela de contas a receber:
Quando as ordens de produção são apresentadas no painel?
As ordens de produção aparecem no painel quando estiverem vinculadas a itens de pedido de venda.
Isso é útil para empresas que trabalham com produção sob demanda ou produtos personalizados.
Porém, o painel não fica disponível diretamente na tela de "Ordens".
Isso acontece porque, no contexto de uma ordem de produção, existem outros fluxos importantes além de vendas, como compras, solicitações de compra e pedidos de compra. Por isso, a ordem aparecem como parte do fluxo de vendas, mas não é o ponto de abertura desse painel específico.
Veja uma imagem do card de ordens de produção:
Como acessar o Mapa de relações?
Para acessar o painel, o usuário deve clicar no ícone "Mapa de relações" exibido na tabela principal da tela.
Esse ícone aparece na linha do registro que pode ser consultado.
Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibe a mensagem “Mapa de relações”.
Ao clicar, o sistema abre um painel lateral à direita da tela.
Esse painel exibe as origens, o registro atual e os destinos relacionados ao registro selecionado.
Veja uma imagem do ícone Mapa de relações em destaque:
Como o painel é exibido na tela?
Ao clicar no ícone, o sistema abre um painel lateral à direita da tela.
Esse painel sobrepõe parte da tela principal e escurece o fundo. Isso ajuda o usuário a manter o foco nas informações do mapa, sem perder totalmente o contexto da tela em que estava.
O painel pode ser fechado de duas formas:
Clicando no botão "X", no topo do painel.
Clicando fora da área do painel.
A ideia é que o usuário consiga consultar rapidamente as relações do registro e, depois, voltar para a tela principal sem perder sua navegação.
O painel é maior do que uma pesquisa avançada comum, pois exibe uma lista de módulos e os detalhes dos registros encontrados.
Veja uma imagem do painel lateral Mapa de relações:
Como entender a estrutura do painel?
O painel é dividido em duas áreas principais.
Área da esquerda
Na área da esquerda, o sistema mostra a lista de módulos relacionados ao registro.
Essa lista contém:
Origens.
Registro atual.
Destinos.
Por exemplo:
Processo
Proposta
Pedido de venda
Documento de saída
Conta a receber
O que aparece nessa lista depende dos vínculos existentes para o registro selecionado.
Se não houver proposta vinculada a um pedido, por exemplo, a etapa de proposta não é exibida.
Veja uma imagem da área esquerda em destaque:
Área da direita
Na área da direita, o sistema mostra os detalhes dos registros encontrados no módulo selecionado.
Esses detalhes aparecem em formato de cards.
Cada card apresenta um resumo do registro, com informações importantes para consulta rápida.
Por exemplo, ao selecionar "Pedidos de venda", o painel exibe cards com:
Código do pedido,
Status,
Valor total,
Data de emissão,
Vendedor,
Forma de pagamento.
Veja uma imagem da área direita em destaque:
Lista de origens e destinos
A lista de origens e destinos mostra o caminho do registro dentro do fluxo de vendas.
O fluxo considerado inicialmente é:
Processos > Propostas > Pedidos de venda > Documentos de saída > Documentos de venda de serviço > Contas a receber > Recebimento
É importante entender que nem todo fluxo fica completo. Isso acontece porque os vínculos entre registros são opcionais.
Por exemplo, um pedido de venda pode ter sido criado diretamente, sem vir de uma proposta. Uma proposta pode ter sido criada sem vir de um processo do CRM. Um documento pode não ter gerado conta a receber. Uma venda pode gerar documento de saída, documento de venda de serviço ou ambos, dependendo da operação.
Quando não houver vínculo com uma etapa, essa etapa simplesmente não é exibida no painel.
Exemplo: painel aberto por um processo
Se o painel for aberto a partir de um processo, esse registro fica no início do fluxo.
Nesse caso, ele não tem origem.
O painel apresenta:
Atual: Processo
Destinos: Propostas, pedidos, documentos, contas a receber e recebimentos, quando existirem.
Veja uma imagem do painel aberto por um processo:
Exemplo: painel aberto por um recebimento
Se o painel for aberto a partir de um recebimento, esse registro fica no final do fluxo atual.
Nesse caso, ele não tem destinos.
O painel apresenta:
Origens: Processo, proposta, pedido, documento vinculado ou contas a receber, quando existirem.
Atual: Recebimento.
Veja uma imagem do painel aberto por um recebimento:
Exemplo: painel aberto por uma conta a receber
Se o painel for aberto a partir de uma conta a receber, o sistema apresenta informações anteriores e posteriores.
Por exemplo:
Origens: Processo, proposta, pedido ou documento vinculado, quando existirem.
Atual: Contas a receber.
Destino: Recebimento, quando existir.
Veja uma imagem do painel aberto por uma conta a receber:
Exemplo: painel aberto por um pedido de venda
Se o painel for aberto a partir de um pedido de venda, o sistema apresenta informações anteriores e posteriores.
Por exemplo:
Origem: Proposta
Atual: Pedido de venda
Destinos: Documento de saída, documento de venda de serviço, ordem de produção, conta a receber e recebimento, quando existirem.
Veja uma imagem do painel aberto por um pedido de venda:
Cards com detalhes dos registros relacionados
Ao clicar em um módulo na lista da esquerda, o sistema exibe os registros relacionados na área da direita.
Esses registros aparecem em formato de cards.
Cada card apresenta um resumo do registro selecionado, com informações básicas e importantes.
O objetivo do card não é substituir a tela completa do registro. Ele serve apenas para dar uma visão rápida.
Se o usuário precisar consultar mais detalhes, pode abrir o registro em uma nova aba.
Veja uma imagem do ícone de edição em destaque:
O que é apresentado no card?
Cada card contém:
Código do registro.
Status do registro.
Ícone para abrir o registro em nova aba.
Ícone para visualizar PDF, quando aplicável.
Campos de resumo, com rótulo e valor.
As informações variam de acordo com o tipo de registro.
O painel sempre busca apresentar apenas as informações mais importantes, evitando excesso de dados e mantendo a abertura do painel mais rápida.
Veja uma imagem do card de um pedido:
Informações exibidas no card de Processo
Quando o módulo selecionado for "Processos", o card apresenta informações como:
Código do processo.
Etapa atual.
Tipo de processo.
Título ou nome.
Data de criação.
Data programada.
Responsável.
Última atualização.
Essas informações ajudam o usuário a entender qual processo originou a venda ou está relacionado ao registro atual.
Veja uma imagem do card de um processo:
Informações exibidas no card de Proposta
Quando o módulo selecionado for "Propostas", o card apresenta informações como:
Código da proposta.
Status.
Quantidade total de itens.
Valor total.
Data de abertura.
Representante, quando houver.
Vendedor, quando houver.
Em propostas com itens em status diferentes, o sistema exibe a indicação “Múltiplos status”.
Isso evita que o usuário pense que toda a proposta está em um único status quando, na verdade, os itens estão em situações diferentes.
Veja uma imagem do card de uma proposta:
Informações exibidas no card de Pedido de venda
Quando a tela selecionado for "Pedidos de venda", o card apresenta informações como:
Código do pedido.
Status.
Quantidade total de itens.
Valor total.
Data de emissão.
Representante, quando houver.
Vendedor, quando houver.
Condição de pagamento.
Forma de pagamento.
Assim como nas propostas, quando os itens do pedido tiverem status diferentes, o sistema exibe “Múltiplos status”.
Isso ajuda o usuário a entender que o pedido pode ter itens em etapas diferentes do processo.
Veja uma imagem do card de um pedido de venda:
Informações exibidas no card de Ordem de produção
Quando houver ordem de produção vinculada a um item do pedido de venda, o card apresenta informações como:
Código da ordem.
Status.
Produto.
Quantidade.
Quantidade produzida, quando disponível.
Data de emissão.
Data de entrega.
Item de pedido vinculado.
Essa informação é útil para acompanhar vendas que dependem de produção.
Por exemplo, em uma indústria que fabrica sob encomenda, o usuário consegue visualizar se um item vendido já possui ordem de produção relacionada.
Veja uma imagem do card de um pedido de venda:
Informações exibidas no card de Documento de saída
Quando a tela selecionada for "Documentos de saída", o card apresenta informações como:
Código do documento.
Status.
Quantidade de itens.
Valor total.
Data de emissão.
Número e série da NF-e, quando houver.
Tipo de movimentação.
Pedido vinculado, quando necessário.
A informação de pedido vinculado é especialmente útil quando houver mais de um pedido relacionado ao fluxo. Assim, o usuário consegue diferenciar a qual pedido cada documento está associado.
Quando o documento possuir NF-e, o card também apresenta um ícone para visualizar o PDF da DANFE.
Veja uma imagem do card de um documento de saída:
Informações exibidas no card de Documento de venda de serviço
Quando o módulo selecionado for "Documentos de venda de serviço", o card apresenta informações como:
Código do documento.
Status.
Quantidade de itens.
Valor total.
Data de emissão.
Número e série da NFS-e, quando houver.
Tipo de movimentação.
Esse card ajuda o usuário a identificar documentos relacionados a serviços prestados no fluxo de vendas.
Veja uma imagem do card de um documento de venda de serviço:
Informações exibidas no card de Conta a receber
Quando o módulo selecionado for "Contas a receber", o card apresenta informações como:
Código da conta.
Status.
Valor.
Data de vencimento.
Descrição do lançamento.
Conta bancária.
Forma de pagamento.
Valor a receber.
Valor recebido, quando houver baixa.
Data da baixa, quando a conta estiver baixada.
Quando houver mais de uma conta a receber no fluxo, o sistema também exibe uma informação para facilitar a diferenciação entre elas.
Isso ajuda o usuário a entender quais parcelas ou recebimentos estão relacionados à venda.
Veja uma imagem dos cards de algumas contas a receber:
Informações exibidas no card de recebimentos
Quando o módulo selecionado for "Recebimentos", o card apresenta informações como:
Código do recebimento.
Status.
Valor recebido.
Data de recebimento.
Descrição do lançamento.
Conta bancária.
Forma de pagamento.
Data de competência.
Conta a receber.
Veja uma imagem do card de um recebimento:
O que acontece quando há muitos registros relacionados?
Em alguns cenários, um único registro pode ter muitos vínculos.
Por exemplo, um pedido de venda com muitos itens pode gerar várias ordens de produção. Uma venda pode gerar várias contas a receber. Uma proposta pode se desdobrar em mais de um pedido.
Para evitar que o painel fique pesado ou demore para carregar, os registros da área direita são carregados aos poucos. Ou seja, isso significa que o sistema não carrega todos os cards de uma vez.
Dessa forma, conforme você rola a área de detalhes, novos registros são carregados automaticamente.
Esse comportamento ajuda a manter o painel mais rápido e organizado, mesmo em empresas com muitos registros vinculados.
Veja uma imagem dos cards de algumas contas a receber com a barra de rolagem em destaque:
Como funciona a abertura do registro em nova aba?
Cada card apresenta um ícone para abrir o registro em uma nova aba.
Esse recurso permite que o usuário consulte o registro completo sem perder o painel atual.
Por exemplo, ao visualizar um pedido relacionado no Mapa de relações, o usuário pode clicar no ícone de abrir em nova aba para acessar a tela completa do pedido.
O sistema respeita as permissões do usuário.
Se o usuário tiver permissão para editar o registro, ele pode ser aberto em modo de edição.
Se tiver permissão apenas para visualizar, o registro pode ser aberto em modo de visualização.
Se não tiver permissão para acessar aquele tipo de registro, o sistema não permite abrir o conteúdo completo.
Veja a imagem do ícone de edição em destaque de um card de contas a receber:
Como visualizar PDFs pelo painel?
Em alguns cards, o sistema pode apresentar um ícone para visualizar PDF.
Esse recurso esta disponível apenas para registros em que esse tipo de visualização faz sentido, como:
Documentos de saída
Contas a receber vinculadas a documentos fiscais
Quando existir uma NF-e relacionada, o usuário pode clicar no ícone para visualizar o PDF da DANFE.
O PDF é aberto em uma janela sobre o painel. Isso permite conferir rapidamente o documento fiscal sem precisar sair do Mapa de relações.
Esse comportamento é útil, por exemplo, quando o usuário está analisando uma conta a receber e precisa verificar a nota fiscal que originou aquele recebimento.
Veja uma imagem do ícone "Visualizar DANFE" em destaque:
Veja uma imagem da visualização de DANFE:
O que acontece quando o usuário não tem permissão para ver detalhes do módulo?
O painel apresenta que existe uma relação com determinado módulo, mesmo que o usuário não tenha permissão para ver todos os detalhes daquele módulo.
Isso é importante porque o usuário continua entendendo que o registro possui vínculos no fluxo.
Por exemplo, um usuário do comercial pode abrir o Mapa de relações de um pedido e ver que existe uma conta a receber vinculada. No entanto, se ele não tiver permissão para acessar informações financeiras, o sistema não exibe os detalhes completos da conta.
Nesses casos, o painel indica que existem registros relacionados, mas limita as informações exibidas.
Assim, o sistema mantém a rastreabilidade do fluxo sem expor dados que o usuário não tem permissão para consultar.
Veja uma imagem dos cards de contas a receber onde o usuário não tem permissão:
O que aparece quando não existem registros relacionados?
Pode acontecer de um registro não possuir origens ou destinos vinculados.
Por exemplo, um pedido criado manualmente, sem proposta vinculada e sem documento gerado. Uma proposta que ainda não gerou pedido. Um processo que ainda não avançou no fluxo de vendas.
Nesses casos, o painel exibe um estado vazio, informando que aquele registro ainda não possui documentos relacionados.
Essa mensagem ajuda o usuário a entender que não há vínculos disponíveis naquele momento.
Em vez de ocultar totalmente o recurso ou deixar a tela sem informação, o sistema mostra uma orientação clara sobre a ausência de dados.
Veja uma imagem do estado vazio do painel:
Exemplos práticos de uso
Abaixo, veja exemplos práticos de uso:
Exemplo 1: consultar a origem de uma conta a receber
Imagine que o usuário está na tela de "Contas a receber" e encontra uma conta relacionada a um cliente.
Ele deseja entender de onde aquele valor veio.
Ao abrir o Mapa de relações, o sistema mostra que a conta a receber foi gerada a partir de um documento de saída, que por sua vez veio de um pedido de venda, que foi originado de uma proposta.
Com isso, o usuário consegue entender o histórico completo daquele recebimento.
Veja abaixo uma imagem apresentando esse exemplo:
Exemplo 2: verificar se um pedido já gerou nota fiscal
Imagine que o usuário está na tela de "Pedidos de venda" e deseja saber se aquele pedido já gerou documento de saída.
Ao abrir o Mapa de relações, ele consegue visualizar os documentos relacionados ao pedido.
Se houver NF-e, pode visualizar também as informações da nota e abrir o PDF da DANFE, quando permitido.
Veja abaixo uma imagem apresentando esse exemplo:
Exemplo 3: acompanhar uma venda sob encomenda
Imagine uma indústria que fabrica produtos personalizados. Um pedido de venda pode gerar uma ou mais ordens de produção.
Ao abrir o Mapa de relações do pedido, o usuário pode visualizar as ordens vinculadas aos itens vendidos.
Assim, consegue acompanhar se a venda já avançou para a etapa de produção.
Veja abaixo uma imagem apresentando esse exemplo:
Exemplo 4: entender o caminho de uma proposta
Imagine que o usuário está analisando uma proposta enviada ao cliente.
Ao abrir o painel, ele pode verificar se a proposta já gerou pedido de venda, se o pedido gerou documento e se já existe conta a receber.
Isso ajuda a entender rapidamente se a negociação avançou no processo comercial.
Veja abaixo uma imagem apresentando esse exemplo:
Como recomendamos utilizar o Mapa de relações?
Para aproveitar melhor o painel, recomendamos alguns cuidados e boas práticas.
- Use o painel para entender o histórico da venda: Sempre que precisar saber de onde um registro veio ou o que ele gerou, use o Mapa de relações. Ele ajuda a visualizar o fluxo completo sem precisar navegar manualmente por várias telas.
- Consulte antes de criar registros duplicados: Antes de criar um novo documento ou verificar uma cobrança, consulte o painel para confirmar se aquele registro já possui destino relacionado. Isso pode evitar retrabalho e duplicidade.
- Utilize o painel no atendimento ao cliente: Quando um cliente perguntar sobre uma proposta, pedido, nota fiscal ou cobrança, o painel ajuda a localizar rapidamente a etapa em que o processo se encontra.
- Observe os status dos cards: Os status exibidos nos cards ajudam a identificar rapidamente a situação dos registros. Por exemplo: Proposta enviada, Pedido em andamento, Documento emitido, Conta em aberto, Conta baixada, Conta atrasada,...
- Abra o registro completo quando precisar de detalhes: Os cards mostram apenas um resumo. Se você precisar de informações completas, utilize o ícone para abrir o registro em nova aba.
- Verifique suas permissões: Se algum detalhe não aparecer, pode ser que seu usuário não tenha permissão para acessar aquele módulo. Nesse caso, solicite a liberação ao responsável interno pelo sistema, se necessário.
Resumo das principais mudanças
Com o novo Painel de origens e destinos do registro no processo de vendas, o sistema passa a oferecer uma visão mais completa dos vínculos entre registros comerciais, fiscais, produtivos e financeiros.
Entre os principais ganhos estão:
Criação do painel lateral Mapa de relações.
Visualização das origens e destinos do registro atual.
Exibição do fluxo de vendas em uma estrutura organizada.
Consulta de vínculos entre processos, propostas, pedidos, documentos e contas a receber.
Exibição de ordens de produção vinculadas a itens de pedidos, quando existirem.
Cards com resumo dos registros relacionados.
Abertura dos registros em nova aba.
Visualização de PDF da DANFE em documentos de saída e contas a receber, quando aplicável.
Controle de exibição conforme permissões do usuário.
Carregamento gradual quando houver muitos registros relacionados.
Estado vazio quando o registro não possuir vínculos.
Essa melhoria facilita a rastreabilidade das vendas, reduz a necessidade de navegar entre várias telas e ajuda o usuário a entender rapidamente todo o caminho percorrido por um registro dentro do sistema.
#VamosEmFrente
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