O guia rápido “Navegação rápida entre registros de Compras, Financeiro, Expedição, Documentos e Estoque” está subdividido nas seções:
- O que é a navegação rápida entre registros?
- Como acessar outro registro pela pesquisa rápida?
- Como pesquisar outra solicitação de compra?
- Como pesquisar outra cotação de compra?
- Como pesquisar outro pedido de compra?
- Como pesquisar outro documento de entrada?
- Como pesquisar outro documento de compra de serviço?
- Como pesquisar outra conta a receber?
- Como pesquisar outro recebimento?
- Como pesquisar outro romaneio?
- Como pesquisar outro documento?
- Como pesquisar outro inventário?
- Como pesquisar outra requisição de materiais?
- Pontos importantes sobre a navegação rápida
O que é a navegação rápida entre registros?
A navegação rápida entre registros permite pesquisar e acessar outro registro diretamente pela tela de visualização ou edição em que você já está.
Dessa forma, quando precisar consultar outro registro da mesma rotina, não é necessário retornar à tela principal, realizar uma nova pesquisa e somente depois acessar o item desejado.
Por exemplo, se você estiver visualizando uma solicitação de compra e precisar consultar outra solicitação, pode utilizar o campo de pesquisa disponível na parte superior da própria tela.
O sistema apresenta os registros encontrados conforme o conteúdo informado e, ao selecionar uma opção, abre o registro escolhido em uma nova aba.
Cada rotina possui critérios próprios de pesquisa. Em uma solicitação de compra, por exemplo, é possível pesquisar pelo código da solicitação ou pelo código do produto. Já em um documento, a pesquisa considera o código do documento.
Veja abaixo uma imagem da tela de solicitação de compra com o campo "Acessar outra solicitação" em destaque:
Como acessar outro registro pela pesquisa rápida?
Acesse a tela de visualização ou edição de um registro contemplado pela funcionalidade.
Na parte superior da tela, localize o campo de pesquisa rápida.
Digite uma das informações permitidas para a rotina em que você está, como código do registro, produto, fornecedor ou pessoa.
Conforme o conteúdo é informado, o sistema apresenta automaticamente uma lista com os registros correspondentes.
Localize o registro desejado e clique sobre ele.
O sistema abre o registro selecionado em uma nova aba do navegador.
O tipo de tela aberta acompanha a tela em que a pesquisa foi realizada:
- Ao pesquisar a partir de uma tela de visualização, o registro selecionado é aberto para visualização.
- Ao pesquisar a partir de uma tela de edição, o registro selecionado é aberto para edição.
Assim, o registro original continua aberto na aba atual, facilitando consultas e comparações entre informações.
Veja abaixo uma imagem da tela de edição do documento de entrada com o campo "Acessar outro documento" em destaque:
Como pesquisar outra solicitação de compra?
Nas telas de visualização e edição de solicitações de compra, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código da solicitação
- Código do produto
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código da solicitação - Código do produto - Quantidade solicitada [Status da solicitação]
Por exemplo: SC000150 - PROD001 - 500 UN [Em aberto]
Além dos critérios utilizados na pesquisa, o sistema apresenta a quantidade solicitada e o status da solicitação para ajudar na identificação do registro correto.
Importante: a quantidade solicitada e o status são somente informações adicionais. Portanto, não é possível pesquisar uma solicitação utilizando essas informações.
A pesquisa considera somente:
- Código da solicitação
- Código do produto
A ordenação dos resultados considera o identificador do registro.
Veja abaixo uma imagem da tela de solicitação de compra com o campo "Acessar outra solicitação" em destaque:
Como pesquisar outra cotação de compra?
Nas telas de visualização e edição de cotações de compra, é possível pesquisar utilizando:
- Código da cotação
- Nome do comprador
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código da cotação - Comprador [Status da cotação]
Por exemplo: COT000245 - João da Silva [Em cotação]
O nome apresentado corresponde à pessoa definida como comprador da cotação.
O status da cotação também é apresentado na lista para facilitar a identificação do registro.
Importante: o status é apenas uma informação adicional e não é considerado como critério de pesquisa.
Portanto, para localizar uma cotação, utilize o código da cotação ou o nome do comprador.
Veja abaixo uma imagem da tela de cotação de compra com o campo "Acessar outra cotação" em destaque:
Como pesquisar outro pedido de compra?
Nas telas de visualização e edição de pedidos de compra, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código do pedido
- Nome do fornecedor
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código do pedido - Nome do fornecedor [Status do pedido]
Por exemplo: PC000350 - Fornecedor Exemplo Ltda. [Aprovado]
A apresentação do fornecedor e do status ajuda a identificar o pedido correto antes de acessá-lo.
Veja abaixo uma imagem da tela de pedido de compra com o campo "Acessar outro pedido" em destaque:
Como pesquisar outro documento de entrada?
Nas telas de visualização e edição de documentos de entrada, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Número do documento
- NF-e
- Nome do fornecedor
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Número do documento de entrada - Código da NF-e - Nome do fornecedor
Por exemplo: 1250 - 4589 - Fornecedor Exemplo Ltda.
Isso permite localizar o documento por diferentes informações, dependendo do dado que você possui no momento da consulta.
Você pode, por exemplo, pesquisar pelo número do documento ou pelo nome do fornecedor para encontrar rapidamente o registro desejado.
Veja abaixo uma imagem da tela de documento de entrada com o campo "Acessar outro documento" em destaque:
Como pesquisar outro documento de compra de serviço?
Nas telas de visualização e edição de documentos de compra de serviço, a pesquisa rápida funciona de forma semelhante à pesquisa dos documentos de entrada.
É possível pesquisar utilizando:
- Número do documento
- NFS-e
- Nome do fornecedor
Os resultados apresentam as principais informações do documento no seguinte formato:
- Número do documento - NFS-e - Nome do fornecedor
Por exemplo: 850 - 1452 - Prestador de Serviço Exemplo Ltda.
A lógica de ordenação dos resultados segue o mesmo comportamento utilizado nos documentos de entrada.
Veja abaixo uma imagem da tela de documento de compra de serviço com o campo "Acessar outro documento" em destaque:
Como pesquisar outra conta a receber?
Nas telas de visualização e edição de contas a receber, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código da conta
- Nome da pessoa ou cliente
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código da conta - Nome da pessoa/cliente - Valor a receber [Classificação]
Por exemplo: CR000250 - Cliente Exemplo Ltda. - R$ 2.500,00 [Cliente]
O sistema também apresenta o valor a receber e a classificação da conta, permitindo identificar com mais facilidade qual registro deve ser acessado.
Importante: essas duas informações são apenas complementares.
A pesquisa considera somente:
- Código da conta
- Nome da pessoa ou cliente
Portanto, o valor a receber e a classificação não podem ser utilizados como critérios de pesquisa.
Veja abaixo uma imagem da tela de contas a receber com o campo "Acessar outra conta" em destaque:
Como pesquisar outro recebimento?
Nas telas de visualização e edição de recebimentos, a pesquisa rápida segue o mesmo comportamento utilizado para contas a receber.
É possível localizar um recebimento utilizando:
- Código da conta
- Nome da pessoa ou cliente
Os resultados apresentam:
- Código da conta - Nome da pessoa/cliente - Valor a receber [Classificação]
O valor a receber e a classificação são exibidos para facilitar a identificação do registro, mas não são considerados na pesquisa.
Assim, utilize o código da conta ou o nome da pessoa para localizar o recebimento desejado.
Veja abaixo uma imagem da tela de recebimento com o campo "Acessar outro recebimento" em destaque:
Como pesquisar outro romaneio?
Nas telas de visualização e edição de romaneios de expedição, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código do romaneio
- Código dos pedidos de venda vinculados ao romaneio
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código do romaneio - Códigos dos pedidos de venda [Status do romaneio]
Quando houver mais de um pedido de venda vinculado ao mesmo romaneio, os códigos dos pedidos são apresentados separados por vírgula.
Por exemplo: ROM000120 - PV00150, PV00151, PV00160 [Em separação]
Um romaneio pode possuir vários pedidos de venda vinculados ou até mesmo nenhum pedido vinculado.
Por esse motivo, o principal identificador utilizado na pesquisa é sempre o código do romaneio.
Quando houver pedidos vinculados, também é possível utilizar o código de um desses pedidos para localizar o romaneio correspondente.
Veja abaixo uma imagem da tela de romaneio com o campo "Acessar outro romaneio" em destaque:
Como pesquisar outro documento?
Nas telas de visualização e edição de documentos, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código do documento.
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código do documento [Status]
Por exemplo: DOC000150 [Ativo]
Para facilitar a localização do documento mais relevante, o sistema organiza os resultados de acordo com a proximidade entre o código pesquisado e os códigos encontrados.
A prioridade da ordenação é:
- Documentos cujo código seja exatamente igual ao conteúdo pesquisado.
- Documentos cujo código comece com os caracteres pesquisados.
- Documentos cujo código contenha o texto pesquisado em qualquer posição.
Por exemplo, ao pesquisar por "DOC10" , um documento cujo código seja exatamente DOC10 aparece antes dos documentos que apenas começam com esse conteúdo ou possuem esse texto em outra posição do código.
Essa ordenação facilita o acesso ao registro quando você já conhece seu código completo ou parte dele.
Veja abaixo uma imagem da tela de documento com o campo "Acessar outro documento" em destaque:
Como pesquisar outro inventário?
Nas telas de visualização e edição de inventários, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código do inventário.
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código do inventário - Nome da empresa [Status]
Por exemplo: INV000125 - Empresa Exemplo Ltda. [Em andamento]
Além do código utilizado na pesquisa, a lista apresenta o nome da empresa e o status do inventário para facilitar a identificação do registro correto.
Para realizar a pesquisa, utilize o código do inventário.
Veja abaixo uma imagem da tela de inventário com o campo "Acessar outro inventário" em destaque:
Como pesquisar outra requisição de materiais?
Nas telas de visualização e edição de requisições de materiais, a pesquisa rápida permite localizar registros utilizando:
- Código da requisição
- Centro de custo requisitante
Os resultados são apresentados no seguinte formato:
- Código da requisição - Código do centro de custo [Status]
Por exemplo: REQ000180 - CC0010 [Aprovada]
O código do centro de custo apresentado corresponde ao centro de custo requisitante vinculado à requisição.
Dessa forma, é possível localizar uma requisição tanto pelo seu próprio código quanto pelo centro de custo responsável pela solicitação.
A tag de status apresentada no resultado ajuda a identificar a situação atual da requisição antes de acessá-la.
Veja abaixo uma imagem da tela de requisições de materiais com o campo "Acessar outra requisição" em destaque:
Pontos importantes sobre a navegação rápida
Confira alguns pontos importantes sobre o funcionamento do recurso:
- A pesquisa rápida está disponível nas telas de visualização e edição contempladas pela funcionalidade.
- A pesquisa permite acessar outro registro do mesmo tipo da tela em que você está.
- Ao selecionar um resultado, o sistema abre o registro em uma nova aba do navegador.
- Ao utilizar a pesquisa em uma tela de visualização, o novo registro também é aberto para visualização.
- Ao utilizar a pesquisa em uma tela de edição, o novo registro também é aberto para edição.
- Cada rotina possui critérios de pesquisa próprios.
- Algumas informações apresentadas nos resultados servem apenas para ajudar na identificação do registro e não são consideradas na pesquisa.
- Nos romaneios, é possível pesquisar pelo código do romaneio e pelos códigos dos pedidos de venda vinculados.
- Na pesquisa de documentos, os resultados mais semelhantes ao código informado são apresentados primeiro.
Com a navegação rápida, é possível consultar e alternar entre registros de diferentes rotinas do Nomus com menos etapas, mantendo a tela atual aberta enquanto o próximo registro é acessado.
#VamosEmFrente
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