O guia rápido “Pesquisa avançada” está subdividido nas seções:

• Como utilizar a pesquisa avançada de processos?
• Como adicionar filtros na pesquisa avançada?
• Como selecionar as colunas do resultado?
• Como configurar o quadro "Avançado"?
• Como executar e salvar uma pesquisa?
   

O que é a pesquisa avançada?

A pesquisa avançada de processos é um recurso que permite localizar processos utilizando critérios mais detalhados do que os filtros disponíveis na tela principal.

Ela é indicada para situações em que você precisa combinar diferentes informações para encontrar registros específicos ou montar uma consulta mais completa.

Por exemplo, é possível utilizar a pesquisa avançada para localizar:

• Processos criados em determinado período.
• Negociações relacionadas a uma empresa específica.
• Processos sob responsabilidade de determinado usuário.
• Processos que estejam em uma etapa específica.
• Oportunidades com determinada previsão de fechamento.
• Registros que possuam um valor específico em um campo personalizado.

A pesquisa avançada é composta por três áreas principais:

• Filtros: define quais condições os processos precisam atender.
• Colunas: define quais informações devem aparecer no resultado.
• Avançado: permite configurar agrupamento, ordenação e quantidade de registros por página.

É possível combinar vários filtros na mesma pesquisa. Por exemplo, você pode buscar somente processos do tipo “Negociação de venda”, de uma determinada empresa, sob responsabilidade de um usuário específico e criados após uma data definida.

Depois de configurar a consulta, o sistema apresenta os processos encontrados em uma tabela com as colunas selecionadas.

A pesquisa também pode ser salva como um cenário para ser utilizada novamente no futuro, evitando que os mesmos critérios precisem ser configurados toda vez.

Dessa forma, a pesquisa avançada facilita a análise dos processos e permite encontrar informações específicas de forma mais organizada e direcionada.

Veja abaixo uma imagem de uma pesquisa avançada gerada:

Como utilizar a pesquisa avançada de processos?

A pesquisa avançada permite montar consultas mais detalhadas do que os filtros disponíveis na tela principal de processos.

Ela pode ser utilizada, por exemplo, para localizar:

• processos criados em determinado período.
• negociações de uma empresa.
• processos sob responsabilidade de um usuário.
• oportunidades com determinada previsão de fechamento.
• processos de uma etapa específica.
• registros com determinado valor em um campo personalizado.

No módulo CRM, acesse a tela correspondente à "Pesquisa avançada".

A tela é dividida em três áreas principais:

1. Filtros;
2. Colunas;
3. Avançado.

Veja abaixo uma imagem da tela "Pesquisa avançada de processo":

Como adicionar filtros na pesquisa avançada?

Na seção "Filtros", utilize o campo "Adicionar filtro" para selecionar a informação que deve ser utilizada na pesquisa.

Entre os campos disponíveis, podem aparecer:

• causa da perda
• CC
• contato
• código
• código EAP
• código do processo
• data de criação
• data de encerramento
• data programada
• descrição
• empresa
• equipamento
• equipe
• escopo
• etapa
• nome
• número
• responsável
• pessoa
• tipo de processo
• campos personalizados cadastrados

A disponibilidade dos campos depende das configurações do CRM e do tipo de processo.

Após selecionar um campo, o sistema cria uma linha para preenchimento da condição.

O operador define como o sistema deve comparar o valor informado com os dados dos processos.

As opções podem variar conforme o tipo do campo.

Para campos como empresa, nome ou descrição, podem aparecer operadores como:

• Contém: localiza registros que apresentam o texto em qualquer posição.
• Não contém: exclui os registros que apresentam o texto informado.
• Começa com: localiza valores iniciados pelo texto.
• Termina com: localiza valores finalizados pelo texto.
• É: procura uma correspondência exata.
• Não é: exclui a correspondência exata.

Por exemplo:

• Campo: Empresa
• Operador: Contém
• Valor: Sucesso 

O resultado inclui empresas cujo nome tenha a palavra “Sucesso”.

Para campos como código, data de criação e data programada, podem aparecer:

• É: busca o valor ou a data exata.
• Não é: exclui o valor informado.
• Maior que: retorna valores ou datas posteriores.
• Menor que: retorna valores ou datas anteriores.

Por exemplo:

• Campo: Data de criação
• Operador: Maior que
• Valor: 01/07/2026

O sistema apresenta processos criados após essa data.

É possível adicionar diferentes condições à mesma pesquisa.

Por exemplo:

• Tipo de processo é "Negociação de venda".
• Empresa contém "Indústria".
• Responsável contém "Arthur".
• Data de criação é maior que "01/01/2026".

O resultado atende aos critérios definidos na pesquisa.

Ao lado de cada filtro, são exibidos os seguintes botões:

• +: adiciona outra condição.
• –: remove a condição correspondente.

Adicione somente os filtros necessários. Quanto mais específicos forem os critérios, menor é a quantidade de registros retornados.

Veja abaixo uma imagem de alguns filtros destacados na tela "Pesquisa avançada de processos":

Como selecionar as colunas do resultado?

Na seção "Colunas", escolha quais informações serão apresentadas na tabela.

Marque somente os campos necessários para a análise. Isso torna o relatório mais simples de ler e reduz a quantidade de informações na tela.

Entre as opções disponíveis, podem aparecer:

• Código: identificação interna do processo.
• Código do processo: código utilizado na identificação do registro.
• Nome: título do processo.
• Descrição: explicação ou informações adicionais.
• Tipo de processo: modelo utilizado na criação.
• Etapa: posição atual dentro do fluxo.
• Data de criação: momento em que o processo foi registrado.
• Data programada: prazo ou data definida para acompanhamento.
• Data de encerramento: data em que o processo foi concluído.
• Prioridade: nível de importância do processo.
• Responsável pela criação: usuário que criou o registro.
• Responsável: usuário encarregado pelo acompanhamento.
• Equipe: equipe vinculada ao processo.
• Pessoa: cliente, fornecedor ou outra pessoa relacionada.
• Contato: contato vinculado à pessoa.
• Empresa: empresa à qual o processo pertence.
• Produto: produto relacionado ao processo.
• Receita prevista: valor estimado da negociação.
• Previsão de fechamento: data esperada para conclusão da venda.
• Origem da negociação: canal pelo qual a oportunidade foi obtida.
• Causa da perda: motivo do encerramento negativo.
• Tempo consumido: tempo utilizado na execução do processo.
• Tempo faturado: tempo cobrado do cliente.
• Tempo planejado da etapa: duração prevista para a etapa.
• Tempo apontado da etapa: tempo efetivamente registrado.
• Percentual de conclusão da etapa: avanço informado nos apontamentos.
• Produtividade da etapa: comparação entre o tempo planejado e o tempo registrado.
• Pontos: pontuação atribuída ao processo.
• Escopo: limites ou conteúdo previsto para a execução.
• Resultados esperados: objetivos definidos para o processo.
• CC: usuários ou pessoas incluídos para acompanhamento.
• Campos personalizados: informações adicionais criadas pela empresa.

Os campos marcados são apresentados como colunas na tabela do resultado.

Veja abaixo uma imagem do quadro "Colunas" na tela "Pesquisa avançada de processos" em destaque:

Como configurar o quadro "Avançado"?

Na seção "Avançado", é possível definir a organização dos registros.

Coluna para agrupamento dos registros

Esse campo reúne os processos que possuem a mesma informação.

Exemplo: ao agrupar por "Tipo de processo", o sistema pode separar os registros em grupos como:

• Cobrança
• Negociação de venda
• Processo seletivo
• Projeto

O agrupamento facilita a leitura quando existem muitos registros diferentes na mesma consulta.

Marque "Decrescente" para inverter a ordem do agrupamento.

Coluna para ordenação de registros

Define qual informação deve ser utilizada para organizar os registros dentro do resultado.

Exemplos:

• ordenar por data programada
• ordenar por prioridade
• ordenar pelo nome
• ordenar pela data de criação

Sem a opção "Decrescente", a ordem é crescente. Ao marcar "Decrescente", os maiores valores ou as datas mais recentes poderão ser apresentados primeiro, conforme o campo escolhido.

Como utilizar mais de uma ordenação?

Clique no botão + ao lado da ordenação para adicionar outra coluna.

Exemplo:

1. ordenar primeiro por Responsável.
2. depois por Data programada.
3. por último por Prioridade.

A primeira ordenação possui maior importância. As seguintes são utilizadas quando dois ou mais registros possuem o mesmo valor no critério anterior.

Quantidade de registros por página

Informe quantos processos devem ser apresentados em cada página.

Exemplo:

• 10 registros por página
• 20 registros por página
• 50 registros por página

Uma quantidade menor facilita a leitura. Uma quantidade maior reduz a necessidade de trocar de página, mas pode deixar a tela mais carregada.

Veja abaixo uma imagem da aba "Avançado" na tela "Pesquisa avançada de processos":

Como executar e salvar uma pesquisa?

Depois de configurar os filtros, as colunas e as opções avançadas, utilize um dos seguintes botões:

• Pesquisar: executa a consulta e apresenta os registros encontrados.
• Salvar cenário: guarda a configuração atual da pesquisa para utilização futura.

Ao pesquisar, os resultados são apresentados em uma tabela com as colunas selecionadas.

A tabela também pode disponibilizar ações para:

• editar o processo.
• abrir o processo em outra tela.

Caso nenhum resultado seja apresentado, revise:

• os valores informados.
• os operadores escolhidos.
• as datas.
• a combinação de filtros.
• as permissões do usuário.

Veja abaixo uma imagem de uma pesquisa avançada gerada:

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