O guia rápido “Relatório personalizado” está subdividido nas seções:

• O que é um relatório personalizado?
• Como criar um relatório personalizado?
• Funções da tela de criação de relatório personalizado
• Como localizar um relatório personalizado?
   

O que é um relatório personalizado?

Um relatório personalizado é uma consulta configurada e salva no CRM.

Diferentemente de uma pesquisa realizada apenas para uma necessidade momentânea, o relatório personalizado permanece disponível na tela "Meus relatórios", permitindo que os usuários autorizados consultem dados atualizados sempre que necessário.

Exemplos de relatórios:

• negociações em andamento.
• processos de cobrança por empresa.
• oportunidades por responsável.
• processos com vencimento próximo.
• negociações perdidas por motivo.
• processos agrupados por tipo.
• atividades de uma equipe.

Como criar um relatório personalizado?

Acesse a tela "Relatórios personalizados" e clique em "Criar relatório".

A configuração é dividida nas abas:

• Geral
• Filtros
• Colunas
• Avançado

Aba Geral

Na aba "Geral", informe os dados de identificação e acesso.

• Nome: Informe um título que permita reconhecer facilmente a finalidade do relatório. Exemplos: Processos gerais, Negociações abertas, Cobranças em atraso, Oportunidades por vendedor, Processos com fechamento previsto. Evite nomes muito genéricos, principalmente quando vários relatórios forem criados.

• Descrição: Explique para que o relatório deve ser utilizado. Exemplo: "Apresenta as negociações de venda em andamento, organizadas por responsável e data programada". A descrição ajuda outros usuários a entenderem o objetivo do relatório.

• Posição do relatório: Define a ordem em que a aba deve ser apresentada na tela "Meus relatórios". Exemplo: posição 1(relatório exibido primeiro), posição 2 (relatório exibido depois), posição 3 (relatório exibido em seguida). 

• Nome da aba do relatório: Define o texto que é exibido na aba da tela "Meus relatórios". Exemplo: nome do relatório "Negociações comerciais em andamento" e o nome da aba "Negociações". Prefira nomes curtos, pois o espaço disponível nas abas é limitado.

• Usuários que terão acesso ao relatório: Esse campo controla quem pode visualizar o relatório. As opções incluem:

  • Todos os usuários: disponibiliza o relatório para todos que possuírem acesso à funcionalidade.
  • Somente meu usuário: apenas o criador pode acessá-lo.
  • Somente os usuários das equipes selecionadas: restringe o relatório aos integrantes das equipes escolhidas.
• Ativo: Marque essa opção para deixar o relatório disponível. Um relatório inativo permanece cadastrado, mas não é apresentado para utilização normal.

Antes de liberar um relatório para todos, confirme se ele não apresenta informações restritas.

Veja abaixo uma imagem da aba "Geral" na criação de um relatório personalizado:

Aba Filtros

Na aba "Filtros", defina quais processos fazem parte do relatório.

O funcionamento é semelhante ao da pesquisa avançada:

1. selecione o campo.
2. escolha o operador.
3. informe o valor.
4. adicione outras condições quando necessário.

Exemplo de relatório de negociações:

• Tipo de processo é "Negociação de venda".
• Status é "Em andamento".
• Data programada é menor que uma data determinada.

Os filtros ficam salvos junto ao relatório. Assim, sempre que o relatório for acessado, o sistema apresenta os processos que atendem às condições atuais.

Veja abaixo uma imagem da aba "Filtros" na criação de um relatório personalizado:

Aba Colunas

Na aba "Colunas", escolha quais informações serão apresentadas.

Exemplo de um relatório comercial:

• código
• nome
• data de criação
• data programada
• prioridade
• empresa
• tipo de processo
• responsável
• receita prevista
• previsão de fechamento

Marque apenas os campos úteis para a finalidade do relatório.

Veja abaixo uma imagem da aba "Colunas" na criação de um relatório personalizado:

Aba Avançado

Na seção "Avançado", é possível definir a organização dos registros.

Coluna para agrupamento dos registros

Esse campo reúne os processos que possuem a mesma informação.

Exemplo: ao agrupar por "Tipo de processo", o sistema pode separar os registros em grupos como:

• Cobrança
• Negociação de venda
• Processo seletivo
• Projeto

O agrupamento facilita a leitura quando existem muitos registros diferentes na mesma consulta.

Marque "Decrescente" para inverter a ordem do agrupamento.

Coluna para ordenação de registros

Define qual informação deve ser utilizada para organizar os registros dentro do resultado.

Exemplos:

• ordenar por data programada
• ordenar por prioridade
• ordenar pelo nome
• ordenar pela data de criação

Sem a opção "Decrescente", a ordem é crescente. Ao marcar "Decrescente", os maiores valores ou as datas mais recentes poderão ser apresentados primeiro, conforme o campo escolhido.

Como utilizar mais de uma ordenação?

Clique no botão + ao lado da ordenação para adicionar outra coluna.

Exemplo:

1. ordenar primeiro por Responsável.
2. depois por Data programada.
3. por último por Prioridade.

A primeira ordenação possui maior importância. As seguintes são utilizadas quando dois ou mais registros possuem o mesmo valor no critério anterior.

Quantidade de registros por página

Informe quantos processos devem ser apresentados em cada página.

Exemplo:

• 10 registros por página
• 20 registros por página
• 50 registros por página

Uma quantidade menor facilita a leitura. Uma quantidade maior reduz a necessidade de trocar de página, mas pode deixar a tela mais carregada.

Veja abaixo uma imagem da aba "Avançado" na tela "Criação de relatório":

Funções da tela de criação de relatório personalizado

Abaixo as funções da tela de criação de relatório personalizado:

Pesquisar

Ao clicar em "Pesquisar", o sistema exibe o relatório de acordo com as configurações feitas nas abas: Geral, Equipes, Filtros, Colunas e Avançado.

Esse botão serve para pré visualizar o relatório antes de salvar. 

Veja abaixo uma imagem ao clicar no botão "Pesquisar" na tela de criação de relatório:

Salvar

Ao clicar no botão "Salvar", o sistema cria o relatório na tela "Meus relatórios" e na tela "Relatórios personalizados".

Veja abaixo uma imagem da tela "Relatórios personalizados":

Como localizar um relatório personalizado?

Na tela "Relatórios personalizados", é possível pesquisar os relatórios já cadastrados.

Utilize:

• Nome: localiza um relatório pelo título.
• Ativo: filtra relatórios ativos, inativos ou todos.
• Pesquisar: aplica os filtros.
• Exibir todos: remove a pesquisa atual e apresenta todos os registros.

A tabela apresenta:

• nome
• descrição
• posição do relatório
• nome da aba
• situação ativa ou inativa

Veja uma imagem da tela "Relatórios personalizados":

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