O guia rápido “Meus relatórios” está subdividido nas seções:

• O que é a tela Meus Relatórios?
• Como acessar os relatórios criados?
• Relatório sem agrupamento
• Relatório com agrupamento
• Ações nos registros do relatório

O que é a tela Meus Relatórios?

A tela “Meus relatórios” reúne os relatórios personalizados que estão disponíveis para o usuário.

Esses relatórios são criados a partir de pesquisas salvas e permitem acompanhar informações dos processos de forma organizada, sem precisar montar novamente os mesmos filtros e colunas a cada consulta.

Cada relatório é apresentado em uma aba própria, utilizando o nome definido no campo “Nome da aba do relatório”.

Por exemplo, podem existir abas como:

• Negociações em aberto
• Convocação
• Negociações
• Processos

Ao clicar em uma aba, o sistema apresenta os registros de acordo com as configurações salvas naquele relatório, considerando:

• os filtros definidos.
• as colunas selecionadas.
• a ordenação configurada.
• o agrupamento, quando houver.
• a quantidade de registros por página.

Os dados apresentados são atualizados conforme os processos cadastrados no sistema. Assim, o relatório funciona como uma forma prática de acompanhar informações recorrentes sem precisar refazer a pesquisa.

Dependendo da configuração, os registros podem ser exibidos em uma única tabela ou separados em grupos, conforme a coluna definida para agrupamento.

Além da consulta, a tela pode disponibilizar ações nos próprios registros, como editar o processo ou abrir o processo para consulta, de acordo com as permissões do usuário.

Dessa forma, a tela “Meus relatórios” facilita o acompanhamento dos processos mais importantes para a rotina de cada usuário, reunindo consultas personalizadas em um único local.

Como acessar os relatórios criados?

Os relatórios disponíveis ao usuário são apresentados na tela "Meus relatórios".

Cada relatório aparece em uma aba, utilizando o valor definido no campo "Nome da aba do relatório".

Exemplos de abas:

• Negociações em aberto
• Convocação
• Negociações
• Processos

Clique na aba desejada para consultar os resultados.

Veja abaixo uma imagem do relatório personalizado "Negociações":

Relatório sem agrupamento

Quando nenhum agrupamento é configurado, os registros são apresentados em uma única tabela.

A tabela utiliza:

• os filtros salvos.
• as colunas selecionadas.
• a ordenação configurada.
• a quantidade de registros por página definida.

Os dados são atualizados de acordo com os processos cadastrados no sistema.

Veja uma imagem de um relatório sem agrupamento:

Relatório com agrupamento

Quando uma coluna de agrupamento é escolhida, os resultados são divididos em blocos.

Por exemplo, ao agrupar por "Tipo de processo", o relatório apresenta tabelas separadas por tipo de processos.

Veja abaixo uma imagem de um relatório com agrupamento:

Ações nos registros do relatório

Dependendo das permissões, cada linha apresenta ícones para:

• editar o processo.
• abrir o processo para consulta.

O relatório apenas facilita o acesso aos registros. As alterações realizadas por meio dele modificam o processo original.

Veja abaixo uma imagem dos ícones em destaque na tela "Meus relatórios":

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