O guia rápido “Notificações do meu interesse” está subdividido nas seções:
O que é a tela Notificações do meu interesse?
A tela “Notificações do meu interesse” reúne processos criados ou atualizados por outros usuários que possuem alguma relação com o seu usuário.
Ela funciona como uma área de acompanhamento pessoal, facilitando a identificação de processos que podem exigir sua atenção, mesmo quando você não foi responsável pela criação ou pela última alteração realizada.
Um processo pode aparecer nessa tela quando o seu usuário:
- foi definido como responsável pelo processo.
- faz parte da equipe responsável.
- foi incluído ou mencionado em um comentário.
Os processos são organizados de acordo com o tipo de processo e apresentados em uma tabela com as informações configuradas para consulta.
Por exemplo, um processo do tipo “Negociação de venda” pode aparecer na tela caso outro usuário faça uma alteração e você esteja relacionado ao processo como responsável, integrante da equipe ou participante de um comentário.
Na tela, também é possível utilizar recursos para facilitar o acompanhamento, como:
- Atualizar: recarrega a tela para apresentar novas notificações ou alterações.
- Marcar tudo como visto: registra as notificações exibidas como visualizadas.
- Configurar campos: permite escolher quais informações devem aparecer na tabela.
- Editar: abre o processo para alteração, conforme as permissões do usuário.
- Acessar processo: abre o processo completo para consultar informações, comentários, tarefas, apontamentos, documentos e demais dados relacionados.
Dessa forma, a tela “Notificações do meu interesse” ajuda o usuário a acompanhar os processos nos quais está envolvido e a identificar com mais facilidade situações que precisam de consulta, interação ou acompanhamento.
Como utilizar a tela Notificações do meu interesse?
A tela "Notificações do meu interesse" reúne processos criados ou atualizados por outros usuários que também possuem alguma relação com o seu usuário. Ela ajuda a acompanhar processos que não foram necessariamente criados por você, mas que podem exigir sua atenção ou participação.
Um processo pode aparecer nessa tela quando o seu usuário:
- foi definido como "responsável pelo processo".
- faz parte da "equipe responsável".
- foi incluído ou mencionado em um comentário.
Os processos são organizados de acordo com o "tipo de processo", como "Negociação de venda". Na tabela, são apresentadas as informações configuradas para consulta, como o código e o nome do processo.
As ações disponíveis na tela são:
- Atualizar: recarrega a tela para exibir novas notificações ou alterações realizadas nos processos.
- Marcar tudo como visto: registra todas as notificações exibidas como visualizadas. Utilize essa opção quando já tiver conferido os processos apresentados.
- Configurar campos: permite escolher quais informações dos processos devem ser apresentadas na tabela. Dessa forma, cada usuário pode adaptar a visualização para acompanhar os dados mais importantes para sua rotina.
- Editar: abre o processo para alteração das informações, desde que o usuário possua permissão.
- Acessar processo: abre a tela completa do processo para consultar seus dados, comentários, tarefas, apontamentos, documentos e demais informações relacionadas.
Essa tela funciona como uma área de acompanhamento pessoal. Ela facilita a identificação de processos nos quais o usuário foi envolvido, mesmo que a criação ou a atualização tenha sido realizada por outra pessoa.
Veja abaixo uma imagem da tela "Notificações do meu interesse":
#VamosEmFrente
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