O guia rápido “Onboarding de novos colaboradores” está subdividido nas seções:

• O que é o onboarding de novos colaboradores?
• Quando criar o processo?
• Como configurar o tipo de processo?
• Campos padrões recomendados
• Campos personalizados sugeridos
• Etapas sugeridas para o processo
• (Opcional) Como utilizar o workflow?
• (Opcional) Tarefas sugeridas
• (Opcional) Apontamentos sugeridos
• Arquivos que podem ser anexados
• Exemplo prático de onboarding
• Como acompanhar os processos?
• Relatórios recomendados
• Boas práticas
   

 

O que é o onboarding de novos colaboradores?

Onboarding de novos colaboradores é o processo de integração de uma pessoa recém contratada à empresa, à equipe e à função que ela exercerá.

 

Esse processo começa antes do primeiro dia de trabalho, com a preparação dos recursos necessários, e continua durante as primeiras semanas do profissional na empresa.

 

O onboarding pode envolver atividades como:

• conferência de documentos
• criação de usuário e acessos
• preparação do posto de trabalho
• entrega de equipamentos
• entrega de uniformes e EPIs
• apresentação da empresa
• integração com a equipe
• treinamento de segurança
• treinamento nos procedimentos da função
• acompanhamento do desempenho inicial
• coleta de feedbacks
• validação da adaptação do colaborador

 

Um onboarding bem organizado reduz atrasos, evita esquecimentos e facilita a adaptação do novo profissional.

 

No CRM, cada admissão pode ser registrada como um processo. Nele, ficam centralizados os responsáveis, os prazos, as tarefas, os treinamentos, os documentos, os comentários e o histórico das atividades realizadas.

 

O fluxo sugerido é simples:

• Registro → Preparação → Integração → Acompanhamento → Concluído

 

Também pode ser utilizada a etapa "Cancelado" quando a admissão não for concluída.

 

Veja abaixo uma imagem de um processo:

 

Quando criar o processo?

O processo pode ser criado após a confirmação da contratação e antes da data prevista para o início do colaborador.

 

Esse registro permite que as áreas envolvidas tenham tempo para preparar:

• documentos
• equipamentos
• acessos
• treinamentos
• agenda de integração
• responsáveis pelo acompanhamento
• materiais necessários para a função

 

O processo também pode ser utilizado em situações como:

• retorno de um ex-colaborador.
• transferência para outra função.
• transferência entre setores.
• mudança para uma atividade que exige novos treinamentos.
• integração de profissionais temporários ou terceirizados.

 

Quando houver diferenças importantes entre esses casos, elas podem ser registradas em campos próprios ou nas tarefas do processo.

 

Veja abaixo uma imagem da tela de painel de processos:

 

Como configurar o tipo de processo?

Para realizar esse controle, crie um tipo de processo chamado "Onboarding de novos colaboradores".

1. Acesse o menu do "CRM".
2. Entre em "Tipos de processo".
3. Crie um novo tipo de processo ou edite um cadastro existente.
4. Configure os campos que devem ser utilizados.
5. Cadastre as etapas do fluxo.
6. Habilite os recursos necessários.
7. Salve o cadastro.

 

O processo pode utilizar:

• campos padrões
• campos personalizados
• responsáveis e equipes
• tarefas
• apontamentos
• planejamento
• comentários
• arquivos anexos
• workflow
• notificações
• painel de processos
• pesquisas e relatórios

 

Veja abaixo uma imagem da aba "Geral" na criação de um tipo de processo:

 

Campos padrões recomendados

 

Nome

Identifica o processo de onboarding.

 

O nome deve facilitar a localização do colaborador e da função para a qual ele foi contratado.

 

Exemplos:

• Onboarding — João Silva — Operador de produção.
• Integração — Maria Santos — Analista da qualidade.
• Transferência interna — Ana Souza — Supervisora de produção.

 

Descrição

Apresenta as principais informações sobre a admissão e o contexto do processo.

 

A descrição pode incluir:

• função
• setor
• data prevista de início
• tipo de contratação
• gestor responsável
• informações importantes para a preparação
• observações sobre a integração

 

Por exemplo, um novo colaborador contratado para atuar como operador de produção no segundo turno. A admissão está prevista para 10/08/2026. Será necessário preparar uniforme, EPIs, acesso ao apontamento da produção e treinamento de segurança antes do início das atividades no setor.

 

Evite registrar informações pessoais desnecessárias ou sensíveis na descrição.

 

Etapa

Indica em qual momento do onboarding o processo se encontra.

 

A etapa deve ser atualizada conforme as atividades forem concluídas.

 

Equipe

Identifica a equipe principal responsável pelo acompanhamento do processo.

 

Exemplos:

• Recursos Humanos
• Departamento Pessoal
• Gestão de Pessoas
• Produção
• Administração
• Tecnologia da Informação

 

Mesmo quando várias áreas participarem, é importante definir uma equipe principal para coordenar o processo.

 

Responsável

Indica o usuário que deve acompanhar o onboarding até a conclusão.

 

Esse responsável deve verificar se:

• as informações estão atualizadas.
• as tarefas possuem responsáveis.
• os prazos estão sendo cumpridos.
• os documentos foram recebidos.
• os acessos e equipamentos foram preparados.
• os treinamentos foram realizados.
• o acompanhamento inicial foi concluído.

 

O responsável pelo processo pode ser um profissional de Recursos Humanos, Departamento Pessoal ou o gestor do novo colaborador.

 

Prioridade

Indica o nível de atenção necessário.

 

A prioridade pode ser maior quando:

• a data de início está próxima.
• ainda existem documentos pendentes.
• o colaborador precisa de muitos acessos.
• a função exige treinamentos obrigatórios.
• há necessidade de preparar equipamentos especiais.
• a contratação é urgente.
• o profissional assumirá uma atividade crítica.

 

Data programada

Registra o próximo prazo importante do onboarding.

 

Esse campo pode representar:

• prazo para entrega de documentos.
• data da integração.
• vencimento de uma tarefa.
• data de um treinamento.
• data do primeiro acompanhamento.
• previsão de conclusão do onboarding.

 

A data programada deve ser atualizada sempre que o próximo compromisso mudar.

 

Pessoa e contato

Esses campos podem ser utilizados para relacionar o processo ao cadastro do novo colaborador, quando aplicável.

 

O cadastro deve respeitar as regras internas de acesso e proteção de dados pessoais.

 

Veja abaixo uma imagem da aba "Campos padrões" na criação de um tipo de processo:

 

Campos personalizados sugeridos

Para organizar o acompanhamento do onboarding, utilize campos que reúnam as informações essenciais da contratação e da integração.

• Nome do colaborador: identifica a pessoa que deve ser integrada.
• Cargo: informa a função para a qual o colaborador foi contratado.
• Setor: identifica a área em que o profissional trabalhará.
• Gestor responsável: informa quem será o gestor direto do novo colaborador.
• Data de admissão: registra o primeiro dia de trabalho.
• Tipo de contratação: classifica o vínculo, como efetivo, temporário, aprendiz, estágio ou terceirizado.
• Local de trabalho: identifica a unidade, fábrica, filial ou setor de atuação.
• Turno: registra o horário ou turno de trabalho.
• Necessita uniforme?: indica se será necessário separar ou solicitar uniforme.
• Necessita EPI?: informa se o colaborador deverá receber equipamentos de proteção individual.
• Necessita computador?: indica se será necessário preparar um computador ou outro equipamento de trabalho.
• Necessita acesso aos sistemas?: informa se devem ser criados usuários e permissões.
• Sistemas necessários: registra os sistemas aos quais o colaborador precisará ter acesso.
• Treinamentos obrigatórios: apresenta os treinamentos necessários antes ou logo após o início das atividades.
• Padrinho ou responsável pela integração: identifica o profissional que apoiará a adaptação do novo colaborador.
• Documentação completa?: indica se todos os documentos necessários foram recebidos e validados.
• Equipamentos entregues?: informa se os recursos de trabalho foram disponibilizados.
• Treinamentos concluídos?: indica se os treinamentos planejados foram realizados.
• Data do acompanhamento inicial: registra quando será realizada a primeira conversa de acompanhamento.
• Resultado do acompanhamento: apresenta a avaliação da adaptação inicial.
• Pendências: registra atividades ou documentos que ainda precisam ser concluídos.
• Observações finais: reúne informações relevantes para o encerramento do processo.

 

Também podem ser utilizados campos específicos para crachá, armário, ramal, estação de trabalho, centro de custo ou área de acesso.

 

Veja abaixo uma imagem da aba "Campos personalizados" na criação de um tipo de processo:

 

Etapas sugeridas para o processo

O processo utiliza cinco etapas principais e uma etapa alternativa.

 

1. Registro

A etapa "Registro" é utilizada para cadastrar a admissão e reunir as informações iniciais.

 

Nesse momento, devem ser informados:

• nome do colaborador
• cargo
• setor
• gestor
• data de admissão
• local de trabalho
• turno
• responsável pelo onboarding
• necessidades iniciais
• observações importantes

 

O objetivo é garantir que todas as áreas envolvidas sejam informadas com antecedência.

 

Perguntas que ajudam no registro?

• Qual será a função do colaborador?
• Em qual setor ele trabalhará?
• Quem será seu gestor?
• Qual é a data prevista de início?
• Quais equipamentos serão necessários?
• Ele precisará de uniforme ou EPI?
• Quais sistemas deverá utilizar?
• Existem treinamentos obrigatórios?
• Quem acompanhará sua integração?

 

Por exemplo, um colaborador foi contratado para atuar como operador de produção.

 

O processo pode ser criado com:

• Nome: Onboarding — João Silva — Operador de produção.
• Setor: Produção.
• Gestor responsável: Supervisor de produção
• Data de admissão: 10/08/2026
• Turno: Segundo turno
• Necessita uniforme?: Sim
• Necessita EPI?: Sim
• Necessita acesso aos sistemas?: Sim

 

2. Preparação

Na etapa "Preparação", são realizadas as atividades necessárias antes da chegada do colaborador.

 

Essa etapa ajuda a evitar situações como:

• computador não disponível
• usuário sem acesso
• uniforme não separado
• falta de EPI
• gestor sem conhecimento da data de início
• treinamento não agendado
• posto de trabalho sem preparação

 

Atividades que podem ser realizadas

• solicitar e conferir documentos
• cadastrar o colaborador
• preparar contrato e demais documentos
• criar e-mail corporativo
• criar usuários nos sistemas
• definir permissões
• preparar computador, telefone ou outros equipamentos
• separar uniforme e EPI
• preparar crachá
• reservar armário
• organizar o posto de trabalho
• comunicar o gestor e a equipe
• agendar treinamentos
• definir o responsável pela integração
• preparar a agenda do primeiro dia

 

Cada atividade pode ser criada como uma tarefa com responsável e prazo.

 

Áreas que podem participar:

• Recursos Humanos
• Departamento Pessoal
• Tecnologia da Informação
• Segurança do Trabalho
• gestor da área
• administração
• almoxarifado
• manutenção
• portaria

 

O processo deve permanecer nessa etapa enquanto existirem pendências que impeçam o início adequado do colaborador.

 

3. Integração

A etapa "Integração" começa com a chegada do novo profissional.

 

Nesse momento, ele deve ser apresentado à empresa, à equipe, à função e às principais regras de trabalho.

 

Atividades do primeiro dia:

• recepcionar o colaborador
• apresentar a empresa
• apresentar o gestor e a equipe
• mostrar os principais espaços
• explicar os horários e as rotinas
• entregar crachá, uniforme e equipamentos
• confirmar os acessos
• apresentar as normas internas
• orientar sobre os canais de comunicação
• realizar a integração de segurança
• explicar as atividades iniciais
• apresentar os procedimentos da função

 

Conteúdos que podem ser apresentados:

• história e atuação da empresa
• estrutura dos setores
• produtos fabricados
• clientes e mercados atendidos
• regras internas
• jornada de trabalho
• canais de comunicação
• segurança
• qualidade
• boas práticas
• procedimentos da função
• objetivos e responsabilidades do cargo

 

Antes de iniciar atividades em áreas produtivas, verifique se o colaborador:

• recebeu os EPIs necessários
• foi orientado sobre seu uso
• conheceu as rotas de circulação
• foi informado sobre riscos
• recebeu as orientações de segurança
• conhece os procedimentos de emergência
• está autorizado a acessar a área
• realizou os treinamentos exigidos para a função

 

O início das atividades deve respeitar as regras internas e as liberações necessárias.

 

4. Acompanhamento

Na etapa "Acompanhamento", o gestor e os responsáveis verificam como está ocorrendo a adaptação do novo colaborador.

 

O processo não deve ser considerado concluído logo após o primeiro dia. Algumas dúvidas e dificuldades somente aparecem durante a execução das atividades.

 

O que deve ser acompanhado?

• entendimento das responsabilidades
• adaptação à equipe
• domínio inicial das atividades
• utilização dos sistemas
• cumprimento dos procedimentos
• uso correto de equipamentos e EPIs
• necessidade de treinamentos adicionais
• dúvidas
• dificuldades
• pendências de acesso ou estrutura
• retorno do gestor
• retorno do próprio colaborador

 

Podem ser programadas conversas após:

• a primeira semana
• os primeiros 15 dias
• o primeiro mês
• outro período definido pela empresa

 

Nessas conversas, o gestor pode verificar:

• se as atividades foram explicadas com clareza
• se os recursos necessários foram entregues
• se existem dificuldades
• se há necessidade de reforçar algum treinamento
• se o colaborador compreende seus objetivos
• se existem pendências
• se a integração está avançando conforme o esperado

 

As decisões e os próximos passos devem ser registrados nos comentários do processo.

 

5. Concluído

O onboarding pode ser concluído quando:

• os documentos foram recebidos
• os equipamentos foram entregues
• os acessos foram liberados
• os treinamentos obrigatórios foram realizados
• a integração com a equipe ocorreu
• o colaborador conhece suas responsabilidades
• as pendências foram resolvidas
• o acompanhamento inicial foi realizado
• não existem tarefas abertas

 

Antes de encerrar, registre um comentário final com:

• atividades realizadas
• treinamentos concluídos
• equipamentos entregues
• pendências resolvidas
• resultado do acompanhamento
• orientações para os próximos meses

 

A conclusão do onboarding não significa o fim da gestão do colaborador. As próximas avaliações e treinamentos podem ser acompanhados por outros processos da empresa.

 

Etapa alternativa: Cancelado

A etapa "Cancelado" pode ser utilizada quando:

• a contratação foi cancelada.
• o candidato desistiu da vaga.
• a data de admissão foi suspensa sem previsão.
• o processo foi criado em duplicidade.
• o registro foi criado incorretamente.
• a transferência interna não será realizada.

 

O motivo do cancelamento deve ser registrado.

 

Quando o processo for cancelado, também é importante verificar se tarefas como criação de acessos, compra de equipamentos ou agendamento de treinamentos precisam ser canceladas.

 

Fluxo sugerido

O fluxo principal é:

• Registro → Preparação → Integração → Acompanhamento → Concluído

 

Também podem ser permitidas as seguintes movimentações:

• Registro → Cancelado: quando a admissão não prosseguir.
• Preparação → Cancelado: quando a contratação for cancelada antes do início.
• Integração → Preparação: quando forem identificados recursos ou acessos pendentes.
• Acompanhamento → Integração: quando for necessário repetir ou complementar treinamentos.
• Acompanhamento → Preparação: quando houver pendências estruturais ou de acesso.

 

Esse fluxo mantém o acompanhamento simples, mas permite retornar a etapas anteriores quando existirem pendências.

 

Veja abaixo uma imagem da aba "Etapas" na criação de um tipo de processo:

 

(Opcional) Como utilizar o workflow?

O workflow pode apresentar perguntas para orientar as decisões e impedir que o processo avance com atividades importantes pendentes.

 

Perguntas sugeridas para o registro

• A contratação foi confirmada?
• A data de admissão foi informada?
• O cargo e o setor foram definidos?
• O gestor responsável foi informado?
• As necessidades de equipamento foram identificadas?
• O colaborador precisa de acessos?
• O processo pode seguir para preparação?

 

De acordo com as respostas, o sistema pode:

• alterar a etapa
• definir o responsável
• direcionar para outra equipe
• alterar a data programada
• preencher um campo personalizado
• carregar outro questionário

 

Perguntas sugeridas para a preparação

• A documentação foi recebida?
• O cadastro foi concluído?
• O posto de trabalho está preparado?
• Os equipamentos estão disponíveis?
• Os acessos foram criados?
• O uniforme e os EPIs estão separados?
• Os treinamentos foram agendados?
• O gestor foi comunicado?
• O colaborador está pronto para iniciar?

 

Caso existam pendências, o processo pode permanecer em "Preparação".

 

Perguntas sugeridas para a integração

• O colaborador foi recepcionado?
• A empresa foi apresentada?
• A equipe foi apresentada?
• Os equipamentos foram entregues?
• Os acessos foram testados?
• A integração de segurança foi realizada?
• Os procedimentos da função foram apresentados?
• O acompanhamento inicial foi agendado?

 

Perguntas sugeridas para a conclusão

• Todas as tarefas foram concluídas?
• Os treinamentos obrigatórios foram realizados?
• Os acessos estão funcionando?
• Os equipamentos foram entregues?
• As pendências foram resolvidas?
• O acompanhamento inicial foi realizado?
• O onboarding pode ser concluído?

 

O workflow ajuda a evitar que o processo seja encerrado com atividades importantes em aberto.

 

Saiba mais sobre workflow clicando aqui.

 

Veja abaixo uma imagem da tela workflow:

 

(Opcional) Tarefas sugeridas

Segue abaixo tarefas sugeridas:

• Solicitar documentos admissionais: encaminhar ao novo colaborador a relação de documentos necessários.
• Conferir a documentação: verificar se os documentos recebidos estão completos e válidos.
• Realizar o cadastro do colaborador: incluir as informações necessárias nos sistemas internos.
• Preparar os documentos de admissão: organizar contrato, termos e demais documentos aplicáveis.
• Criar e-mail corporativo: disponibilizar o endereço profissional do colaborador.
• Criar acessos aos sistemas: cadastrar o usuário e definir as permissões necessárias.
• Preparar o computador: configurar o equipamento e instalar os recursos utilizados na função.
• Separar uniforme: disponibilizar as peças necessárias conforme a atividade.
• Separar EPIs: organizar os equipamentos de proteção exigidos para a função.
• Preparar o crachá: emitir ou solicitar a identificação do colaborador.
• Organizar o posto de trabalho: conferir mesa, armário, ferramentas e demais recursos.
• Comunicar o gestor: confirmar a data de início e as responsabilidades da liderança.
• Comunicar a equipe: informar a chegada do novo colaborador.
• Agendar a integração: definir os horários das apresentações e dos treinamentos.
• Realizar a integração institucional: apresentar a empresa, as regras e os canais internos.
• Realizar a integração de segurança: orientar sobre riscos, EPIs e procedimentos de emergência.
• Apresentar os procedimentos da função: explicar como as principais atividades devem ser executadas.
• Apresentar a equipe e o setor: integrar o colaborador às pessoas e ao ambiente de trabalho.
• Realizar acompanhamento inicial: conversar com o colaborador e o gestor sobre a adaptação.
• Resolver pendências: concluir atividades que não foram finalizadas durante a integração.
• Registrar a conclusão: incluir o resumo final e encerrar o processo.

 

Caso queira saber mais sobre gestão de tarefas, clique aqui.

 

Veja abaixo uma imagem da tela tarefas no CRM:

 

(Opcional) Apontamentos sugeridos

Os apontamentos podem ser utilizados para registrar o tempo dedicado às atividades do onboarding.

 

Exemplos:

• preparação da admissão
• conferência de documentos
• configuração de equipamentos
• criação de acessos
• integração institucional
• integração de segurança
• treinamento da função
• acompanhamento do colaborador
• reunião com o gestor
• resolução de pendências

 

Cada apontamento pode apresentar:

• evento
• responsável
• colaborador
• etapa
• data e hora de início
• data e hora de fim
• duração
• percentual de conclusão
• comentários

 

Os apontamentos ajudam a entender quanto tempo é investido no processo de integração e quais atividades exigem maior esforço.

 

Caso deseje saber mais sobre apontamentos, clique aqui.

 

Veja abaixo uma imagem da tela apontamentos no CRM:

 

Arquivos que podem ser anexados

A aba de arquivos anexos pode centralizar os documentos relacionados ao processo.

 

Exemplos:

• Lista de documentos: relação dos documentos necessários para a admissão.
• Agenda de integração: programação das atividades do primeiro dia e das primeiras semanas.
• Descrição do cargo: documento com responsabilidades, atividades e requisitos da função.
• Materiais de apresentação: conteúdos utilizados para apresentar a empresa, o setor e os procedimentos.
• Procedimentos internos: documentos que o colaborador deverá conhecer.
• Instruções de trabalho: orientações detalhadas sobre as atividades da função.
• Registros de treinamento: comprovantes dos treinamentos realizados.
• Termos de entrega: documentos referentes a uniformes, EPIs, equipamentos ou outros recursos.
• Listas de presença: registros de participação nas integrações e treinamentos.
• Checklist de onboarding: relação das atividades que precisam ser concluídas.
• Avaliações de acompanhamento: registros das conversas realizadas com o colaborador e o gestor.
• Comprovantes das atividades: evidências de criação de acessos, entrega de equipamentos ou conclusão de pendências.

 

O acesso a arquivos com dados pessoais deve ser limitado aos usuários autorizados.

 

 

Exemplo prático de onboarding

Um colaborador foi contratado para atuar como operador de produção.

 

1. Registro

O processo é criado com as seguintes informações:

• Nome: Onboarding — João Silva — Operador de produção
• Cargo: Operador de produção
• Setor: Produção
• Gestor responsável: Supervisor da produção
• Data de admissão: 10/08/2026
• Turno: Segundo turno
• Equipe responsável: Recursos Humanos
• Necessita uniforme?: Sim
• Necessita EPI?: Sim
• Necessita acesso aos sistemas?: Sim
• Treinamentos obrigatórios: Integração de segurança e apontamento da produção.

 

2. Preparação

São criadas tarefas para:

• conferir os documentos
• realizar o cadastro
• preparar o contrato
• separar uniforme
• separar EPIs
• emitir o crachá
• criar acesso ao sistema
• comunicar o supervisor
• agendar a integração de segurança
• preparar a agenda do primeiro dia

 

Cada tarefa recebe um responsável e um prazo anterior à data de admissão.

 

3. Integração

No primeiro dia, o colaborador:

• é recebido pelo Recursos Humanos.
• conhece a empresa.
• recebe orientações sobre horários e regras internas.
• recebe o uniforme, os EPIs e o crachá.
• participa da integração de segurança.
• é apresentado ao gestor e à equipe.
• conhece o setor produtivo.
• recebe orientação sobre suas atividades.
• aprende a registrar os apontamentos da produção.

 

As atividades realizadas são registradas no processo.

 

4. Acompanhamento

Após a primeira semana, o gestor realiza uma conversa com o colaborador.

 

São verificados:

• adaptação à equipe
• compreensão das atividades
• uso correto dos EPIs
• acesso ao sistema
• dúvidas
• necessidade de reforço no treinamento

 

O gestor identifica que o colaborador precisa de orientação adicional sobre o apontamento de perdas. Uma nova tarefa de treinamento é criada.

 

Após o treinamento complementar, a pendência é considerada resolvida.

 

5. Conclusão

O processo é encerrado depois que:

• todas as tarefas foram concluídas.
• os documentos foram conferidos.
• os equipamentos foram entregues.
• os acessos foram testados.
• os treinamentos foram realizados.
• o acompanhamento inicial foi registrado.
• não existem pendências.

 

No comentário final, é informado que o colaborador foi integrado ao setor e está apto a executar as atividades iniciais com o acompanhamento do gestor.

 

Veja abaixo uma imagem de um processo:

 

Como acompanhar os processos?

 

Painel de processos

No "Painel de processos", os onboardings podem ser visualizados por etapa.

 

Cada cartão pode apresentar informações como:

• nome do colaborador
• cargo
• setor
• gestor
• responsável pelo processo
• data de admissão
• data programada
• quantidade de pendências
• tempo de permanência na etapa

 

O painel ajuda a identificar:

• admissões aguardando preparação
• colaboradores com início próximo
• integrações em andamento
• acompanhamentos pendentes
• processos atrasados
• onboardings parados na mesma etapa

 

Para saber mais sobre o painel de processos, clique aqui.

 

Veja abaixo uma imagem da tela de painel de processos:

 

Pesquisa avançada

A pesquisa avançada pode ser utilizada para localizar processos por:

• etapa
• responsável
• equipe
• cargo
• setor
• gestor
• data de admissão
• data programada
• tipo de contratação
• documentação completa
• treinamentos concluídos
• existência de pendências

 

Também é possível definir:

• colunas exibidas
• agrupamento
• ordenação
• quantidade de registros por página

 

Para saber mais sobre pesquisas avançadas no CRM, clique aqui.

 

Relatórios recomendados

 

Onboardings em andamento

Apresenta os processos que ainda não foram concluídos.

 

Colunas sugeridas:

• nome do colaborador
• cargo
• setor
• etapa
• gestor
• responsável
• data de admissão
• data programada

 

Admissões próximas

Apresenta os colaboradores com data de início dentro de um período específico.

 

Esse relatório ajuda a identificar atividades que precisam ser concluídas antes da chegada.

 

Processos com pendências

Apresenta os onboardings que ainda possuem:

• documentos pendentes
• acessos não liberados
• equipamentos não entregues
• treinamentos não concluídos
• tarefas atrasadas

 

Onboardings por setor

Agrupa os processos de acordo com a área de trabalho do colaborador.

 

Exemplos:

• Produção
• Qualidade
• Manutenção
• Logística
• Administrativo

 

Onboardings por gestor

Mostra os novos colaboradores relacionados a cada gestor e a situação de suas integrações.

 

Treinamentos pendentes

Apresenta os colaboradores que ainda precisam concluir treinamentos obrigatórios ou específicos da função.

 

Processos concluídos

Apresenta os onboardings encerrados no período.

 

Esse relatório pode incluir:

• colaborador
• cargo
• setor
• data de admissão
• data de conclusão
• responsável
• resultado do acompanhamento

 

Outros indicadores recomendados:

• quantidade de onboardings em andamento
• quantidade de admissões por período
• processos concluídos
• processos cancelados
• onboardings em atraso
• admissões próximas
• documentos pendentes
• acessos pendentes
• equipamentos pendentes
• treinamentos pendentes
• tempo médio de preparação
• tempo médio de conclusão
• onboardings por setor
• onboardings por gestor
• percentual de processos concluídos sem pendências
• quantidade de treinamentos complementares
• principais dificuldades identificadas no acompanhamento

 

A qualidade dos indicadores depende da atualização regular dos campos, das tarefas e das etapas.

 

Veja abaixo uma imagem de um relatório gerado:

 

Boas práticas

• Crie o processo assim que a contratação for confirmada.
• Registre corretamente a data de admissão.
• Defina um responsável principal pelo onboarding.
• Informe o gestor e as áreas envolvidas com antecedência.
• Crie tarefas com responsáveis e prazos.
• Prepare equipamentos e acessos antes do primeiro dia.
• Verifique os treinamentos obrigatórios da função.
• Não permita o início de atividades sem as liberações necessárias.
• Apresente as responsabilidades de forma clara.
• Registre dúvidas e pendências.
• Programe conversas de acompanhamento.
• Mantenha a etapa atualizada.
• Anexe comprovantes das atividades realizadas.
• Restrinja o acesso a dados pessoais.
• Não encerre o processo com tarefas importantes pendentes.
• Registre um resumo final da integração.
• Analise os atrasos recorrentes para melhorar os próximos onboardings.

 

Um processo de onboarding bem acompanhado permite que o novo colaborador inicie suas atividades com mais organização, segurança e clareza sobre sua função.